Casino va céder ses parts dans Éxito au groupe salvadorien Grupo Calleja

(AOF) - Le Conseil d'administration de Casino a approuvé vendredi 13 octobre la signature d'un accord préalable avec Grupo Calleja pour la vente de la totalité de la participation de Casino dans Almacenes Éxito S.A., correspondant à 34,05 % du capital social de Groupe Éxito, dans le cadre d'offres publiques d'achat qui seront lancées par l'acheteur en Colombie et aux États-Unis en vue de l'acquisition de 100% des actions en circulation de Groupe Éxito (y compris sous la forme d’American Depositary Shares et de Brazilian Depositary Receipts), sous réserve de l'acquisition d'au moins 51 % des actions.

Grupo Calleja détient le premier groupe de distribution alimentaire au Salvador et opère sous l'enseigne Super Selectos.

Grupo Pão de Açucar (GPA), une filiale brésilienne de Casino, qui détient 13,31% des actions de Groupe Éxito, est également partie de l'Accord préalable et a accepté de vendre sa participation dans le cadre de l'OPA.

Le prix qui sera offert dans le cadre de l'OPA est de 1,175 milliard dollar pour 100% des actions en circulation, soit l'équivalent de 0,9053 dollar par action, ce qui représente un total de 400 millions de dollars (correspondant à 380 millions euros à cette date) pour la participation directe du groupe Casino et de 156 millions de dollars (148 millions d'euros) pour la participation de GPA. Le prix de l'offre sera payé par l'acheteur en espèces.

Le lancement de l'OPA est soumis à l'approbation de la Surintendance Financière de Colombie et aux dépôts nécessaires auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. La clôture de l'OPA est prévue autour de la fin de l'année.

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