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Regulatory News:
Ce document ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon
INSIDE Secure (NYSE Euronext Paris : « INSD »), acteur majeur des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées à la sécurité numérique, annonce aujourd’hui, dans le cadre de son introduction en bourse, que BNP Paribas, agissant au nom et pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés (BNP Paribas et Natixis), a exercé ce jour l’option de sur-allocation dans son intégralité, portant sur 1.246.986 actions nouvelles supplémentaires, au prix de l’offre, soit 8,30 euros par action, pour un montant de 10.349.983,80 euros.
L’admission aux négociations des actions nouvelles supplémentaires émises par INSIDE Secure dans le cadre de l’exercice de l’option de sur-allocation est prévue le 27 février 2012.
En conséquence, le nombre total d’actions nouvelles INSIDE Secure mises à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à 9.560.236 actions, soit environ 29,2% du capital d’INSIDE Secure.
Le produit brut total de l’augmentation de capital d’INSIDE Secure, comprenant l’offre à prix ouvert et le placement global, est ainsi porté à 79,3 millions d’euros.
Par ailleurs, conformément à l’article 9.3 du Règlement (CE) N° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 et à l’article 631-10 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, BNP Paribas, en tant qu’agent stabilisateur pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, indique qu'une stabilisation a été effectuée sur les actions INSIDE Secure, qu'elle a débuté le 20 février 2012 et s'est terminée le 21 février 2012 et qu'elle a porté sur 96.656 actions dans une fourchette de prix comprise entre 8,20 et 8,30 euros.
Des exemplaires du prospectus visé par l’AMF le 6 février 2012 sous le numéro n°12-058, composé du document de base enregistré le 16 mai 2011 sous le numéro I.11-027 (le « Document de Base »), de l’actualisation du Document de Base déposée le 25 octobre 2011 sous le numéro D.11-0480-A1 (la « Première Actualisation »), de l’actualisation du Document de Base déposée le 24 janvier 2012 sous le numéro D.11-0480-A2 (la « Deuxième Actualisation » et, ensemble avec la Première Actualisation, les « Actualisations ») et d’une note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès d’INSIDE Secure (41, parc Club du Golf, 13856 Aix-en-Provence, France), ainsi que sur les sites Internet d’INSIDE Secure (www.insidesecure.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).
INSIDE Secure attire l’attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du Document de Base et des Actualisations et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’offre » figurant dans la note d’opération.
INSIDE Secure (NYSE Euronext Paris : « INSD ») est un acteur majeur des circuits intégrés et des logiciels embarqués pour les transactions sécurisées et les applications liées à la sécurité numérique.
La technologie NFC, les produits de sécurité numérique d’INSIDE Secure et les paiements sécurisés garantissent la sécurité d’une vaste gamme d’applications de gestion, de stockage et de transmission de l’information. Les clients de la société se retrouvent dans un large éventail de marchés incluant les paiements mobiles, les documents d’identification, le contrôle d’accès, le transport, la fabrication d’appareils électroniques, la télévision à péage et les opérateurs mobiles.
Pour plus d’information, visitez www.insidesecure.com
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Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à INSIDE Secure ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. La souscription ou l’achat d’actions INSIDE Secure peuvent faire l’objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. INSIDE Secure n’assume aucune responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne de ces restrictions.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d’offre d’achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions, ou toute autre valeur mobilière, d’INSIDE Secure ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d’une exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions d’INSIDE Secure n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, et INSIDE Secure n’a pas l’intention de procéder à une quelconque offre au public de ses actions aux Etats-Unis.
La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer.
Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l’Espace économique européen) (la « Directive Prospectus »).
S’agissant des Etats membres de l’Espace économique européen ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n’a été entreprise et ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué nécessitant la publication par INSIDE Secure d’un prospectus dans un Etat membre autre que la France. En conséquence, les actions d’INSIDE Secure ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l’article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d’un prospectus au titre de l’article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre.
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