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Regulatory News:
La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en France, annonce ses résultats 2023 et ses perspectives 2024.
Stéphane Pallez, Présidente directrice générale du groupe FDJ, a déclaré : « FDJ a réalisé cette année une croissance et des résultats solides. Le Groupe a franchi en 2023 une étape majeure dans la mise en œuvre de sa stratégie avec la finalisation de l’acquisition de Premier Lotteries Ireland et de ZEturf. Le projet d’acquisition de Kindred, annoncé fin janvier, permettrait la naissance d’un champion européen et une création de valeur significative au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes, dans le respect de notre modèle alliant performance et responsabilité. »
Chiffres clés (en millions d’euros)
2023 | 2022 | Var. | |||
Chiffre d’affaires* | 2 621 | 2 461 | +6,5 % | ||
Résultat opérationnel courant | 532 | 459 | +15,8 % | ||
Résultat net | 425 | 308 | +38,1 % | ||
Dividende par action (€) | 1,78 | 1,37 | +29,9 % | ||
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EBITDA courant** | 657 | 590 | +11,3 % | ||
Marge d’EBITDA courant /chiffre d’affaires | 25,1 % | 24,0 % |
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* Chiffre d’affaires : produit net des jeux et produit des autres activités |
** EBITDA courant : résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements |
Faits marquants de l’exercice 2023
Loterie et Paris sportifs et jeux en ligne en concurrence
EuroDreams est un succès, en particulier en ligne, ce jeu ayant le taux de digitalisation le plus élevé des jeux de tirage.
Euromillions étant un jeu au taux de transformation des mises en chiffre d’affaires élevé, ce dernier a donc été particulièrement affecté par le faible nombre de tirages à jackpots élevés. Il en est de même pour la performance de la loterie en ligne, ce jeu ayant un taux de digitalisation important.
Le produit net des jeux de la loterie en ligne progresse de plus de +10 %, et de plus de +17 % hors Euromillions. Cette performance est principalement attribuable à une nouvelle progression du nombre de joueurs. En effet, plus de 5 millions de joueurs ont joué au moins une fois dans l’année à un jeu de loterie en ligne de FDJ.
En termes de jeu responsable, l’objectif de réaliser moins de 2 % du produit brut des jeux de la loterie en ligne avec des joueurs à risque élevé a été atteint en 2023.
Cette performance repose sur un marché des paris sportifs toujours porteur qui a notamment bénéficié de la dynamique induite par la Coupe du Monde de football de la FIFA fin 2022. Pour la 3e année consécutive, ParionsSport en ligne a gagné des parts de marché. La progression du chiffre d’affaires s’explique également par la première consolidation de ZEturf au 4e trimestre et des résultats sportifs favorables à l’opérateur, en particulier pendant la Ligue des Champions et la Ligue 1. En outre, l’offre de poker est un succès, avec près de 20 % des joueurs de paris sportifs en ligne qui y jouent également.
Saisi en décembre 2019 par une association et plusieurs sociétés de jeux d’argent et de hasard, le Conseil d’État a jugé, le 14 avril 2023, que les droits exclusifs de La Française des Jeux sont conformes au droit de l’Union européenne. Il a également jugé que la durée de vingt-cinq ans de ses droits exclusifs, définie dans le cadre la loi Pacte, n’est pas excessive.
Concernant la soulte de 380 millions d’euros versée à l’État au titre de ses droits exclusifs, le Conseil d’État se prononcera après la décision de la Commission européenne sur le caractère approprié de cette somme, à la suite de son enquête au titre des aides d’État lancée en juillet 2021.
Opérations de croissance externe
Afin de bénéficier pleinement du rapprochement avec ZEturf et des synergies au sein de son activité en ligne en concurrence, le groupe FDJ va adopter une nouvelle organisation de cette activité, conforme aux engagements pris auprès de l’Autorité de la concurrence.
Engagements sociétaux
L’impact économique de l’entreprise est significatif, en particulier en faveur :
La création de valeur du groupe FDJ est partagée entre les collaborateurset les actionnaires,avec :
Évènements post-clôture
Le 22 janvier 2024, FDJ a annoncé lancer une offre publique d’achat (OPA) sur Kindred, un leader européen des paris et jeux en ligne, pour mettre en œuvre son ambition de devenir un acteur international des jeux d’argent et de hasard, et ainsi créer un champion européen.
Cette offre :
Objectifs 2024
En cohérence avec les objectifs moyen-terme du Groupe, FDJ vise en 2024 :
A date, ces projections n’intègrent aucun élément lié à l’offre publique d’achat sur Kindred.
En 2024, la loterie bénéficiera de l’apport d’EuroDreams en année pleine mais continuera d’être affectée par la nouvelle formule d’Amigo dans le comparatif jusqu’à début juin. Un niveau normatif de tirages Loto et Euromillions à jackpots élevés a été retenu.
Sur les paris sportifs et jeux en ligne en concurrence, l’exercice 2024 sera marqué par de nombreux événements sportifs importants (Coupe d’Afrique des Nations, UEFA EURO 2024, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024) et FDJ continuera de capitaliser sur l’enrichissement de son offre. Le niveau de marge élevé enregistré par l’opérateur sur les paris sportifs en 2023 ne semble pas pouvoir être reconduit sur l’exercice 2024. Enfin, la mise en place d’une nouvelle organisation afin de bénéficier pleinement du potentiel du rapprochement avec ZEturf, conforme aux engagements pris auprès de l’Autorité de la concurrence, se poursuit.
Dans le même temps, le Groupe continuera de développer ses engagements sociétaux, en particulier en faveur de la lutte contre le jeu des mineurs et le jeu excessif.
Activité et résultats 2023
M€ | 2023 | 2022 | Var° M€ | Var° % | Impact de périmètre | Var° organique |
Loterie | 1 937,8 | 1 916,2 | +21,5 | +1,1% | - | +1,1% |
Paris sportifs et jeux en ligne en
| 518,1 | 467,0 | +51,1 | +10,9% | +2,5% | +8,4% |
Autres activités | 165,5 | 77,8 | +87,6 | +112,6% | +104,7% | +7,9% |
Total Groupe | 2 621,4 | 2 461,1 | +160,3 | +6,5% | +3,7% | +2,8% |
Les coûts administratifs et généraux regroupent principalement les frais de personnel et de fonctionnement des fonctions centrales, ainsi que les coûts des bâtiments et des infrastructures informatiques. Leur augmentation de +14,2 %, à 241,5 millions d’euros, est notamment liée à un effet périmètre ainsi qu’à la dotation exceptionnelle de 10 millions d’euros relative au soutien d’actions de prévention du jeu des mineurs menées par le monde associatif pour la période 2023-2027.
Le résultat opérationnel courant (ROC) du Groupe s’établit ainsi à 531,8 millions d’euros, en hausse de +15,8 %.
Les dotations nettes aux amortissements sont de 125,1 millions d’euros contre 130,9 millions d’euros en 2022.
L’EBITDA courant, résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements, s’établit à 656,8 millions d’euros, en hausse de +11,3 %, soit une marge d’EBITDA courant de 25,1 %, en progression par rapport aux 24,0 % enregistrés en 2022.
Le niveau d’EBITDA courant reflète notamment la dynamique digitale soutenue. Il tient compte du niveau exceptionnel de résultats sportifs favorables à l’opérateur en fin d’année et d’une reprise de provisions relatives à des litiges avec d’anciens courtiers-mandataires. Sans ces éléments, le taux de marge ressortirait à 24,3 %.
La variation du résultat financier (+42,7 millions d’euros en 2023 contre -28,7 millions d’euros en 2022) s’explique principalement par le niveau élevé des taux d’intérêt qui rémunèrent la trésorerie du Groupe alors qu’en 2022, le recul des marchés avait affecté le résultat financier du Groupe. La révision, fin 2022, de la politique de placements du Groupe a permis de bénéficier en 2023 du plein potentiel de cette hausse des taux.
La charge d’impôt ressort à 141,0 millions d’euros, soit un taux effectif de 25,0 %.
Le résultat net consolidé s’élève ainsi à 425,1 millions d’euros par rapport aux 307,9 millions d’euros de 2022.
Par activité
L’organisation du Groupe s’articule autour de trois segments opérationnels : deux « Business Units » (BU), la Loterie et les Paris sportifs et jeux en ligne en concurrence, et les activités de diversification (International, dont PLI, et Paiement & Services) avec des fonctions support transverses (notamment client, distribution et systèmes d’information). Par ailleurs, la holding regroupe principalement les coûts centraux.
La marge contributive constitue un des principaux indicateurs de performance de ces segments. Elle se calcule par différence entre le chiffre d'affaires des segments, les coûts des ventes (dont la rémunération des détaillants) et les coûts de marketing et de communication (hors amortissements) qui leur sont attribués.
Les coûts marketing et communication ressortent à 169,6 millions d’euros, en baisse de - 2,7 % principalement liée à celle des frais publi-promotionnels.
La marge contributive de la loterie ressort à 722,6 millions d’euros, soit un taux de marge contributive sur chiffre d’affaires de 37,3 %, en progression par rapport aux 37,0 % de 2022.
Les coûts marketing et communication ressortent à 125,9 millions d’euros (+9,8 %). Hors ZEturf, ils ne progressent que de +3,4 %, portés par le développement de l’offre tandis que les coûts publi-promotionnels reculent.
La marge contributive des paris sportifs s’inscrit à 153,4 millions d’euros, soit un taux de marge contributive sur chiffre d’affaires de 29,6 %, à comparer aux 25,1 % de 2022.
Dividende
Le conseil d’administration de FDJ, réuni le mardi 13 février, a arrêté les comptes 2023 du Groupe. Il proposera à l’assemblée générale du 25 avril 2024 un dividende de 1,78 euro par action, en progression de +30 %, soit un taux de distribution de 80 % en ligne avec les engagements du Groupe. La mise en paiement interviendra le 7 mai 2024.
Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des vérifications spécifiques prévues par la loi.
Une présentation financière ainsi que les comptes consolidés 2023, en français et en anglais, sont disponibles sur le site du groupe FDJ : https://www.groupefdj.com/publications-et-resultats/
Prochaine publication financière
Le groupe FDJ publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 le mercredi 17 avril après la clôture du marché.
Le groupe FDJ tiendra son assemblée générale le jeudi 25 avril 2024.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué de presse contient des indications sur les objectifs du groupe FDJ ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. FDJ intervient dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n’est donc pas en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l’exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. FDJ communiquera au marché toute mise à jour des informations présentées susceptible d’avoir une influence significative sur ses activités, ses résultats, sa situation financière ou ses perspectives, conformément à la réglementation applicable, et respectera les obligations d’information permanente applicables à toute société, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
A propos du groupe FDJ
Premier acteur français des jeux d’argent et de hasard, parmi les leaders mondiaux, FDJ propose une offre grand public et responsable de jeux de loterie (tirage et jeux instantanés), de paris sportifs (avec ses marques ParionsSport point de vente et ParionsSport en ligne), de paris hippiques et de poker. Les performances de FDJ sont portées par un large portefeuille de marques iconiques, le premier réseau de vente de proximité en France, un marché en croissance, des investissements récurrents. Le Groupe déploie une stratégie d’innovation pour renforcer l’attractivité de son offre de jeux et de services sur tous les canaux de distribution, en proposant une expérience client responsable.
Le groupe FDJ est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris (Compartiment A - FDJ.PA) et fait notamment partie des indices SBF 120, Euronext 100, Euronext Vigeo 20, EN EZ ESG L 80, STOXX Europe 600, MSCI Europe et FTSE Euro.
Pour plus d’informations, www.groupefdj.com
X @FDJ Facebook FDJ Instagram @FDJ_officiel LinkedIn @FDJ
1Intégrant Aleda et l’Addition en année pleine en 2022 et excluant la contribution 2023 de PLI et ZEturf |
2 Le PNJ correspond au Produit brut des jeux (PBJ = mises – gains des joueurs) net des prélèvements publics sur les jeux |
3Proposé à l’assemblée générale du 25 avril 2024 |
4 Le soutien est apporté au fonds de dotation RPEJ |
5 Retenue au niveau du brut Urssaf |
6 Taux de PNJ s/ mises |
7 Cash-flow libre = flux de liquidité généré par l'exploitation après investissements liés à l’exploitation. |
8 Il correspond aux actifs financiers non courants, actifs financiers courants et trésorerie et équivalents de trésorerie, nets des passifs financiers non courants et des passifs financiers courants, diminués : (i) des dépôts et cautionnements donnés, courants et non courants ; (ii) de la trésorerie soumise à restriction ; (iii) des sommes allouées exclusivement aux gagnants du jeu Euromillions ; (iv) des titres non consolidés, principalement composés de parts de fonds de capital-risque (FDJ Ventures). |
9 Les titres non consolidés, présentés dans les actifs financiers non courants, sont exclus de la définition de l'Excédent Net de Trésorerie à partir du 1 janvier 2023 et retraités en conséquence. |
10 Trésorerie mobilisable = trésorerie & équivalents de trésorerie nette des fonds Euromillions, et les dépôts mobilisables à moins de trente-deux jours. |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240214191029/fr/
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