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Suivi d'Investissement dans un PEA

Cours temps réel: 6 100,72  1,02%

PX1


gars d'ain
16/01/2020 18:26:33
4

De Warren Buffet ...

« Mieux vaut acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu’une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire. »

  
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gars d'ain
16/01/2020 18:22:13
3

Quelques piste à explorer...


Derniers mouvements des fonds vedette à travers un tableau synthétique.

(Source : Quantalys, reporting mensuel des sociétés de gestion)


à lire attentivement...



  
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gars d'ain
16/01/2020 10:11:37
4

Avant de revenir dans le détail sur mes chiffres de l'année 2019.


Voici une performance de moyen terme :

• PEA 1 ancien : performance du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2019 : +146,20%

(68 lignes / niveau plus values réalisable au 31décembre 2019 : +97,08 %)


• Compte titre : performance du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2019 : + 333,66%

(24 lignes / niveau plus values réalisable au 31 décembre 2019 : +337,73 %)


• PEA 2 nouveau : performance entre le 8 aout 2017 et le 31 décembre 2019 : -3,31%

(29 lignes / niveau plus values réalisable au 31 décembre 2019 : +1,27 %)


++++++++++++++++++++++++++++

Merci à tous pour l'animation de cette file qui a une belle vie...



  
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manuborelli
14/01/2020 20:38:24
1

la meilleure file de tout le forum.


  
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cben
14/01/2020 20:31:41
4

Hello la file, petit feedback à date.

Mon PEA est valorisé 250K, en baisse de 4K depuis le 21/12/19.

J'ai arbitré début janvier Thales et un peu d'EDF que j'ai réinvesti dans Orange et Ipsen.

Je reste donc très (trop ?) investi. Le monde financier ne tourne pas rond, mais comme les liquidités continuent d'affluer le casino continue.. Au pire pas mal de dividendes à percevoir sur des boites plutôt saines avec un prix d'entrée qui me parait correct.

Mon PEA PME continue son rebond, valorisé 60 K, en hausse de 5K par rapport à fin décembre, pas d'arbitrage

Je suis là aussi assez serin sur ma sélection.

Voili, Voilo, au plaisir de vous lire

  
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Luncyan
12/01/2020 21:27:49
1

À ceux qui le l'ont demandé je leur avait proposé 4 ETF simple de rendement à mettre en PEA. Voici donc le résultat

  
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cben
03/01/2020 22:35:14
2

Intéressant merci, joyeuse année à tous en passant.. et Bravo à Sioupeur qui laisse le 2000 postes de cette file !

Message complété le 04/01/2020 19:37:58 par son auteur.

Et merci à gars d'ain d'avoir ouvert cette file à succès !

  
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Sioupeur
03/01/2020 14:03:36
4

Bonjour Cben


Merci

Je ne met pas de stop sur Air Liquide et Total, la 1ère parce que je la garde jusqu'en 2029, la 2nde parce que je renforce en cas de faiblesse et que je ne vendrai qu'à +15 puis + 29%. Ce sont les seuils que je me suis fixé. C'est 66% de mon portefeuille, donc mon risque global reste limité

Pour le reste, j'ai pendant de longues années été réticent avec les SL, moi aussi. J'ai par le passé testé de différentes façons les stop, et j'ai perdu de l'argent, soit parce que le timing d'entrée n'était pas bon, soit parce que le stop était mal positionné. Et quand on a tord, quand on est dans le mauvais sens, quand une communication est défavorable, ou que sais-je encore, le stop s'enclenche, tout simplement

Il n'est pas utile sur les valeurs auxquelles on croit si on est dans le temps long. En swing trading, en revanche, on parle en jours ou en semaines. C'est du CT, il n'est pas question de sentiment pour telle ou telle valeur. Je considère qu'une valeur qui a 3 signaux d'achat est une opportunité. De temps en temps, je publie d'ailleurs quand j'identifie des opportunités. Beaucoup plus sur Twitter

Le niveau du stop est important et variable selon les cas: ce peut-être sous la ligne de cou pour le ETE, sous le dernier creux pour les valeurs en tendance (auquel cas le stop est régulièrement remonté), sur la droite de tendance coupée par le rsi ou le momentum en cas de divergence, lors de la sortie du rsi de sa zone de sur-achat, etc. Il y a une forme d'expérience qui entre en compte, c'est un apprentissage parsemé de nombreuses erreurs. Je suis maintenant plus assuré, mais je me passionne pour la bourse depuis 2009, alors vous pouvez imaginer le nombre d'erreurs que j'ai pu commettre... J'en fais toujours..

Voilà ce que je peux dire sur le sujet. De l'apprentissage, de la psychologie, des erreurs, et surtout, très peu de capital, très peu d'argent engagé.


Au plaisir



  
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cben
03/01/2020 13:00:25
2

Super année Sioupeur, Bravo.

Je m'interroge aussi sur les stop de protection, souvent pourtant je sors trop tôt...

J'ai vraiment un frein psychologique avec ça. Une boite que je connais bien peut perdre 20/30% sans que ca ne me gêne beaucoup. Avoir un stop qui me fait sortir, parfois sur un à coup, après avoir pourtant passé du temps à identifier et analyser cette boite et avoir un PRU globalement bon me dérange beaucoup. J'ai l'impression de perdre en autonomie. Je pense par contre qu'il faut un peu peu plus d'AT pour sortir.

  
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Gnarkh
01/01/2020 23:25:54
3

Bonsoir et bonne année à tous,


Voici donc ma situation au 31/12/2019 qui servira de point de repère sur mes prochaines évolutions de solde de portefeuille.

Depuis le dernier post j'ai vendu ma ligne de LNA Santé à 49,5 € l'unité et acheter une ligne d'actions Solutions 30.

Il y a eu de belles progressions depuis le dernier post mais qui ont été gâchées par une baisse du titre Valeo.

Altur Investissement : +0.68%

Aquila : +1.32%

Derichebourg : -33.20%

Europcar : -52.30%

HighCo : +12.85%

Orange : -11.18%

Rubis : +1.66%

Société Générale : +15.23%

Solutions 30 : +0.56%


Total : +10.63%

Valeo : -30.86%

Dividende : rendement du portefeuille 4.5%

C'est un rendement approximatif parce que je n'ai pas mon tableau Excel sous les yeux.

Performance depuis Ouverture PEA (23/02/2017) : +12.59%

Je mentionne cette performance même si elle ne signifie pas grand chose à mon avis dans la mesure où il y a eu des apports successifs.

Je n'ai malheureusement pas relevé la valorisation de mon portefeuille au 31/12/2018 donc impossible pour moi de vous indiquer la performance depuis cette date là.

Cash : 0.72%

Bonne semaine à tous!

  
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Sioupeur
01/01/2020 21:23:00
2

Merci Antoine, avec plaisir

  
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Antoine
01/01/2020 20:56:59
4

belle gestion ! , c'est clair et très intéressant


merci

  
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Sioupeur
01/01/2020 19:28:24
7

Bonjour à tous,


Comme annoncé l'année dernière, je réalise désormais un CR sur cette file une fois par an. Le voici donc

I°) Point annuel chiffré:

¤ Depuis le début de l'année: +36.6%. Le portefeuille sur-performe le Cac GR de 6.1 point(s)

¤ PV/MV réalisées + dividendes: +5.8%

¤ PV/MV potentielles: +11.1%

Taux de rendement interne: +73.22%

II°) Lignes détenues à date (taille (base PRU)/PMVL potentielles):

¤ LT: Air Liquide (23%, +39%)

¤ MT: Total (47%, +1%) & Axa (10%, +2%)

¤ CT: Robertet (9%, +11%), L' Oreal (6%, +1%), TechnipFmc (5%, +12%)

III°) Commentaires:

¤ Répartition capitalisation sur la base du Pru: Medtech 0% Grosse capi 85% Mid 5% Small 9% Micro 0% Nano 0%

¤ Répartition par secteur sur la base du Pru: Matériaux de base 32% Santé 0% Industrie 19% Energie 52% Technologie 8% Services financiers 10% Consommation cyclique 0% , consommation non cyclique: 6%

¤ Pas de ligne négative cette année, une grande première, mais surtout, une grande logique. En effet, depuis le mois de novembre, je purge les lignes en MV si je me suis trompé, via un stop loss, sauf Total que je renforce lors de chaque faiblesse du cours et bien sûr Air Liquide que je conserve jusqu'à la fermeture du PEA comme je l'avais déjà indiqué

¤ 30% du portefeuille est depuis ce même mois consacré au swing trading sur une base purement chartiste. J'ai ainsi réalisé de confortables PV qui ont boosté considérablement mon portefeuille en 2 mois (je passe de -3 à +6% par rapport au Cac GR, Total, qui pèse lourd dans mon portefeuille, n'ayant rien fait)

¤ Sur cette période de 2 mois: 46% de trades gagnants avec un R/R de 1 pour 4.2

¤ Quelques exemples positifs: Smcp: +23% (+16% 1/2 position, 30% solde, quelques jours de détention), Bénéteau: +10% (24h), Reworld Média: +9% (48h), BX4: +4% (quelques jours), Vallourec: +11% (quelques jours)

¤ Quelques exemples négatifs: : Eramet: -3% (sur avertissement; et c'est ici qu'on voit la limite du procédé: je ne suis pas la valeur et ne la connais pas fondamentalement; il se trouve que le titre a lourdement décroché à l'ouverture, mon stop s'est naturellement déclenché, mais le cours a très vite repris dans la même matinée car le niveau de cours intégrait déjà plus ou moins cette information. Je suis donc passé de +6 la veille au soir (le timing d'entrée était bon et j''étais parti pour engranger une belle PV) à -3% réalisé le lendemain) ou encore Fnac Darty (-3%, mauvais trade, tout simplement)

IV°) Objectifs 2020:

¤ Comme chaque année, surperformer le Cac GR

¤ Jusqu'à présent, je vendais lorsque l'objectif initialement fixé était atteint (je ne rentre en position que si le R/R est au moins 1 pour 2); l'expérience montre qu'en laissant courir les gains et en remontant le stop de protection, il y a de meilleurs gains à faire (test sur le solde Smcp concluant ou encore Vallourec: il n'y avait aucun signal de vente, je pouvais laisser courir et gagner 5 points de +). Ainsi sur Technip, je suis déjà assuré de réaliser une PV

A+ la file et RDV l'année prochaine

  
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Luncyan
30/12/2019 18:53:39
0

Et non, je n’y ai pas cru, à tord.

Message complété le 30/12/2019 19:52:28 par son auteur.

De toute façon j’avais pas les moyens de d’investir 2000€ mais effectivement 500 € ça aurait pu être fait

  
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Webmaster ABC
30/12/2019 18:40:32
1

@Luncyan : par rapport au livret A c'est pas si mal Pas de souscription FDJ en fin d'année ?

  
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Luncyan
30/12/2019 17:52:26
2

Bon j'ai pas de PEA, enfin si mais j'ai pas d'argent dedant.


Je souhaitai mettre mon bilan annuel. Toute ma performance s'est faite sur le milieu de l'année, quand j'ai commencé a reduire toute mon exposition dollar (60%) et le reste (40%) en obligations européennes vers --> une exposition a (35%), le reste en metaux preciaux or + argent (65%).

Vous avez donc la performance de cette annee, alors bon c'est un peu naze finalement comparé au cac 40 mais pour un truc qui sert a rien je trouve ça quand même flagrant

  
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Luncyan
21/12/2019 14:44:32
0

gafam

  
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cben
21/12/2019 10:05:58
6

Salut la file, dont le calme se confirme, petit point sur mes PEA depuis le 26/11


Mon PEA est valorisé 254K en hausse de 7K depuis le dernier feedback (150K investis).

Pas de mouvement seul le nombre de titres EDF a augmenté (dividendes de décembre récupérés en actions ce qui fait baisser un peu mon PRU)

Globalement je serai presque stable sur l'année ce qui est une mauvaise performance dans un marché très favorable. Mais j'ai limité la casse après avoir perdu presque 60K sur Rallye en mai. Donc au final une année pour rien, mais riche d'enseignements (je n'avais jamais été aussi actif en bourse que depuis mai) ce qui m'a permis dans un bon marché de récupérer 50K.


Mon PEA PME est valorisé 55 K en hausse de 2K par rapport à fin novembre, (60K investis), pas d'arbitrage.

Globalement, mauvaise année dans un marché compliqué pour les PME. Là à l'inverse je pense qu'il faut être vigilent et patient sur des boites qui doivent souvent encore faire leurs preuves.


Voili, Voilo, au plaisir de vous lire

Message complété le 21/12/2019 13:05:46 par son auteur.

En complément, dans les enseignements majeurs de mon année sur mon PEA, il y aussi le fait d'avoir plus de lignes dans mon portif ce qui limite les risques et permet plus de mouvements.

  
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manuborelli
27/11/2019 21:14:00
1

le vaisseau a la vitesse de la lumière qui voit tout avant tout le monde.

  
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Luncyan
27/11/2019 20:48:11
1

Pendant ce temps, les performances de celui qui s'endort sur les GAFAM (seulement 5 valeurs donc)

  
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