Coface : Bonne publication et rachats d'actions enflamment le titre
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Coface : Bonne publication et rachats d'actions enflamment le titre


Analyse publiée le jeudi 25 octobre 2018
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conseil bourse

Prévision Objectif Cours à la date de l'analyse Potentiel
HAUSSE 9,70 € 8,21 € +18,15%
L'action du groupe d'assurance-crédit végétait sur ses plus bas niveaux depuis un an et demi avant d'être brutalement réveillé en sursaut.

Les investisseurs reviennent massivement à l'achat sur le dossier dans le sillage de la publication de ses résultats au 30 septembre 2018 mais aussi de l'annonce d'un programme additionnel de rachat d'actions pour 15 millions d'euros.

Concernant la publication, le chiffre d'affaires ressort en croissance de 4 % à périmètre et taux de change constant à fin septembre. Le ratio combiné net de réassurance progresse de plus de 10 points en l'espace d'un an et le ratio de sinistralité net s'améliore à 45 %, en net repli (-9,4 points) par rapport à l'année précédente.

Du côté des marges, le résultat opérationnel progresse de 66,4 % par rapport à l'an dernier et le résultat net ressort à 98,2 millions d'euros à l'issue des neuf premiers mois de l'année.

Ces bons résultats, combiné à un plan de rachat d'actions ambitieux entraînent une inversion de tendance du titre.

La puissance du mouvement lui permet de s'extraire de son couloir baissier de moyen terme et de s'ouvrir de nouvelles perspectives. L'action qui propose un rendement autour de 4 % et qui se paye sur la base d'un PER 2018 inférieur à 10, garde un potentiel intéressant.

À court terme, nous visons un premier seuil à 8,60 euros puis 9,70 € dans une étape moyen terme.

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