Teleperformance : une levée de 1,4 milliard d’euros d’obligations à long-terme
Actualité publiée le 16/11/23 18:04
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(AOF) - Teleperformance a réalisé une levée de 1,4 milliard d’euros d’obligations à long-terme. Le gestionnaire de centre d'appels a émis deux tranches : une obligation senior à 5 ans pour 700 millions d’euros (échéance le 22 novembre 2028) qui portera un coupon annuel fixe de 5,25%, et une obligation senior à 8 ans pour 700 millions d’euros (échéance le 22 novembre 2031) qui portera un coupon annuel fixe de 5,75 %.
Le produit des obligations sera affecté au financement des besoins généraux de Teleperformance et au refinancement partiel du crédit-relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de Majorel.
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4 commentaires sur cet article. Participez à la discussion.
gars d1
16/11/23 19:21
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C'est pas donné ! ça fait :
• pour une obligation senior à 5 ans pour 700 millions d’euros (échéance le 22 novembre 2028) qui portera un coupon annuel fixe de 5,25% , chaque année 36,75 Md'e à débourser de coupon, soit un total de 183,75 Md'€ de coupons à verser. • pour une obligation senior à 8 ans pour 700 millions d’euros (échéance le 22 novembre 2031) qui portera un coupon annuel fixe de 5,75 %, chaque année 40,25 Md'e à débourser de coupon, soit un total de 322 Md'€ de coupons à verser. Ça alourdit la facture d'un total de 505,75 Md'€, soit pour 1400 Md'€ de financement, une impact négative de +36,125% |
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gars d1
17/11/23 10:25
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L'Oréal a eu un bien meilleur traitement sur la marché obligataire. https://www.abcbourse.com/forums/msg1007912_l-oreal-emission-obligataire-de-1-5-milliard-d-euros On doit sûrement juger que son activité est moins risquée et que le bilan comptable est meilleur. La prise de risques financiers pour générer de la croissance va beaucoup moins se payer dans les cours de bourse. Les charges d'intérêts et de coupons renégociés passent actuellement directement et durablement dans les comptes. On notera qu'on préfère même chez certaines entreprises anticiper le roulage de dette pour espérer avoir de meilleurs conditions de traitement que plus tard avec un possible risque de poursuite de hausse des taux et une crise de confiance quant aux dossiers à financer. Un raisonnement plutôt sage, mais qui a toutefois ses limites si le niveau d'endettement est élevé. |
bg_gillet
17/11/23 23:32
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Quand? ;) |
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