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Or : " faudrait peut être en racheter ! "

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Rollier1 Rollier1
15/01/2024 07:36:59
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« L'aspect valeur refuge a joué à plein pour l'or en 2023. Après une progression annuelle de 11 %, le métal précieux va-t-il continuer à grimper ? La bonne performance a été soutenue par la perspective d'une baisse des taux d'intérêt sur fond de ralentissement économique et de maîtrise de l'inflation, résume le Comptoir national de l'or qui achète et vend de l'or physique aux particuliers.

Deux autres événements majeurs ont pesé lourd dans la balance, rappelle son dernier rapport mensuel. Tout d'abord la crise bancaire - avec la faillite de la Silicon Valley Bank et les déboires de Credit Suisse au printemps, puis le conflit au Proche-Orient, qui a expliqué le rebond des cours du métal jaune en octobre et ses records de fin d'année .

L'or a atteint le 1er décembre un plus haut historique en clôture, à 2.072,22 dollars l'once. Le 4 décembre, il a même établi un record en séance à 2.135,39 dollars avant de refluer vers 2.035 dollars. Ces dernières semaines le métal jaune a un peu faibli.

« L'or teste la résistance des 2.000 dollars sous l'impulsion de l'incertitude géopolitique, des craintes de récession et des attentes de pivotement des banques centrales », pointent les experts de Wisdom Tree. Cependant le métal jaune est confronté aux vents contraires d'un dollar américain en hausse (quand le dollar monte l'or baisse) et d'une vente massive d'obligations (devenues moins attrayantes après une belle année 2023), poursuivent-ils ce qui rend « toute prédiction hasardeuse ».


Plusieurs spécialistes anticipent toutefois la poursuite de la tendance haussière. Quelles sont les raisons d'y croire ?

1. Pic d'inflation et baisse des taux en ligne de mire ?

De nombreux analystes s'attendent à une année 2024 positive pour l'or dans un contexte récessif et d'une politique monétaire plus accommodante. « Jerome Powell a annoncé déjà depuis un moment la fin de la hausse des taux et même un début de fléchissement. Même si les dernières minutes de la Fed ont douché les espoirs d'une baisse des taux rapide on est loin du scénario « higher for longer». Mi-2023 on imaginait encore que les taux allaient rester à des niveaux élevés », décrypte Laurent Schwartz, le président du Comptoir national de l'or. Et plus les rendements se détendent, plus les actifs qui n'offrent pas de dividende ni d'intérêt comme l'or retrouvent leur lustre.

Sur le plan macroéconomique le contexte semble donc plaider en faveur d'une poursuite de la hausse des cours. « L'inflation a bien ralenti et la question du pic ne se pose plus vraiment », souligne Alexandre Baradez, chef analyste marché chez IG France. Certes le risque d'une inflation persistante ne peut toutefois pas être exclu. D'ailleurs, la publication ce 11 janvier de chiffres de l'inflation pour décembre aux Etats-Unis plus élevée que prévu a refroidi la Bourse, et montré que le combat contre la hausse des prix n'était pas terminé. « Il y a toujours la menace qu'on arrive moins vite à l'objectif des 2 % d'inflation aux Etats-Unis avec un dernier kilomètre qui dure plus longtemps », prévenait Alexandre Baradez quelques jours avant la publication de ces statistiques très attendues.

Avant qu'il n'y ait des signaux totalement limpides que l'inflation est derrière nous il estime que «le risque ce n'est pas de voir l'or retomber de 30 ou 40 % mais plutôt que l'on reste un peu scotché un peu en dessous des 2.000 dollars dans une zone de consolidation pendant encore quelque temps».


2. Des banques centrales acheteuses

Autre élément favorable, les banques centrales continuent d'acheter de l'or et pas uniquement les pays émergents.

En 2022, elles ont battu un record d'achat d'or vieux de plus de 50 ans à 1.136 tonnes, au plus haut depuis 1967, se remémore Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières chez Ofi Invest AM. Et ces achats se sont poursuivis en 2023. Sur les 9 premiers mois de l'année, les banques centrales ont ajouté dans leurs coffres plus de 800 tonnes d'or, selon le World Gold Council, ce qui en fait déjà la deuxième meilleure année depuis qu'on enregistre ces données, précise le gérant.

D'après le dernier sondage annuel du World Gold Council publié mi-2023, deux raisons principales expliquent leur engouement. « Elles citent tout d'abord l'absence de risque de contrepartie c'est-à-dire de faillite des émetteurs. Par ailleurs, elles estiment que les taux d'intérêt réels vont rester bas très longtemps »

En 2023 l'augmentation des réserves d'or a aussi été soutenue par le besoin de dédollariser leurs avoirs et d'investir dans un actif neutre, non soumis à sanction. La Chine a été de loin de plus gros acheteur suivi de la Pologne et de Singapour. Ces emplettes devraient se poursuivre en 2024, même si le rythme pourrait être un peu moins élevé.

« Pour l'instant, les investisseurs privés sont plutôt en retrait notamment au travers des ETF. Mais dès que le cycle de politique monétaire sera inversé, on devrait voir les acteurs privés revenir progressivement sur le marché », estime Benjamin Louvet.

En fin d'année, à la faveur d'un besoin de liquidité, de nombreux détenteurs d'or physique ont profité de cours très élevés pour céder de l'or, constate Laurent Schwartz. Il s'agit essentiellement de personnes qui en avaient hérité. « Quelqu'un qui achète de l'or ne revend pas sauf en cas de coup dur », explique le patron du Comptoir national de l'or.


3. Un contexte géopolitique toujours tendu

Le niveau de tension géopolitique reste extrême avec de nombreux événements à hauts risque pour les marchés en 2024 . Il y a la question de l'évolution voire de la détérioration des conflits existants, notamment en Ukraine et au Proche-Orient. « On a aussi des interrogations politiques avec toutes les élections qui vont avoir lieu cette année », commente John Plassard spécialiste en investissements chez Mirabaud. Les élections américaines de novembre seront cruciales avec des répercussions importantes sur les relations entre les Etats-Unis et la Chine.

Enfin, certains observateurs pointent le risque de désordre voire de crise financière, qui pourrait venir d'endettements excessifs des Etats ou du secteur immobilier.

Le scénario du pire n'étant pas toujours certain, « on est dans une situation où avoir de l'or dans son portefeuille est nécessaire. Mais si les marchés continuent de progresser avec la même vigueur qu'en novembre et décembre alors l'or sera sous pression », nuance John Plassard. »


Extrait des Échos du jour

  
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Luncyan Luncyan
04/12/2023 00:35:12
0
mavis6884 mavis6884
19/04/2023 13:19:33
1

on est loin des 2150 pour le moment :D

  
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Luncyan Luncyan
13/04/2023 15:36:38
1

2150

  
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Botswana Botswana
28/03/2023 18:42:37
0

Le premier objectif sur 1940 a été atteint.

Actuellement pull back sur résistance 1970 environ, ligne de cou du double top sur 2000....avant rechute comme semble l'indiquer le MACD daily ?

  
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Botswana Botswana
27/03/2023 11:39:47
0

Conso en cours suite à double top 2000

Objectifs 1940 / 1900

  
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Anjou49 Anjou49
23/03/2023 13:38:12
0

Sans compter que la taxe de 11,2% à la revente pourrait monter…. 15….20% au prétexte que les détenteurs d’or sont des profiteurs de la crise. Ou alors remonter encore une fois l’exonération de plus-value de 22 années à…. 25….30 ans.

Sûr que la valeur refuge qu’est l’or n’est pas à l’abri “d’un trait de génie” d’un as de Bercy.

  
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lionelcamy lionelcamy
22/03/2023 16:25:45
0

L'or a été prohibé aux USA et le droit à la propriété des citoyens russes à été annulé sans autre forme de procès lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Votre épargne n'est rien face à la raison d'état. Faut l'avoir en tête ^^


  
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Botswana Botswana
20/03/2023 10:39:22
0

Raté short ID ce matin, occupé.

j'y retournerai si on remonte un peu

inquiétudes excessives sur les marchés

  
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Botswana Botswana
14/03/2023 14:52:12
1

Retest de 1860 ancienne résistance à venir ?

Ce serait bon signe pour les marchés qui pourraient se refaire des injections de silicone....

  
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Anjou49 Anjou49
14/03/2023 13:33:08
0

@LBWB

J’ai interrogé le site que tu m’as indiqué, il vient de me répondre et confirme les 1825 euros de cotations depuis plusieurs jours ???

  
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Anjou49 Anjou49
14/03/2023 13:21:10
0

@LBWB

Merci mais la plupart des sites références cotation or indiquent soit le dernier cours qui remonte à courant janvier 1825 € où affichent carrément (voir la photo) cotation suspendue sans aucune explication.


  
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LBWB LBWB
14/03/2023 12:52:03
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Anjou49 Anjou49
14/03/2023 12:01:53
0

@daguimos

Merci. Mais je ne trouve pas de site indiquant l’évolution de la pièce 20 dollars or qui ne soit pas linéaire depuis près de 2 mois. Je suis preneur d’un site qui indiquerait les variations sur cette période.

  
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daguimos daguimos
14/03/2023 11:32:12
0

Anjou, je ne connais pas site de référence ou votre broker mais la cote a bougé et si vous tapez simplement dans la barre de recherche de votre navigateur vous verrez qu elle est quasiment indexer sur l'or et qu elle a oscillé entre 1800 et 1876 usd depuis 2mois

  
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Botswana Botswana
13/03/2023 22:06:36
0

Conso imminente sur gold USD

Si les pièces ne bougent pas tant mieux pour vous

  
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Anjou49 Anjou49
13/03/2023 21:09:32
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Oui mais en 5 ans que je suis sur cette pièce c’est la première fois qu’elle ne change pas sa valeur pendant DEUX mois même si le rapport euro/dollar évolué. Donc y a peut-être une explication “technique” mais je ne vois pas.

  
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daguimos daguimos
13/03/2023 20:34:59
0

Effectivement, mais les pièces en dollars ne sont ni plus ni moins qu un investissement d or quasiment brut comme le lingot ou meme le krugerand sud africain... la prime est faible et ne varie que très peu sauf quelques pièces rares.


Après sur le long voir très long terme la prime pourrait augmenter quand même mais la spéculation 1ere et le prix du brut sur ce type de monnaie...

  
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Botswana Botswana
13/03/2023 19:05:20
1

Désolé je ne connais rien aux pièces

  
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Anjou49 Anjou49
13/03/2023 15:57:34
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Décidément je ne comprends pas plus l’or que les actions.

Je m’explique la pièce de 20 dollar or à une cotation linéaire a 1835,00 euros depuis le 23 janvier 2023. Il n’a pourtant pas une prime extraordinaire avec 5,83%.

Même question pour les pièces de 10 et 5 dollars or.

  
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