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Suivi d'Investissement dans un PEA

Cours temps réel: 5 007,14  -0,84%

PX1


Luncyan
03/07/2020 23:56:50
2

Bonjour à tous,


Pas de modification, je met le suivi là juste pour montrer les évolutions.

Les fonds pris indépendamment sont relativement volatiles et pourtant ensemble ils se compensent tout à fait correctement.


L'été va être chaud et j'ai hâte de voir comment mon portefeuille va se comporter.

N'ayant plus aucun revenu j'espère au moins que l'épargne va performer.

Pas trop d'espoir quand même là dessus, en 2020 et 2021 c'est pas folichon comme années a priori.


Tchuss

  
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Luncyan
27/06/2020 00:17:54
3

Entrée cette semaine du fond tikehau cross assets income à hauteur de 10%,

Pas d'arbitrage si ce n'est ce rebalencement de pondération.

Bon weekend à tous

Message complété le 27/06/2020 00:24:58 par son auteur.

Rebalancement

  
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manuborelli
23/06/2020 19:12:13
0

eh omega jette un oeil la dessus. 225k le larfeuille pfff. pas des rigolos avec 3 engie et 5 voltalia.

Message complété le 23/06/2020 20:13:24 par son auteur.

le mec fait tapis sur sg

  
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cben
23/06/2020 16:40:24
4

Salut la file,

Petit feedback portefeuilles depuis le 03/06, vous m'aviez laissé avec un total de 216 K (PEA + PEA PME), 15 jours plus tard, sans n'avoir rien touché me voilà à 225 K.

Mon PEA est valorisé 179 K (vs 174 K). Pas mal de fluctuations au jour le jour sur Soc Gen qui se balade entre 14,3 et 17,8. Mon PEA variant alors de 170 K à 210 K. Je vise toujours 22 EUR (soit 260 K) en fin d'année, si pas de deuxième vague de COVID / Confinement. Les résultats de début aout seront intéressants, notamment coté CIB qui devrait bénéficier de la reprise des marchés.

Mon PEA PME est valorisé 46 K (vs 42 K).

Je profite d'un très fort rebond de Fermentalg qui clarifie son financement et son plan de développement. Nano me parait pas mal aussi, malgré son cours, Maurel profitera un jour d'un meilleur cours du pétrole. Plus mitigé sur Figeac sur laquelle je ne vois plus très clair, cf secteur aérien..

Voili voilo.

  
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Ribo
23/06/2020 06:37:51
1

PEA et PEA-PME : des frais désormais plafonnés

À partir du 1er juillet 2020, les frais d'ouverture, de tenue, de transaction et de transfert d'un plan d'épargne en action (PEA) ou d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et ETI (PEA-PME) seront réduits. C'est ce que prévoit un décret du 5 février paru au Journal officiel en application de la loi Pacte.


https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13876?xtor=EPR-100

  
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Luncyan
12/06/2020 21:56:22
1

Bonjour à tous,


Aucun arbitrage depuis la dernière fois.

On laisse couler, serein.

  
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Mahasia
06/06/2020 16:52:34
3

Salut à tous!



Super semaine haussière j'espère que vous en avez bien profité égamelent !

je me suis dit qu'un petit récap s'impose car mon porteuf est on peu dire revenu à l'état initiale du 1er janvier 2020 pour moi !
(sans avoir compensé les pertes de cession de la ligne tarkett : Plus value réalisée (dividende inclus) depuis le 1er janvier 2020 : -8.58%)



Grace à la moyenne à la baisse et à quelques versement mon capital ce retrouve dans la même situation qu'en début d'année


au premier janvier j'avais -7.43% de moins value lattente.
et à ce jour je suis à -7.55% de moins value lattente sur le porteuf investis (j'ai 14.6% de cash)
le 18 mars mon porteuf afficher -40.84% de lattent.



Capital total (valeur initiale + cash) au 1er janvier 22168.23€
Capital total (valeur initiale + cash ce jour : 22598.38€



Je suis donc très confortable dans la situation actuel, je continue à prendre mes gains temps que ça monte, pour réduire mes pertes.
et en cas de baisse j'ai du cash pour moyenné et continuer de travailler mes prix de reviens.



petit récap des mouvements depuis mon dernier post (20/05)

Vente de 18 action Total, action qui m'avais servis à moyenné à la baisse, retour sur une ligne de taille "normale" avec 60 actions
Vente de 35 action Spie, 1/5 de ligne vendue, prise de profit à 30% de hausse il reste donc 3/5 de ligne.
Vente de 7 airbus 1/5ème à 15% de hausse, et puis 7 autre airbus 1/5ème à 30% de hausse
Reçu 291.55€ de Dividende BIC.
Vente de 86 action Publicis (action qui m'avais servis à moyenné à la baisse, retour sur une ligne de taille normale avec 63 action.

Niveau achat en moyenne à la baisse depuis le 20/05 :

26/05 => 15 valeo
26/05 => 6 bic
02/06 => 15 publicis
05/06 => 9 bic
05/06 => 24 valeo







recap ce jour :

Airbus : 57.48€ +40.88%
Bic : 62.50€ -23.27%
Publicis : 31.82 € +0.39%
Spie : 11.49€ +26.89%
Total : 33.63€ +13.97%
Valeo : 28.64€ -14.24%



Dividende estimé en prenant en compte les coupes de 2020 : 643.5€ rendement du porteuf +3.31%

Dividende en baisse car cash en hausse



Plus value réalisée (dividende inclus) depuis le 1er janvier 2020 : -8.58%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2019 et 31 décembre 2019 : 8.59%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2018 : 6.12%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%

Plue value lattente : -7.55%

Cash : 14.6%

  
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XITA
03/06/2020 17:17:03
0

cben : +20,7% en 15 jours, c'est du joli !

« Stop, vente partielle ou encore ? » Je vendrais les titres achetés les plus chers pour bénéficier au maximum des dividendes futurs avec les titres restants, tout en étant capable de diversifier au cas où la reprise ne soit pas aussi rapide qu'escomptée !... C'est un avis de non joueur ! ;)

Depuis la référence de janvier, ici : +13,3 % nets de tout.


  
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cben
03/06/2020 16:47:22
6

Salut la file,

Petit feedback portefeuilles depuis le 19/05, vous m'aviez laissé avec un total de 179 K (PEA + PEA PME), 15 jours plus tard, sans n'avoir rien touché me voilà à 216 K.

Sur mon PEA, ma (sic) ligne Société Générale vaut 174 K (vs 144 K)

C'est là que ça complique.. Stop, vente partielle ou encore ?

Encore :

Je pense que je suis très bien entré, au pire je vais avoir un rendement indécent.

Je vais avoir du mal à faire mieux ailleurs ; l'action peut revenir à 18 (cours de fin mars), à 22 (point bas, hors crise COVID, depuis novembre 2012), sachant que l'action était encore à plus de 30 Euros en janvier (le double du cours actuel !).. ce qui me laisse pas mal de marge.

Bref, même si ma position est risquée, mon "portefeuille" pas très amusant pour vous, je m'inscris dans la durée avec cette valeur. Mon scénario est une reprise progressive et durable de l'activité économique d'ici la fin d'année et donc un retour à des cours raisonnables d'une bancaire forcément plus ou moins alignée sur l'activité.

Si on monte à 22, je vendrai sans doute la moitié ou les deux tiers de ma ligne pour revenir à un portefeuille un peu plus raisonnable.

Sur mon PEA PME, je gagne 20% depuis 15 jours ; rattrapage en cours sur les PME en retard sur le CAC. Peut être le bon actif à avoir en ce milieu d'année.

Voili voilo..

  
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Luncyan
27/05/2020 23:00:10
0

J'avais oublié

Message complété le 27/05/2020 23:00:40 par son auteur.

Ah mais non je l'avais fais plus bas ! -_-

  
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gars d'ain
27/05/2020 22:49:44
0


Morgan Stanley Sustainable Signals : les propriétaires d'actifs voient le développement durable comme un élément central de l'avenir de l'investissement


27/05/2020 | 21:41

Une enquête menée auprès d’investisseurs institutionnels montre que les propriétaires d'actifs s’intéressent de plus en plus à l'investissement durable, 80 % d’entre eux intégrant déjà les facteurs ESG dans leur processus d’investissement, le pourcentage était de 70 % en 2017

En dépit d’un développement rapide et d’une adoption généralisée, les mesures et les données continuent d’être problématiques


Le communiqué complet au lien...

https://www.businesswire.com/news/home/20200527005880/fr/

  
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manuborelli
24/05/2020 17:23:59
1

ben il m'a demandé mon adresse mail pour m'envoyer son portefeuille.

il a mon adresse, j'attends.



  
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0PHENIX0
24/05/2020 17:18:42
1

"on attend toujours Omega pour sa démonstration. "

Manu, nous sommes au regret de vous informer que la Saint Glin-Glin a été annulée en raison du confinement.


Message complété le 24/05/2020 17:27:31 par son auteur.

Par mail, les calendes grecques ont aussi été reportées en raison du confinement.

  
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Luncyan
22/05/2020 23:41:48
1

Pas de changement. Mes 4 fonds majoritaires se portent bien.

Forcément la planche à billets va recommencer à faire réussir n'importe quelle stratégie

  
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manuborelli
20/05/2020 18:19:10
2

j'aime bien ce genre d'exemple.

franchement c'est clair et net et ça permet de progresser.

la meilleure file du site.

Message complété le 20/05/2020 18:20:09 par son auteur.

on attend toujours Omega pour sa démonstration.

Message complété le 20/05/2020 18:21:56 par son auteur.

c'est la file des mecs qui ont des roubignolles ici.

  
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Mahasia
20/05/2020 14:35:05
6

Salut à tous! depuis le temps ! :D




Je vais reprendre mon post d'il y a environs 6 mois dans la construction quand j’étais venu vous faire un ptit coucou ! car ça permet de vous faire une vue d'ensemble de mon porteuf et de comment il à encaissé la crise.




Donc toujours la même stratégie à l'oeuvre !


j'ai eu quelques prise de profit à droite à gauche, pour rappel, je vend 1/5ème de ma ligne tout les 15% de hausse.

et j'ai eu plusieurs moyenne à la baisse de réaliser aussi (évidement y avait de quoi faire avec le krack !)

pour rappel je n'hésite pas à moyenner à la baisse sur mes valeurs. quand le cour remonte dans le vert je récupère les mises qui m'ont servit à moyenner à la baisse pour revenir sur une ligne de taille "normale" (chez moi une ligne "normale" = 2000€)



Autrement j'ai vendu quelques lignes, normalement ce n'est pas dans ma stratégie. (car pour vendre une ligne totalement je doit avoir fait 75% de hausse 1/5 tout les 15%)

entre 5500 et 5200 (fin février début mars) j'ai vendu ma ligne Sanofi et ma ligne Atos qui (était dans le vert et qui n'était pas entière car plusieurs prise de profit sur ces lignes.) de belle valeur qui on bien résisté à la crise, donc certain dirons que je n'aurais pas du les vendre, mais je ne regrette pas car j'ai pu travailler le PRU de mes autres valeur, en prenant des profit sur ces deux lignes!

J'ai aussi vendu ma ligne Tarkett un peu plus tard vers 4000 pts, pour me débarrasser de la société la moins solide de mon porteuf. pour le coup j'ai encaisser une moins value.


J'ai donc pu repartir avec un porteufeuille de 5 lignes

Total
Spie
BIC
Valeo
Publicis

J'ai travailler fortement en moyenne à la baisse avec le cash dégagé par les ventes des lignes, et quelques petit versement sur mon PEA.

Pour toute transparence au 31 décembre mon capital était de 22168.23€ (valeur initiale + cash)

j'ai réalisé plus de 3000€ de pertes sur Tarkett, (ayant moyenné à la baisse, la ligne avait en valeur initiale environs 5000€)
Et j'ai effectuer 2550€ de versement depuis le 1er janvier.
à ce jour mon capital est de 22012.36€ (valeur initiale + cash)

grâce aux plus values en vendant mes lignes sanofi et atos qui était encore dans le vert notament, et j'ai aussi pris des bénef sur la ligne SPIE (+15% de hausse) et reçu quelques dividendes (surtout Total de mémoire)

Sur spie j'ai réussi à travailler très bien mon PRU, maintenent il est à 11.49 !
Sur total aussi j'ai bien travailler mon PRU, il est à 33.63 !
tout ça bien sur sans perdre un seul euro. (mise à part la vente tarkett bien sur...)





J'ai réaliser depuis le 1er janvier -10.95% de plus valus, (dividende inclus) donc la parle bien des moins values en l’occurrence, réalisé, je ne prend pas en compte le lattent.
Ce sont donc les moins values de Tarkett qui explique ce résultat car bien entendu je retire les versements sur le PEA du calcul)


plus ou moins valus latente du porteuf investis je suis à -22.43%

Cash : 0.1%



il y a quelques semaines
J'ai ouvert une 6ème ligne avec Airbus pas hyper bien mais sur le long terme je suis confiant ! PRU : 57.48€



pour plus de chiffre sur le comportement de mes valeurs en porteuf :

Mes valeur depuis le 1er janvier ont fait -27.65% (la je ne prend pas en compte les pondérations de mon porteuf ni les moyenne à la baisse, chaque valeur = 1) relevé effectuer tout les jours avec les actions qui composai mon porteuf à ce moment la.

quand le cac est à -25.44%


Je sous performe le Cac à l'instant T, mais je reste confiant et optimiste, car même si je n'exclue pas une deuxième vague de "krack" sur les marchés, ne sachant pas lire l'avenir, je continue à être investis, travailler mes PRU et je finirais mécaniquement à surperformer le cac en profitant de la volatilité. historiquement les marchés sont haussier 8 voir 9 ans sur 10 !




recap ce jour :

Airbus : 57.48€ -5.80%
Bic : 64.64€ -32.55%
Publicis : 32.21 € -23.11%
Spie : 11.49€ +15.14%
Total : 33.63€ -2.49%
Valeo : 30.30€ -39.29%



Dividende estimé en prenant en compte les coupes de 2020 : 749.47€ rendement du porteuf +3.41%

Plus value réalisée (dividende inclus) depuis le 1er janvier 2020 : -10.95%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2019 et 31 décembre 2019 : 8.59%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2018 et 31 décembre 2018 : 6.12%
Plus value réalisée (dividende inclus) entre le 1er janvier 2017 et 31 décembre 2017 : 19.88%

Plue value lattente : -22.43%

Cash : 0.1%

  
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cben
19/05/2020 19:28:53
1

Hum.. plus sérieusement sauf à ce que SG fasse faillite, que l'économie ne reparte pas, je ne vois pas pourquoi elle ne remonterai pas d'au moins 30 % rapidement.

Les fondamentaux n'ont pas changé, les objectifs sont repoussés à un an.. Mais encore ?

Avec des marges des manœuvres inédites pour accélérer la transfo et réduire les couts. Cette boite crache des milliards de résultats, présence mondiale, plein de métiers.. Je ne vois pas le rationnel d'un plus bas historique..

  
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cben
19/05/2020 19:22:52
0

Yes !!

  
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Luncyan
19/05/2020 17:09:37
2

Je trouve ton allocation suicidaire

  
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cben
19/05/2020 16:43:25
4

Bonjour la file,

Petit feedback portefeuilles depuis le 17/04, vous m'aviez laissé avec un total de 190 K (PEA + PEA PME), un mois après je ne suis plus qu'à 181 K avec pas mal de fluctuations au jour le jour.

Sur mon PEA, j'ai vendu mes Total avec une petite MV, fait un petit allé / retour gagnant sur EDF et un allé / retour neutre sur Ipsos. Mais c'est surtout Société Générale qui me plombe.

J'ai aujourd'hui profité d'un nouveau coup de tempête sur le titre pour réinvestir largement et faire encore baisser mon PA qui me parait incroyablement faible. Un seul titre en portefeuille, 150K investis, du délire.. "Faites ce que je dis pas ce que je fais "

Sur mon PEA PME rien touché, je perds 10% supplémentaires.. Tout baisse et je ne vois pas de titres sympa dans cette catégorie d'actifs..

Voili voilo..

  
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