Cours | Graphes | News | Analyses et conseils | Société | Historiques | Vie du titre | Secteur | Forum |
Regulatory News:
Technip Energies (Paris:TE) (ISIN:NL0014559478) (la « Société »), un leader de l’ingénierie et des technologies au service de la transition énergétique, annonce aujourd’hui ses résultats financiers non audités pour le premier trimestre 2023.
Arnaud Pieton, Directeur Général de Technip Energies, a commenté :
« Nos performances au premier trimestre constituent une base solide pour la réalisation de nos objectifs annuels. D’un point de vue opérationnel, le maintien par nos équipes d’un haut niveau d’engagement et d’exécution dans le segment Projet avec comme anticipé un chiffre d’affaires en décroissance, a été complété par une forte hausse de l’activité Technologie, Produits et Services. La solidité des niveaux de marge des deux segments a par ailleurs été soutenue par des flux, toujours robustes, de trésorerie d’exploitation hors variation de besoin en fonds de roulement. »
« La dynamique commerciale dans notre segment à marge élevée TPS s’est poursuivie tout au long du premier trimestre, avec un volume de prises de commandes largement supérieur au chiffre d’affaires, résultant notamment de l’attribution de contrats significatifs dans les marchés de l’éthylène, du captage du carbone et des carburants renouvelables. Fort de ces succès commerciaux, le carnet de commandes pour TPS a atteint des niveaux records, soutenant d’autant plus les perspectives de croissance de ce segment. »
« Pour l’activité Projet, nous avons maintenu une forte discipline dans la poursuite de nos cibles commerciales en privilégiant les engagements en amont sur les marchés où T.EN dispose de positionnement différencié. Grâce à des marchés porteurs pour le gaz naturel liquéfié (GNL) et un cycle d’investissement de la part de nos clients, nous anticipons une amélioration significative des prises de commandes à venir en 2023 et 2024. »
« Même si le GNL restera un carburant de transition important, la réalisation à l’échelle mondiale des objectifs net zéro nécessite la mise en œuvre d’investissements significatifs pour développer des énergies propres et des solutions de décarbonation à échelle industrielle. Les nouvelles mesures de relance prises par les pouvoirs politiques permettront d'éliminer certaines barrières initiales liées aux coûts et, au-delà du temps nécessaire pour l’alignement complet des différents acteurs, l’ambition claire de décarbonation exige que des solutions économiques et des produits durables soient développés répondant tant aux besoins des industries que des consommateurs. »
« Technip Energies est pleinement engagée à relever ce défi et à ce titre, nous avons le plaisir d’annoncer avec John Cockerill la création de Rely, une nouvelle société intégrée pour le déploiement de solutions et de technologies pour les marchés de l’hydrogène vert et du Power-to-X. Forte de fondations solides dès sa création en termes de personnel, de technologies ou de couverture géographique, Rely rassemblera une combinaison unique d’expertises pour fournir des solutions et des projets à échelle industrielle allant des études préliminaire aux activités d’exploitation et de maintenance. En outre, la plateforme d’innovation de Rely, développera de nouvelles solutions, des technologies et des produits propriétaires qui permettront une amélioration constante des seuils économiques des projets bâtissant ainsi un pont entre les électrons verts et les molécules. »
« La création de Rely représente une étape importante de la mise en œuvre de notre stratégie et renforce notre positionnement sur nos futurs marchés. »
Chiffres clés – IFRS ajusté
(En millions €, sauf le RPA et les %) | T1 2023 | T1 2022 |
Chiffre d’affaires | 1 406,5 | 1 618,2 |
EBIT récurrent | 107,3 | 107,3 |
Marge d’EBIT récurrent | 7,6 % | 6,6 % |
Résultat net | 80,0 | 72,5 |
Résultat dilué par action(1) | 0,45 € | 0,41 € |
|
|
|
Prises de commandes | 712,7 | 551,7 |
Carnet de commandes | 12 047,3 | 15 632,4 |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe.
|
Principales informations financières – IFRS
(En millions €, sauf le RPA) | T1 2023 | T1 2022 |
Chiffre d’affaires | 1 399,7 | 1 700,0 |
Résultat net | 81,4 | 68,8 |
Résultat dilué par action(1) | 0,45 € | 0,38 € |
|
Prévision pour l’exercice 2023 – IFRS ajusté
Chiffre d’affaires | 5,7 – 6,2 milliards d’euros |
Marge d’EBIT récurrent | 6,7 % – 7,2 % |
Taux d’imposition effectif | 26 % – 30 % |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe. |
Conférence téléphonique
Technip Energies organisera une conférence téléphonique et une diffusion web sur les résultats du premier trimestre 2023, le jeudi 4 mai 2023, à 13h00 CET. Numéros de téléphone :
France : | +33 1 70 91 87 04 |
Royaume-Uni : | +44 1 21 281 8004 |
États-Unis : | +1 718 705 87 96 |
Code de la conférence : | 880901 |
L’événement sera diffusé simultanément en ligne et est accessible à l’adresse suivante : T.EN Q1 2023 Webcast
À propos de Technip Energies
Technip Energies est une société d’ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l’hydrogène et l’éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l’hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La Société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.
Avec une présence dans 35 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.
Technip Energies est coté sur Euronext Paris avec des certificats de dépôt américains («ADR») négociés de gré-à-gré aux États-Unis.
Revue opérationnelle et financière
Prises de commandes, carnet de commandes et écoulement du carnet de commandes
Les prises de commandes ajustées dupremier trimestre 2023 s’élèvent à 713 millions d’euros, soit un ratio de renouvellement du carnet de commandes de 0,5. Les commandes du premier trimestre sont constituées d’un contrat significatif pour le projet de GNL électrifié Xi'An LNG en Chine, un contrat significatif d’équipement propriétaire d’éthylène pour le complexe pétrochimique de Ras Laffan pour QatarEnergy et CPChem au Qatar, un contrat FEED pour le projet d’unité de captage du carbone de Calpine au Texas aux Etats-Unis, un contrat FEED pour le plus grand projet d’hydrogène bas-carbone au monde pour l’usine d’ExxonMobil à Baytown au Texas aux Etats-Unis, un contrat FEED pour Arcadia eFuels pour la première usine commerciale d’eFuels au monde destinée à la production de carburants durables pour l’aviation au Danemark, un contrat FEED pour le projet de carburant durable pour l’aviation, DRAGON, de LanzaTech au Royaume-Uni ainsi que d’autres études, contrats de service et projets plus petits.
Le carnet de commandes ajusté a diminué de 23 % en glissement annuel pour atteindre 12 047 millions d’euros, ce qui équivaut à 1,9 fois le chiffre d’affaires de l’exercice 2022.
(En millions €) | T1 2023 | T1 2022 |
Prise de commandes ajustée | 712,7 | 551,7 |
Livraison de projet | 127,1 | 293,1 |
Technologie, produits et services | 585,6 | 258,6 |
Carnet de commandes ajusté | 12 047,3 | 15 632,4 |
Livraison de projet | 9 832,1 | 14 427,1 |
Technologie, produits et services | 2 215,3 | 1 205,3 |
Le rapprochement entre les agrégats IFRS et non-IFRS est fourni en Annexe. Le carnet de commandes ajusté au 31 mars 2023 a été impacté par un effet de change de -147,9 millions d’euros. |
Le tableau ci-dessous présente l’écoulement du carnet de commandes estimé au 31 mars 2023.
(En millions €) | Exercice 2023 (9M) | Exercice 2024 | Exercices 2025
|
Carnet de commandes ajusté | 4 510,4 | 3 749,6 | 3 787,4 |
|
Performance financière de la Société
Compte de résultat ajusté
(En millions €, sauf les %) | T1 2023 | T1 2022 | Variation en % |
Chiffre d’affaires ajusté | 1 406,5 | 1 618,2 | (13%) |
EBITDA ajusté | 130,9 | 132,3 | (1%) |
EBIT récurrent ajusté | 107,3 | 107,3 | —% |
Éléments non récurrents | (11,5) | 3,5 | N/A |
EBIT | 95,8 | 110,8 | (14%) |
Produits (charges) financiers, nets | 20,4 | (5,0) | N/A |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 116,2 | 105,8 | 10% |
Produit/(charge) d'impôt | (33,0) | (30,6) | 8% |
Résultat (perte) net | 83,2 | 75,2 | 11% |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (3,2) | (2,7) | 19% |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 80,0 | 72,5 | 10% |
Chiffres clés de l’activité commerciale
Livraison de projet – IFRS ajusté
(En millions €, sauf les % et pb) | T1 2023 | T1 2022 | Variation en % |
Chiffre d’affaires | 954,8 | 1 289,1 | (26) % |
EBIT récurrent | 77,3 | 90,0 | (14) % |
Marge d’EBIT récurrent % | 8,1 % | 7,0 % | 110 pb |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2023 a diminué de 26 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 954,8 millions d’euros. L’accélération continue de l’activité sur Qatar NFE et les volumes importants de projets dans l’aval, y compris l’éthylène, ont été plus que compensés par la baisse significative du chiffre d’affaires issu des projets de GNL en Russie après la finalisation de la phase de garantie de Yamal LNG et les activités de clôture en cours sur le projet Arctic LNG 2.
L’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2023 a diminué de 14 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 77,3 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2023 a augmenté de 110 points de base par rapport à celle de l’année précédente pour atteindre 8,1 %, en raison d’une exécution solide des projets dans le GNL et le secteur aval en phase de finalisation.
Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2023
Expansion de Qatar Energy North Field (Qatar)
Eni Coral Sul FLNG (Mozambique)
Sempra Energía Costa Azul LNG (Mexique)
bp Greater Tortue Ahmeyim FPSO (au large du Sénégal/de la Mauritanie)
Projet d’expansion de la raffinerie MIDOR (Égypte)
HPCL rafinerie de Visakh (Inde)
Motor Oil Hellas - raffinerie de Corinthe (Grèce)
Usine de production d’oléfines de Long Son (Vietnam)
Principaux faits commerciaux du premier trimestre 2023
Projet de GNL électrifié Xi'An LNG (Chine)
Technologie, produits et services (TPS) – IFRS ajusté
(En millions €, sauf les % et pb) | T1 2023 | T1 2022 | Variation en % |
Chiffre d’affaires | 451,7 | 329,1 | 37 % |
EBIT récurrent | 46,0 | 30,2 | 52 % |
Marge d’EBIT récurrent | 10,2 % | 9,2 % | 100 pb |
Les informations financières sont présentées selon le référentiel IFRS ajusté (voir Annexe 8.0 pour la définition complète). |
Le chiffre d’affaires ajusté du premier trimestre 2023 a augmenté de 37 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 451,7 millions d’euros, grâce à augmentation significative des volumes liés à la technologie et aux produits notamment les équipements propriétaires pour des projets d’éthylène ainsi que d’une solide activité des services d’ingénierie, y compris une augmentation marquée des travaux de pré-FEED et de FEED dans divers domaines de la transition énergétique. L’activité de services pour les projets de carburants renouvelables a également enregistré une forte croissance.
L’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2023 a augmenté de 52 % par rapport à l’année précédente pour atteindre 46,0 millions d’euros. La marge d’EBIT récurrent ajusté du premier trimestre 2023 a augmenté de 100 points de base par rapport à l’année précédente, pour atteindre 10,2 %, bénéficiant d’une augmentation des volumes de l’activité Process Technology y compris l’octroi de licence et d’équipements propriétaires, ainsi qu’une augmentation des volumes liés aux activités d’engagement en amont et de services.
Principaux faits opérationnels du premier trimestre 2023
Extension de la raffinerie de produits renouvelables Neste, Rotterdam (Pays-Bas)
Expansion de la raffinerie de carburants renouvelables de Neste (Singapour)
PMC - Raffinerie de Karbala (Iraq)
Développement de la technologie X1 Wind
Principaux faits commerciaux du premier trimestre 2023
QatarEnergy / CPChem - Projet de craqueur d'éthane au complexe pétrochimique de Ras Laffan (Qatar)
Projet de captage de carbone de Calpine (Etats-Unis)
Arcadia eFuels (Danemark)
Projet Baytown d’ExxonMobil (Etats-Unis)
CNOOC / Shell Petrochemicals - Projet Huizhou Phase III - méga craqueur d'éthylène à empreinte carbone réduite (Chine)
Projet COURANT d'hydrogène et d'ammoniac renouvelables (Canada)
Corporate et autres éléments
Les coûts corporate, hors éléments non récurrents, se sont élevés à 16,0 millions d’euros au cours du premier trimestre 2023, plus élevé que celui du premier trimestre 2022 en raison de coûts supplémentaires associés aux projets stratégiques et aux initiatives de pré-développement. Les coûts corporate pour l’exercice 2023 devraient être plus élevés que pour l’exercice 2022 en raison de ces investissements ainsi que des coûts associés à l'offre d'actionnariat salarié (ESOP 2023) décrite ci-dessous.
Les charges non récurrentes ont représenté 11,5 million d’euros, liées aux écritures de deconsolidation de notre entité opérationnelle principale en Russie et notamment aux réserves de change sans flux de trésorerie.
Les produits financiers nets, qui s’élèvent à 20,4 millions d’euros, ont été positivement impactés par les intérêts financiers des dépôts à terme bénéficiant de l’augmentation des taux d'intérêts, partiellement compensés par les charges d’intérêts des obligations seniors non garanties.
Le taux d’impositioneffectif sur une base IFRS ajustée s’est établi à 28,4 % pour le premier trimestre 2023 en ligne avec les prévisions de l’exercice 2023: de 26 % à 30 %.
Les charges d’amortissement se sont élevées à 23,6 millions d’euros, dont 16,5 millions d’euros sont liées à la norme IFRS 16.
La trésorerie nette ajustée au 31 mars 2023 s’établit à 2,8 milliards d’euros, par rapport à 3,1 milliards d’euros au 31 décembre 2022.
Le flux de trésorerie net ajusté a atteint (142,1) millions d’euros au cours du premier trimestre 2023. Le flux de trésorerie net hors variation du fonds de roulement de 263,6 millions d'euros s’établit à 121,5 millions d’euros bénéficiant d’une solide performance opérationnelle et d’une conversion d’EBIT récurrent ajusté continuellement élevée. Le flux de trésorerie s’élève après dépenses d’investissement, net, à 8,4 millions d'euros. Le flux de trésorerie d’exploitation ajusté a atteint (133,7) millions d’euros.
Informations relatives à la liquidité
Les liquidités ajustées totales de 4,2 milliards d’euros au 31 mars 2023 comprennent 3,5 milliards d’euros de liquidités et 750 millions d’euros de liquidités issues de la facilité de crédit renouvelable non utilisée, compensées par 80 millions d’euros de billets de trésorerie en circulation. La facilité de crédit renouvelable de la Société est disponible pour un usage général et sert de garantie pour le programme de billets de trésorerie de la Société. En décembre 2022, la Société a prolongé avec succès la facilité de crédit renouvelable d’un an jusqu’au 13 février 2026.
Offre d'actionnariat salarié ESOP 2023
Le 18 avril 2023, Technip Energies a lancé ESOP 2023, une opération d'actionnariat salarié proposée à environ 12.000 salariés éligibles dans 19 pays, avec l'objectif d'associer les collaborateurs à la création de valeur long-terme du groupe. Environ 90% des effectifs du Groupe auront ainsi la possibilité de participer.
L'offre est proposée dans le cadre du plan d'épargne groupe (PEG) et du plan d'épargne groupe international (PEGI) de Technip Energies. Elle sera réalisée par augmentation de capital, portant sur un maximum de 1,5 % du capital social, dans la limite du montant total de souscription de 30 millions d'euros. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront entièrement assimilées aux actions existantes dès leur émission (Code ISIN: NL0014559478 TE).
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des « déclarations prospectives » (forward looking statements) qui reflètent les intentions, les convictions ou les attentes et projections actuelles de Technip Energies (la « Société ») concernant les résultats d'exploitation, les revenus, les bénéfices, les flux de trésorerie, la situation financière, la liquidité, la performance, les perspectives de la Société , la croissance anticipée, les stratégies et opportunités et les marchés sur lesquels la Société opère. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « estimer », « s’attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « devrait », « serait », « pourrait »,« peut », « estimer », « perspectives » et autres expressions similaires, y compris dans leur forme négative. L’absence de ces expressions ne signifie toutefois pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, estimations et hypothèses actuelles de la Société concernant les développements futurs et conditions d’activité et leurs impacts potentiels sur la Société . Bien que la Société estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables au moment où elles sont émises, rien ne garantit que les développements futurs affectant la Société seront ceux que la Société anticipe.
Toutes les déclarations prospectives de la Société impliquent des risques et des incertitudes dont certains sont significatifs ou indépendants de la volonté de la Société et des hypothèses qui pourraient entrainer que les résultats réalisés diffèrent de manière significative de l’expérience historique de la Société et des attentes actuelles ou projections de la Société. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les résultats réalisés pourraient varier de façon significative par rapport à ceux indiqués dans les déclarations prospectives.
Pour plus d’informations portant sur les facteurs importants connus susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats prévisionnels, veuillez-vous reporter aux facteurs de risque de la Société présentés dans le rapport financier annuel 2022 déposé le 10 mars 2023, auprès de l'Autorité néerlandaise des marchés financiers (AFM) ainsi qu’auprès de l’Autorité des Marchés Financiers Française qui comprennent une analyse des facteurs susceptibles d'affecter les performances futures de la Société et les marchés sur lesquels la Société opère.
Les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et ne sont valables qu’à la date à laquelle elles sont faites. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour et ne mettra pas nécessairement à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou d’événements futurs, à moins que ceci ne soit requis par la loi applicable.
ANNEXE
ANNEXE 1.0 : COMPTE DE RÉSULTAT AJUSTÉ – PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €) | Livraison de projet | Technologie,
| Corporate/
| Total | ||||
T1 23 | T1 22 | T1 23 | T1 22 | T1 23 | T1 22 | T1 23 | T1 22 | |
Chiffre d’affaires ajusté | 954,8 | 1 289,1 | 451,7 | 329,1 | — | — | 1 406,5 | 1 618,2 |
EBIT récurrent ajusté | 77,3 | 90,0 | 46,0 | 30,2 | (16,0) | (12,8) | 107,3 | 107,3 |
Résultat exceptionnel (opérations et coûts non récurrents) | — | (1,1) | (0,3) | — | (11,2) | 4,5 | (11,5) | 3,5 |
EBIT | 77,3 | 88,9 | 45,8 | 30,3 | (27,3) | (8,3) | 95,8 | 110,8 |
Produits financiers |
|
|
|
|
|
| 26,8 | 4,0 |
Charges financières |
|
|
|
|
|
| (6,4) | (9,0) |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat |
|
|
|
|
|
| 116,2 | 105,8 |
Produit/(charge) d'impôt |
|
|
|
|
|
| (33,0) | (30,6) |
Résultat (perte) net |
|
|
|
|
|
| 83,2 | 75,2 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle |
|
|
|
|
|
| (3,2) | (2,7) |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies |
|
|
|
|
|
| 80,0 | 72,5 |
ANNEXE 1.1 : COMPTE DE RÉSULTAT – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €) | T1 23
| Ajustements | T1 23
|
Chiffre d’affaires | 1 399,7 | 6,8 | 1 406,5 |
Charges et coûts |
|
|
|
Coût des ventes | (1 192,0) | 0,1 | (1 191,9) |
Frais de vente, généraux et administratifs | (91,0) | — | (91,0) |
Frais de recherche et développement | (10,7) | — | (10,7) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges | (11,5) | — | (11,5) |
Autres produits (charges) opérationnels, nets | (5,8) | — | (5,8) |
Résultat opérationnel | 88,7 | 6,9 | 95,6 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 9,8 | (9,6) | 0,2 |
Résultat (perte) avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 98,5 | (2,7) | 95,8 |
Produits financiers | 25,1 | 1,7 | 26,8 |
Charges financières | (5,4) | (1,0) | (6,4) |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 118,2 | (2,0) | 116,2 |
Produit/(charge) d'impôt | (33,6) | 0,6 | (33,0) |
Résultat (perte) net | 84,6 | (1,4) | 83,2 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (3,2) | — | (3,2) |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 81,4 | (1,4) | 80,0 |
ANNEXE 1.2 : COMPTE DE RÉSULTAT – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS - PREMIER TRIMESTRE 2022
(En millions €) | T1 22
| Ajustements | T1 22
|
Chiffre d’affaires | 1 700,0 | (81,8) | 1 618,2 |
Charges et coûts |
|
|
|
Coût des ventes | (1 465,7) | 46,3 | (1 419,4) |
Frais de vente, généraux et administratifs | (73,8) | — | (73,8) |
Frais de recherche et développement | (11,1) | — | (11,1) |
Dépréciations, frais de restructuration et autres charges | 3,5 | — | 3,5 |
Autres produits (charges) opérationnels, nets | (6,2) | 0,7 | (5,5) |
Résultat opérationnel | 146,7 | (34,8) | 111,9 |
Quote-part dans les résultats des entités mises en équivalence | 7,9 | (9,0) | (1,1) |
Résultat (perte) avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 154,6 | (43,8) | 110,8 |
Produits financiers | 3,7 | 0,3 | 4,0 |
Charges financières | (54,0) | 45,0 | (9,0) |
Résultat (perte) avant impôt sur le résultat | 104,3 | 1,5 | 105,8 |
Produit/(charge) d'impôt | (32,8) | 2,2 | (30,6) |
Résultat (perte) net | 71,5 | 3,7 | 75,2 |
Résultat (perte) net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle | (2,7) | — | (2,7) |
Résultat (perte) net attribuable au Groupe Technip Energies | 68,8 | 3,7 | 72,5 |
ANNEXE 2.0 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE AJUSTÉ
(En millions €) | T1 23 | Exercice 22 |
Goodwill | 2 088,9 | 2 096,4 |
Immobilisations corporelles nettes | 99,4 | 103,2 |
Droit d’utilisation | 227,2 | 223,1 |
Entités mises en équivalence | 29,9 | 29,9 |
Autres actifs non courants | 338,7 | 351,7 |
Total des actifs non courants | 2 784,1 | 2 804,3 |
Créances commerciales, nettes | 1 118,0 | 1 245,8 |
Actifs contractuels | 435,1 | 355,4 |
Autres actifs courants | 850,8 | 815,1 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 542,1 | 3 791,2 |
Total des actifs courants | 5 946,0 | 6 207,5 |
Actif total | 8 730,1 | 9 011,8 |
Total des capitaux propres | 1 794,5 | 1 736,3 |
Dette à long terme, moins la part courante | 595,5 | 595,3 |
Passif locatif – non courant | 196,4 | 195,8 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 100,4 | 101,7 |
Autres passifs non courants | 118,6 | 124,5 |
Total des passifs non courants | 1 010,9 | 1 017,3 |
Dette à court terme | 113,1 | 123,7 |
Passif locatif – courant | 71,6 | 72,9 |
Dettes fournisseurs | 1 653,5 | 1 861,5 |
Passifs sur contrats | 3 321,6 | 3 383,5 |
Autres passifs courants | 764,9 | 816,6 |
Total des passifs courants | 5 924,7 | 6 258,2 |
Total du passif | 6 935,6 | 7 275,5 |
Total des capitaux propres et des passifs | 8 730,1 | 9 011,8 |
ANNEXE 2.1 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €) | T1 23
| Ajustements | T1 23
|
Goodwill | 2 088,9 | — | 2 088,9 |
Immobilisations corporelles nettes | 99,1 | 0,3 | 99,4 |
Droit d’utilisation | 226,8 | 0,4 | 227,2 |
Entités mises en équivalence | 102,9 | (73,0) | 29,9 |
Autres actifs non courants | 335,5 | 3,2 | 338,7 |
Total des actifs non courants | 2 853,2 | (69,1) | 2 784,1 |
Créances commerciales, nettes | 1 142,2 | (24,2) | 1 118,0 |
Actifs contractuels | 449,4 | (14,3) | 435,1 |
Autres actifs courants | 737,1 | 113,7 | 850,8 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 169,9 | 372,2 | 3 542,1 |
Total des actifs courants | 5 498,6 | 447,4 | 5 946,0 |
Actif total | 8 351,8 | 378,3 | 8 730,1 |
Total des capitaux propres | 1 793,3 | 1,2 | 1 794,5 |
Dette à long terme, moins la part courante | 595,5 | — | 595,5 |
Passif locatif – non courant | 196,4 | — | 196,4 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 99,6 | 0,8 | 100,4 |
Autres passifs non courants | 123,7 | (5,1) | 118,6 |
Total des passifs non courants | 1 015,2 | (4,3) | 1 010,9 |
Dette à court terme | 113,1 | — | 113,1 |
Passif locatif – courant | 71,2 | 0,4 | 71,6 |
Dettes fournisseurs | 1 512,2 | 141,3 | 1 653,5 |
Passifs sur contrats | 3 064,1 | 257,5 | 3 321,6 |
Autres passifs courants | 782,7 | (17,8) | 764,9 |
Total des passifs courants | 5 543,3 | 381,4 | 5 924,7 |
Total du passif | 6 558,5 | 377,1 | 6 935,6 |
Total des capitaux propres et des passifs | 8 351,8 | 378,3 | 8 730,1 |
ANNEXE 2.2 : ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2022
(En millions €) | T1 22
| Ajustements | T1 22
|
Goodwill | 2 086,1 | — | 2 086,1 |
Immobilisations corporelles nettes | 111,6 | 0,6 | 112,2 |
Droit d’utilisation | 245,0 | 1,0 | 246,0 |
Entités mises en équivalence | 89,2 | (58,8) | 30,4 |
Autres actifs non courants | 331,5 | (1,6) | 329,9 |
Total des actifs non courants | 2 863,4 | (58,8) | 2 804,6 |
Créances commerciales, nettes | 1 041,6 | 8,4 | 1 050,0 |
Actifs contractuels | 328,4 | (4,8) | 323,6 |
Autres actifs courants | 612,6 | 130,8 | 743,4 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 674,4 | 253,6 | 3 928,0 |
Total des actifs courants | 5 657,0 | 388,0 | 6 045,0 |
Actif total | 8 520,4 | 329,2 | 8 849,6 |
Total des capitaux propres | 1 537,2 | (11,7) | 1 525,5 |
Dette à long terme, moins la part courante | 594,7 | — | 594,7 |
Passif locatif – non courant | 231,2 | 0,6 | 231,8 |
Indemnités de retraite et autres prestations complémentaires de retraite, moins la part courante | 127,3 | — | 127,3 |
Autres passifs non courants | 103,5 | (6,8) | 96,7 |
Total des passifs non courants | 1 056,7 | (6,2) | 1 050,5 |
Dette à court terme | 40,9 | — | 40,9 |
Passif locatif – courant | 70,7 | 0,2 | 70,9 |
Dettes fournisseurs | 1 485,6 | 272,3 | 1 757,9 |
Passifs sur contrats | 3 294,0 | 259,8 | 3 553,8 |
Autres passifs courants | 1 035,3 | (185,2) | 850,1 |
Total des passifs courants | 5 926,5 | 347,1 | 6 273,6 |
Total du passif | 6 983,2 | 340,9 | 7 324,1 |
Total des capitaux propres et des passifs | 8 520,4 | 329,2 | 8 849,6 |
ANNEXE 3.0 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE AJUSTÉ
(En millions €) | T1 23 | T1 22 |
Résultat (perte) net | 83,2 | 75,2 |
Autres éléments sans effet de trésorerie | 46,7 | 32,8 |
Variation du besoin en fonds de roulement | (263,6) | 86,1 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | (133,7) | 194,1 |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (8,4) | (8,8) |
Autres | (11,8) | (8,0) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (20,2) | (16,8) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | (11,1) | (51,1) |
Rachat d'actions propres | — | (25,2) |
Autres (y compris le remboursement des passifs locatifs) | (46,1) | (30,1) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (57,2) | (106,4) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (38,0) | 47,0 |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (249,1) | 117,9 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 791,2 | 3 810,1 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 542,1 | 3 928,0 |
ANNEXE 3.1 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €) | T1 23
| Ajustements | T1 23
|
Résultat (perte) net | 84,6 | (1,4) | 83,2 |
Autres éléments sans effet de trésorerie | 48,6 | (1,9) | 46,7 |
Variation du besoin en fonds de roulement | (247,8) | (15,8) | (263,6) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | (114,6) | (19,1) | (133,7) |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (8,4) | — | (8,4) |
Autres | (11,8) | — | (11,8) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (20,2) | — | (20,2) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | (11,0) | (0,1) | (11,1) |
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable | (80,9) | 80,9 | — |
Autres (y compris le remboursement des passifs locatifs) | (45,8) | (0,3) | (46,1) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (137,7) | 80,5 | (57,2) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | (35,0) | (3,0) | (38,0) |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | (307,5) | 58,4 | (249,1) |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 477,4 | 313,8 | 3 791,2 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 169,9 | 372,2 | 3 542,1 |
ANNEXE 3.2 : ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2022
(En millions €) | T1 22
| Ajustements | T1 22
|
Résultat (perte) net | 71,5 | 3,7 | 75,2 |
Autres éléments sans effet de trésorerie | 86,2 | (53,4) | 32,8 |
Variation du besoin en fonds de roulement | 69,3 | 16,8 | 86,1 |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’exploitation | 227,0 | (32,9) | 194,1 |
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | (8,8) | — | (8,8) |
Autres | (8,0) | — | (8,0) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités d’investissement | (16,8) | — | (16,8) |
Augmentation (diminution) nette de la dette à long et court terme et des billets de trésorerie | (50,9) | (0,2) | (51,1) |
Rachat d'actions propres | (25,2) | — | (25,2) |
Règlements d’un passif financier obligatoirement rachetable | (117,3) | 117,3 | — |
Autres (y compris le remboursement des passifs locatifs) | (30,0) | (0,1) | (30,1) |
Trésorerie provenant des/(requise par les) activités de financement | (223,4) | 117,0 | (106,4) |
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie | 49,0 | (2,0) | 47,0 |
(Diminution) augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie | 35,8 | 82,1 | 117,9 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, début de période | 3 638,6 | 171,5 | 3 810,1 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie, fin de période | 3 674,4 | 253,6 | 3 928,0 |
ANNEXE 4.0 : INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €, sauf les %) | T1 23 | % du chiffre
| T1 22 | % du chiffre
|
Chiffre d’affaires ajusté | 1 406,5 |
| 1 618,2 |
|
Coût des ventes | (1 191,9) | 84,7 % | (1 419,4) | 87,7 % |
Marge brute ajustée | 214,6 | 15,3 % | 198,8 | 12,3 % |
EBITDA récurrent ajusté | 130,9 | 9,3 % | 132,3 | 8,2 % |
Dotations aux amortissements et dépréciations | (23,6) |
| (25,0) |
|
EBIT récurrent ajusté | 107,3 | 7,6 % | 107,3 | 6,6 % |
Éléments non récurrents | (11,5) |
| 3,5 |
|
Résultat (perte) ajusté avant charges financières nettes et impôt sur le résultat | 95,8 | 6,8 % | 110,8 | 6,8 % |
Produits (charges) financiers, nets | 20,4 |
| (5,0) |
|
Résultat (perte) ajusté avant impôts | 116,2 | 8,3 % | 105,8 | 6,5 % |
Produit/(charge) d'impôt | (33,0) |
| (30,6) |
|
Résultat (perte) net ajusté | 83,2 | 5,9 % | 75,2 | 4,6 % |
ANNEXE 5.0 : RAPPROCHEMENT DE L’EBIT ET DE L’EBITDA RÉCURRENTS AJUSTÉS – PREMIER TRIMESTRE 2023
(En millions €) | Livraison de projet | Technologie, produits
| Corporate/
| Total | ||||
T1 23 | T1 22 | T1 23 | T1 22 | T1 23 | T1 22 | T1 23 | T1 22 | |
Chiffre d’affaires | 954,8 | 1 289,1 | 451,7 | 329,1 | — | — | 1 406,5 | 1 618,2 |
Résultat avant produits (charges) financiers nets et impôt sur le résultat |
|
|
|
|
|
| 95,8 | 110,8 |
Éléments exceptionnels : |
|
|
|
|
|
|
|
|
Coûts de scission alloués |
|
|
|
|
|
| — | — |
Autres produits/(charges) non récurrents |
|
|
|
|
|
| 11,5 | (3,5) |
EBIT récurrent ajusté | 77,3 | 90,0 | 46,0 | 30,2 | (16,0) | (12,8) | 107,3 | 107,3 |
Marge d’EBIT récurrent ajusté en % | 8,1 % | 7,0 % | 10,2 % | 9,2 % | — % | — % | 7,6 % | 6,6 % |
Dotations aux amortissements ajustées |
|
|
|
|
|
| (23,6) | (25,0) |
EBITDA récurrent ajusté |
|
|
|
|
|
| 130,9 | 132,3 |
Marge d’EBITDA récurrent ajusté en % |
|
|
|
|
|
| 9,3 % | 8,2 % |
ANNEXE 6.0 : CARNET DE COMMANDES – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
(En millions €) | T1 23
| Ajustements | T1 23
|
Livraison de projet | 9 685,5 | 146,6 | 9 832,1 |
Technologie, produits et services | 2 215,5 | (0,2) | 2 215,3 |
Total | 11 900,9 |
| 12 047,3 |
ANNEXE 7.0 : PRISES DE COMMANDES – RAPPROCHEMENT ENTRE LES COMPTES IFRS ET LES COMPTES AJUSTÉS
(En millions €) | T1 23
| Ajustements | T1 23
|
Livraison de projet | 160,6 | (33,5) | 127,1 |
Technologie, produits et services | 585,6 | — | 585,6 |
Total | 746,2 |
| 712,7 |
ANNEXE 8.0 : Définition des indicateurs alternatifs de performance (IAP)
Certaines parties du présent communiqué de presse contiennent les mesures financières non-IFRS suivantes : Chiffre d’affaires ajusté, EBIT récurrent ajusté, EBITDA récurrent ajusté, trésorerie (dette) nette ajustée, carnet de commandes ajusté et prises de commandes ajustées. Ces données ne sont pas reconnues comme des mesures de la performance financière ou de la liquidité selon les normes IFRS, et la Société les considère comme des IAP. Les IAP ne doivent pas être considérés comme une alternative ou comme plus importants que les indicateurs équivalents, tels que définis par les normes IFRS, ou comme un indicateur de la performance opérationnelle ou de la liquidité de la Société.
Chaque IAP est défini ci-dessous :
_________________________________________ |
1 Un contrat « significatif » pour Technip Energies est un contrat représentant entre 50 et 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. |
Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20230503005962/fr/
Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.
02/05/24
Technip Energies : forte dynamique d'activité
02/05/24
Technip Energies : -5% vers 21,10E
02/05/24
Technip Energies: hausse de 11% du BPA au 1er trimestre
02/05/24
Technip Energies : solide performance au premier trimestre
22/04/24
Technip Energies: un contrat 'conséquent' décroché à Oman
22/04/24
Technip Energies remporte un contrat pour le projet Marsa LNG de TotalEnergies et OQ
Pour poster un commentaire, merci de vous identifier.