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Zodiac Aerospace : Entre OPA et "profit warning", le titre est chahuté


Analyse publiée le lundi 20 mars 2017 0 Commentaires

conseil bourse

  Prévision Objectif Potentiel Cours à la date de l'analyse
 hausse 24,00 € 5,54% 22,74 €
L'action Zodiac évolue de façon particulièrement heurtée depuis plusieurs mois.

La raison principale de la forte hausse que nous avions connue en début d'année était liés au lancement d'une OPA amicale de Safran sur le groupe.

S'il y a quelques réticences de gros actionnaires sur cette opération, c'est véritablement la présentation des comptes du groupe pour 2016 qui l'a renvoyé sur les bases de valorisation d'avant l'annonce de l'OPA.

En effet, l'activité du groupe a déçu l'an dernier ce qui a conduit la direction à revoir ses objectifs pour cette année. Les attentes de résultat opérationnel courant ont ainsi été coupées de 10 %.

La balle est désormais dans le camp de Safran qui se donne le temps de la réflexion et qui va sans doute réajuster son offre à la baisse après une fine analyse des comptes de Zodiac et de son potentiel de développement.

Nous pensons malgré tout que l'opération va se faire, sans doute pas au prix envisagé au départ mais probablement avec une petite prime par rapport à la valorisation actuelle. Notre objectif de cours ressort à 24 € par action.

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