Altran Techn. Un potentiel haussier d'environ 30%

Depuis l'acquisition de l'américain Aricent, Altran a suivi une lourde tendance baissière à la bourse de Paris. Un mouvement qui s'est même nettement accéléré au mois de juillet alors que le groupe découvrait des bons de commandes fictifs dans la comptabilité de sa nouvelle acquisition... Autant dire que le doute allait emporter la valeur par le fond.

A y regarder de plus près, certes cela fait mauvais effet, mais l'enjeu est assez limité et sera imperceptible sur les comptes d'Altran. Le mal était fait et le marché qui considère dans le même temps que le rachat d'Aricent s'est fait à un prix un peu élevé en a profité pour pousser loin l'exagération baissière.

Pour nous il s'agit du coup d'une belle occasion à saisir pour se placer sur une société actuellement sous valorisée. Notre cours objectif est de 12 euros, soit l'effacement du gap baissier et le retour à une valorisation (pourtant déjà conservatrice), d'avant la crise.

Les prochains semestriels seront publiés le 6 septembre prochain, l'occasion de retrouver de la hauteur à la faveur de comptes de qualité.

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