Engie annonce le succès du placement d’environ 2 millions d’actions GT

(AOF) - Engie annonce le succès du placement, par Morgan Stanley Europe SE et Natixis, de 1 994 107 actions Gaztransport & Technigaz (GTT) à un prix de 137 euros par action (le prix du placement) dans le cadre de la couverture par Engie de son exposition économique au titre de sa participation résiduelle dans GTT (représentant environ 5,38% du capital social de GTT). Comme indiqué dans le communiqué de presse publié hier, Engie a conclu des contrats de vente à terme d'une durée de 18 mois avec Morgan Stanley Europe SE et Natixis portant sur 1 994 107 actions GTT (les ventes à terme).

Les ventes à terme permettent à Engie de vendre, à l'échéance (soit le 18 septembre 2025), sa participation résiduelle dans GTT à un prix prédéterminé basé sur le prix du placement tout en conservant la pleine propriété de sa participation résiduelle et les droits de vote afférents jusqu'à la vente à l'échéance.

Afin de couvrir leur engagement au titre des ventes à terme, les banques de couverture (Morgan Stanley Europe SE et Natixis)ont conduit un placement privé de 1 994 107 actions GTT auprès d'investisseurs qualifiés réalisé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres (le placement).

Les actions vendues dans le cadre du placement par les banques de couverture sont empruntées par celles-ci sur le marché.

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