Kering emprunte 3,8 milliards d'euros pour financer notamment l'acquisition de Creed

(AOF) - Kering (-0,1% à 498,50 euros) a réalisé une émission obligataire pour un montant total de 3,8 milliards d'euros. Elle se répartit en quatre tranches : une tranche de 750 millions d’euros à 2 ans assortie d’un coupon de 3,75 % ; une tranche de 750 millions d’euros à 4 ans assortie d’un coupon de 3,625 % ; une tranche de 1 milliard d’euros à 8 ans assortie d’un coupon de 3,625 % ; et une tranche de 1,3 milliard d’euros à 12 ans assortie d’un coupon de 3,875 %. Cette émission s'inscrit dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe de luxe.

Cette opération concourt à l'accroissement de la flexibilité financière du Groupe en permettant, notamment, le financement de l'acquisition de Creed.

L'accueil très favorable de cette offre par les investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée " A " par Standard & Poor's avec perspective stable.

Fin juin, la division beauté du groupe français annonçait la signature d'un accord pour acquérir Creed, une maison de parfums de luxe anglaise. Cet accord avait été trouvé auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel président de l'entreprise Creed.

Kering aurait versé 3,5 milliards d'euros pour le rachat de Creed, selon le Financial Times.

" La finalisation de la transaction, réalisée en numéraire, devrait intervenir dans le courant du deuxième semestre 2023, sous réserve de son approbation par les autorités de la concurrence compétentes ", indiquait Kering.

Via ce rachat, Kering Beauté accélérera le développement de Creed en Chine et dans le Travel Retail, et poursuivra son expansion dans les fragrances féminines et les produits pour le corps et la maison.

Kering précisait que Creed affichait un taux de croissance à deux chiffres au cours des dernières années, avec une rentabilité " remarquable et des marges d'Ebitda très élevées ".

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