Succès de l’Offre Publique d’achat initiée par Groupe Paredes, qui détiendra 84,23 % du capital d’ORAPI à l’issue de la première période d’Offre

Actualité publiée le 01/02/24 18:33

Regulatory News:

Groupe Paredes:

Résultats de l’Offre publique

A l’issue de la clôture et du règlement-livraison de la première période d’Offre, Groupe Paredes détiendra 5.595.525 actions ordinaires représentant, après assimilation des actions auto-détenues, 84,23 % du capital et 80,68 % des droits de vote théoriques d’ORAPI¹. L’Offre connaît donc une suite positive.

ORAPI et Groupe Paredes se félicitent du succès de cette première période d’Offre au cours de laquelle les entités conseillées par Kartesia ont apporté à l’Offre 1.803.951 actions ordinaires représentant environ 27,15 % du capital et 26,01 % des droits de vote théoriques d’ORAPI². Le Conseil de Surveillance d’ORAPI avait rendu le 21 novembre 2023, à l’unanimité, un avis motivé favorable sur l’Offre, jugeant celle-ci conforme aux intérêts d’ORAPI, de ses actionnaires et de ses salariés.

Le règlement-livraison de l’Offre interviendra le 9 février 2024.

Réouverture de l’Offre publique

Conformément aux dispositions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, l’Offre sera prochainement rouverte pour une durée d’au moins dix jours de négociation et conformément au calendrier qui sera publié par l’AMF, au même prix, soit 6,50 €, afin de permettre aux actionnaires d’ORAPI qui souhaiteraient apporter leurs titres de pouvoir le faire.

Si les conditions requises sont réunies, l’initiateur a annoncé son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire en application des articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF.

Il est rappelé que la documentation afférente à l’Offre est disponible sans frais, selon le cas, sur les sites de l’AMF (https://www.amf-france.org) d’Orapi (https://www.orapi.com/fr) et de Groupe Paredes (https://www.paredes.fr/), ainsi qu’auprès des banques présentatrices de l’Offre BNP Paribas et Crédit Industriel et Commercial.

François Thuilleur, PDG de Groupe Paredes, et Président du Directoire d’ORAPI, déclare :

« Je me réjouis de constater la réussite de cette première période d’offre concrétisant une étape majeure du rapprochement stratégique entre Groupe Paredes et Orapi et réitère ma recommandation aux actionnaires d’ORAPI d’apporter leurs actions à l’offre publique ».

Avertissement important

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation pour la vente de titres ORAPI, dans un quelconque pays, y compris en France.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables, et de s’y conformer.

À propos de ORAPI

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle
ORAPI est cotée au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392 Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP
RAPI est éligible au PEA – PME

À propos de PAREDES

Fondée en 1942 à Villeurbanne, l’entreprise familiale PAREDES est un leader du marché de l’hygiène et de la protection professionnelles en France (n°2 du marché) et en Italie (n°3). Fort de ses 25 000 clients actifs et de ses 650 collaborateurs, le Groupe Paredes a réalisé un chiffre d’affaires de 215 millions d’euros en 2022, dont 25% issus de ses propres usines. Son siège social est situé à Genas, en région lyonnaise.

En ligne avec ses valeurs, l’approche de Paredes est résolument orientée clients. Pour répondre précisément aux enjeux, ses équipes sont organisées autour de 4 grands marchés (Santé, Industrie, Entreprises de Propreté et Collectivités publiques). Ce modèle efficace permet aux 165 conseillers experts dédiés de mieux comprendre et analyser les problématiques des clients et prospects, afin de proposer les solutions globales les plus adaptées et créatrices de valeur. Paredes met à disposition de ses clients des moyens logistiques et digitaux uniques sur le marché pour satisfaire toujours plus leurs exigences. Profondément engagé, la politique RSE du Groupe Paredes est certifiée EcoVadis Platinum.

Le groupe familial Paredes est détenu à plus de 85% par la famille Paredes, son PDG François Thuilleur, ses managers et ses collaborateurs, dont 2/3 sont actionnaires. François Thuilleur a été nommé DG en octobre 2017 pour redresser le Groupe et cumule ses fonctions avec celles de Président du Conseil d’Administration depuis octobre 2020. Il a reçu en octobre 2022 le Prix KPMG-EIM de la Trajectoire récompensant la meilleure trajectoire financière et RSE d’un dirigeant sur les 5 dernières années et en juin 2023 Paredes a été Lauréat du Prix « Best Managed Companies » décerné par Deloitte.

¹ Sur la base d’un nombre total de 6.643.534 actions et 9.250.724 droits de vote théoriques de la société Orapi au 31 août 2023 (Source : Information relative au nombre de droits de vote publiée par la société Orapi le 5 septembre 2023), auxquels sont retranchés, s’agissant des droits de vote théoriques, 2.315.264 droits de vote, correspondant à l’annulation de droits de vote double consécutive à la réalisation de l’acquisition par Groupe Paredes le 19 octobre 2023 de 2.315.265 actions ordinaires Orapi, réduisant ainsi le nombre de droits de vote théoriques à 6.935.460.
² Cf. Note n°1 Supra.