Eurazeo va céder DORC à Carl Zeiss Meditec

(AOF) - Eurazeo et ses affiliés sont entrés en discussions exclusives avec Carl Zeiss Meditec AG en vue de la cession de la plateforme de chirurgie ophtalmique DORC (Dutch Ophthalmic Research Center), pour une valeur d’entreprise d’environ 1 milliard d’euros. L'équipe mid-large buyout de la société d’investissement accompagne DORC en tant qu'actionnaire majoritaire depuis 2019. En 2023, la société devrait réaliser un chiffre d'affaires net de 200 millions d'euros, avec une base installée de plus de 2100 systèmes placés dans le monde entier.

Selon les termes de cet accord, la transaction devrait matérialiser un retour brut de 2,6 fois "cash-on-cash" et un taux de rendement interne (TRI) brut de 24% sur l'investissement initial, y compris le produit du refinancement effectué en décembre 2021. A l'issue de l'opération, environ 385 millions d'euros de produit brut de cession devraient être portés au bilan d'Eurazeo.

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