Avis motiv du Conseil dadministration de Valtech du 22 dcembre 2009

Conformément aux dispositions de l’article 232-9 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), le Conseil d’administration de Valtech a adopté à l’unanimité, le 22 décembre 2009, l'avis motivé suivant sur le projet d’offre publique en surenchère visant les actions de la société Valtech déposé par SiegCo auprès de l’AMF le 16 décembre 2009 :

« Le Conseil d’administration a pris connaissance des termes de l’offre publique visant les actions de la société Valtech au prix de 0,44 € par action (l’ « Offre en Surenchère ») tels qu’ils résultent du projet de document complémentaire à la note d’information (le « Document Complémentaire ») déposé par SiegCo auprès de l’AMF le 16 décembre 2009 (Décision et Information n°209C1510).

Au vu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le Conseil considère à l’unanimité que :

En ce qui concerne les intérêts des actionnaires de Valtech

• Le prix de l’Offre en Surenchère représente une augmentation de 10% par rapport au prix de l’offre initiale de SiegCo.
• Le prix de l’Offre en Surenchère de 0,44€ par action est en ligne avec les critères d’évaluation usuellement retenus (approche multicritères).
• Le prix de l’Offre en Surenchère prend en compte la cession éventuelle par Valtech d’une participation minoritaire.

En ce qui concerne les intérêts de Valtech et de ses employés

• Le Conseil prend acte de ce que les intentions de SiegCo ne sont pas modifiées.
• Le Conseil estime que, avec un prix plus élevé, SiegCo accroît la probabilité d’obtenir un pourcentage d’actions de Valtech suffisant pour mettre en œuvre ses projets stratégiques, financiers et industriels.
• Le Conseil est également confiant dans le fait que les employés de Valtech seront désormais enclins à apporter leur soutien à l’offre.

Le Conseil a conclu à l’unanimité, sous réserve de l’avis de conformité de l’AMF sur l’Offre en Surenchère, que l’Offre en Surenchère est dans l’intérêt de la Société, de ses salariés et de ses actionnaires, et recommande aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’Offre en Surenchère.

Le Conseil a également décidé que, dans le respect de la réglementation applicable, il apporterait à l’Offre en Surenchère les actions auto-détenues de la Société (soit 214.900 actions), à première demande de SiegCo.

Tous les administrateurs ont décidé de vendre leurs actions à SiegCo au prix de 0,44 euro par action. »

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