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Suivi d'Investissement dans un PEA - Page 5

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gars d1 gars d1
19/05/2023 15:22:45
4

Négliger les dividendes dans sa recherche performance boursière est une grave erreur : la preuve...


35% : la part des dividendes dans la performance globale des actions européennes

Publié le 01/03/2023 - LE R EVENU

Les dividendes distribués contribuent pour plus d'un tiers, sur longue période, aux gains totaux des actions européennes.

35% : c’est la part des dividendes dans la performance globale des actions européennes, sur 45 ans, de 1978 à 2022, selon une étude d'Allianz Global Investors, entité de gestion d’actifs de l’assureur Allianz.

L’exercice 2022 n’est d’ailleurs pas en reste : les 400 plus grandes sociétés européennes composant l’indice MSCI Europe ont distribué 382 milliards d’euros de dividendes.

En France, depuis la création de l’indice parisien en 1987, ses cours ont été multipliés par 7 en 35 ans, mais ceux de son frère jumeau, l’indice CAC 40 dividendes réinvestis, ont été multipliés par 21 sur la même période.

  
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gars d1 gars d1
12/05/2023 13:55:48
6

Quelques chiffres en attendant la suite


Une remarque qui en vaut bien d'autres :

Un autre chiffre qui montre le lien prépondérant entre les actifs nets détenus et la performance du portefeuille :

• Depuis décembre 2018, mes actifs nets détenus sur PEA 1 progressent de + 69,34%

• Depuis décembre 2018, performance sur PEA 1 à + 66,40%.


Autrement-dit, le niveau de corrélation entre les 2 est super élevé et conditionne la performance du portefeuille. et je pense que pour qu'il est revalorisation du portefeuille, il faut que les actifs nets détenus progressent plus vite que la cotation du portefeuille, ça veut donc dire qu'acheter des titres sous-évalués et avec des PER faibles reste l'une des clés de réussite de l'aventure boursière.


Pour cette raison, il est important selon moi de tenir un tableau à jour de son niveau de valorisation des actifs nets et rendement de dividende pour déterminer ce qui est à vendre; ce qu'il faut garder et ce qu'il faut acheter.

A ce sujet, j'ai enrichi pour mon tableau annuel d'une "Sélection d’Actifs nets (prévisionnel 2023)" que je renseigne au fur et à mesure que je trouve quelque chose d'intéressant à mettre en portefeuille.

Ainsi dès que je rentre des liquidités, j'ai déjà un panel de valeurs à finaliser en étude pour lancer l'achat.


Je publierais bientôt des chiffres. Je travaille sur une mise en forme sur 5 ans période fin 2018 - 2023.

Ayant un investissement sur pas mal de lignes, j'ai choisi pour ma part de développer une méthode qui me permet d'éviter d'avoir à surveiller toutes les casseroles sur le feu tous les jours et si je loupe quelque chose, ça porte pas trop à conséquence compte tenu de la division du risque (plus de 85 titres en portefeuille).

Depuis environ 2016, je suis investi constamment à environ 99%.

Sur PEA 1 : + 66,40% depuis le 31 décembre 2018.
Soit ramené en performance annuelle pour 52 mois, à +15,23%
Le CAC sur 5 ans affiche ce jour : +34,55%


Et sinon PEA depuis l'ouverture : +1286%
Soit depuis l'ouverture une performance annualisée de +42,47%.

• Pour 2022, avec la distribution d'actions gratuites Air Liquide, le niveau de distribution de dividendes 2022 représente +73,64% du montant investi dans le PEA. Outre l'attribution gratuite d'Air Liquide (+1/10 et +1/100 au nominatif), il y a eu 1,00€ exceptionel par titre TotalEnergies et 10,00 € exceptionel par titre Sword Group

• Pour 2023, le niveau de distribution de dividendes 2023 prévisionnel représente +57,84% du montant investi dans le PEA. Il me reste encore environ 80% des dividendes à percevoir pour enrichir ces chiffres. Belle distribution de Clasquin à 6,00€.


Je reviendrais aussi vous parler du PEA 2 où j'ai suivi le chant des sirènes boursière du COVID et comme dans les livres, c'est pas bon d'écouter les sirènes... Ce fut un véritable laboratoire. Je vais arrêter les frais à ce sujet pour désormais appliquer au PEA 2 pleinement la méthode du PEA 1. Il me reste à sortir au mieux de certains titres, et c'est pas gagné.

Message complété le 12/05/2023 14:17:49 par son auteur.

A titre indicatif... C'est toujours bien de voir ce qui se fait de bien chez les conseillers en investissements


Les 10 meilleurs fonds d'actions françaises : performance sur 5 ans 2018 /2023 (Source : investir N°2572 du 22 avril 2023)


• ALM actions France : +52,3%

• Amundi Actions France ISR : +43,9%

• BSO France : +45,2%

• CD France Expertise : +45,6%

• Ecureuil actions France : +46,1%

• Generali investissement : +49,8%

• Groupama Stock France : +55,1%

• Privilège Moneta Best of France : + 44,9%

• SG Valor Alpha Actions france : +50,1%

• Vendôme France : +44,3%

Message complété le 12/05/2023 14:29:14 par son auteur.

Ce qui est intéressant en compilation sur les 5 dernières années, c'est qu'on a peu prêt tout eu comme situation :

• Elections présidentielles françaises et américaines

• Crise pétrolière

• Crise économique du Covid

• Euphorie boursière

• Désespoir total : triple krack boursier de 2020

• Suspension et annulations de distributions de dividende

• Guerre économique (Trump / Chine) et guerre physique (Russie // Ukraine)

• Embargo à l'encontre de la Russie, repli économique hors de Russie et représailles économiques russes

• et cerise sur le gâteau, reprise de l'inflation et remontée des taux.


Bon, je crois que j'ai rien oublié.

Ce qui fait beaucoup d'évènement majeurs pour pénaliser la performance de ses investissements. Mais ça crée aussi des occasions pour investir, et c'est aussi important.

  
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Phi04 Phi04
28/04/2023 19:08:44
2

Un petit coucou, en passant !

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +15.72% ; le CacGR : +16.84%.

PEA : +10.23% depuis le début de l'année.
CTO : -0.56% depuis le début de l'année. Les foncières semblent se réveiller enfin...

Globalement, toujours depuis le début de l'année, CTO et PEA : +7.67%.

Ayant peu de temps pour gérer deux comptes, petit à petit, je continue de diminuer le poids du CTO.

Je ne colle décidément plus Cacounet, comme me l'avait fait remarquer manuborelli. Aujourd'hui +1.22%, avec un Cac à +0.10%. Espérons que cela soit prometteur pour la suite ! Mes portifs ont eu aussi des jours de baisse, alors que le Cac montait...

A mon avis, il ne faut pas laisser dériver ad vitam æternam. Sur une ou deux années, c'est possible. Sur le long terme, comme la bourse ça monte et ça descend : il faut savoir redonner un cap ! Nouvelle guidance, donc, que j'espère prometteuse pour la suite : premières entrées sur des valeurs du "luxe", il y a plusieurs semaines déjà. Si cela baisse, j'en reprendrais. Entrées aussi sur des valeurs "technologie", plus importantes. Cela avait déjà bien baissé lors des premières entrées, et j'ai continué d'investir par paliers. Pour en arriver à un certain équilibre en valeurs. Je continuerai de la sorte, j'ai des cartouches !

Ce sont les instruments à manu, il les publie souvent ! Des entreprises solides.

Qui survivra verra ! 😇

PS : cben, je trouve tes choix risqués. Certes les variations sont là sur tes titres et des gains importants pourraient être réalisés, mais des pertes sévères, aussi.

  
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gars d1 gars d1
26/04/2023 16:26:30
2

Attention au projet de recapitalisation de Casino par Krétinsky (qui déjà au capital) qui serait ultra dilutif et pourrait ramener les actionnaires existants au environ du 1/3 du nouveau capital.

C'est suffisamment risqué en terme d'actif de portefeuille pour être souligné.

La valeur des actifs nets ne sert pas dernièrement à protéger les actionnaires en place du dépouillement des actifs : comme en témoignent les cas de Bourbon, Orchestra Prémaman et bientôt Orpéa... Mais encore Pierre & Vacances et d'autres...

Attention où vous mettez vos œufs...

  
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cben cben
26/04/2023 15:58:58
1

Hello la file,

Nouveau poste depuis début mars :

Depuis le début de l'année mon PEA reste en net progrès -> Valo 127K vs 99K fin décembre +28% (mais au global pour 150K investis dans l'enveloppe, je suis en MV de 15%). Je suis également en forte baisse depuis début mars -21%, plombé par les nouvelles incertitudes du marché sur Atos & Casino.

Sur le PEA PME, c'est moche -> Valo 62 K vs 71K fin décembre -13% (au global pour 75 K investis dans l'enveloppe je suis en MV de 17%). C'est d'autant plus moche que je dois le clôturer rapidement.

J'ai par ailleurs vendu mes titres BNP & Orange acquis en début d'année en PV de 12 & 19% (PV de 8K pour 47 K investis initialement). Là aussi besoin de cash mais je les aurai bien gardé.

Il me restera donc prochainement : Mon PEA, des SCPI, quelques titres BNP, beaucoup d'immo. et pas mal de dettes.

Je ne suis pas convaincu du PEA PME qui me parait vraiment trop risqué (après une bonne expérience l'an dernier et une mauvaise cette année). Je ne pense plus en reprendre sauf à ce que les titres proposées soient plus matures.

Bizarrement je ne suis pas inquiet sur mon PEA que je garde et regarde à long terme. Toujours confiant sur Atos & Casino à horizon 6 mois.

Dès que j'aurai un peu de cash je racheterai sans doutes des titres à fort dividendes sur un compte titres pour générer des revenus.

Voili voilo

  
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Phi04 Phi04
14/04/2023 18:59:59
0

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +16.16% ; le CacGR : +16.45%.

PEA : +11.09% depuis le début de l'année. 📈
CTO : +2.35% depuis le début de l'année. 📈 Toute petite remontée en hebdo

Globalement, CTO et PEA : +8.91%. 📈 Peu de "luxe" : décrochage sévère sur le Cac !

Qui survivra verra ! 😇

  
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Phi04 Phi04
06/04/2023 23:51:41
2

je n’ai pas affiché car aujourd’hui c’est la fin de la semaine demain pas de séance ni lundi

Ah ouais !... Je suis tellement le nez sur le guidon que j'avais zappé ! 💡


Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +13.15% ; le CacGR : +13.43%.

PEA : +9.50% depuis le début de l'année. 📈 Engie, TTE, Air Liquide, ACA et BNP ont soutenu cette remontée sur la semaine.
CTO : +1.23% depuis le début de l'année. 📉 2e coup de mou des foncières, bien plus petit que le premier... Misère ! Elles semblent (se) reprendre ! 🙏

Globalement, CTO et PEA : +7.42%. 📈

Quelques lignes prises provisoirement, pour faire vivre les liquidités, sur des titres (Legrand, Bic, Danone...) que je ne vais sûrement pas conserver. On verra. 25% liquide pour l'instant. Je remonte un peu. Après avoir pris un peu de "technologie" - ça ne bouge pas beaucoup ! - je commence à 👀 du côté du "luxe", encore un peu trop cher !

Qui survivra verra ! 😇

  
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Phi04 Phi04
31/03/2023 21:03:49
3

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +13.11% ; le CacGR : +13.39%.

PEA : +7.88% depuis le début de l'année. 📈
CTO : +2.13% depuis le début de l'année. 📈 Il repasse (enfin) positif !

Globalement, CTO et PEA : +6.33%. 📈 Pas mal de liquidités du CTO sont passées sur le PEA.

Je suivais l'indice, j'ai bien dit : je suivais ! Gros, gros décrochage !

J'ai franchement pas été bon sur ce coup-là. Mais bon, je remonte un peu, tout de même.

Toujours liquide (environ 40%), cela limite les hausses et les baisses. Je découvre !

Qui survivra verra ! 😇

  
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Fibopivots Fibopivots
25/03/2023 23:05:07
1

Oui,.je viens de jeter un œil, le differentiel cac/ compte s'est bien réduit mais au.niveau du trading " reel", je crois que je vais miser sur le luxe et sur leurs dérivés, bien sûr pas dans un p.e.a.

Je vous tiendrai au courant.

Ceci me semble plus rémunérateur...sans être trop risqué.

Je connais assez bien les turbos sur indices mais ils sont quand même plus risqués sauf peut être le footsie et l'Eurostocks assez directionnels.

  
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Phi04 Phi04
24/03/2023 18:13:18
2

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +8,36% ; le CacGR : +8,63%.

PEA : +4,72% depuis le début de l'année. 📉
CTO : -1,23% depuis le début de l'année. 📉📉 Les foncières m'ont tuer !

Globalement, CTO et PEA : +3.12%. 📉

J'avais beaucoup revendu, en laissant quelques plumes. J'ai tenté un up sur les foncières et les bancaires. Entre +2% et +3% en deux ou trois jours. Cela a bien fonctionné, dans un premier temps ! Le global était remonté à +7%... Comme je ne sais pas vendre, j'étais trop gourmand - et cela me servira de leçon - je me suis repris une porte de saloon dans la figure : sboing ! J'ai revendu à perte. Dans mon malheur, si je n'avais pas bougé du tout de ma position long terme, cela aurait été bien pire !

La situation est dorénavant plus stable, plus sereine ! Je suis très liquide ! Qui survivra verra ! 😇

  
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Phi04 Phi04
10/03/2023 23:40:05
3

Fibopivots, je viens de regarder ton compte dans le jeu : tu as beaucoup de trades gagnants. Et tu sais couper tes pertes, c'est encore trop une de mes faiblesses. 🤓 Le CAC fait 11.54%, pas 9.5%. 🙂

  
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Fibopivots Fibopivots
10/03/2023 23:19:13
1

Perso, 5.5 versus 9.5 sur cac., ce jour , rubrique, jeu.

  
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manuborelli manuborelli
10/03/2023 19:00:48
2

c’est quand même pas mal faut savoir raison garder 👏✊

  
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Phi04 Phi04
10/03/2023 17:57:30
2

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +11,54% ; le CacGR : +11,70%.

PEA : +11,58% depuis le début de l'année. 📉
CTO : +7,27% depuis le début de l'année. 📉📉

Globalement, CTO et PEA : +10,33%. 📉

Plus de Voltalia du tout. Qui survivra verra ! 😇

  
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Phi04 Phi04
03/03/2023 18:16:39
2

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +13,51% ; le CacGR : +13,67%.

PEA : +14,70% depuis le début de l'année. 📈
CTO : +10,10% depuis le début de l'année. 📈

Globalement, CTO et PEA : +13,37%. 📈

Entre autres, le titre Engie me semble sous-évalué, TotalEnergies plus encore... Qui survivra verra ! 😇

  
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Phi04 Phi04
01/03/2023 13:35:24
2

J’ai profité d’un nouveau bond ce jour pour en vendre 1/3. J’étais trop exposé

Venant de toi, cela m'a fait rire ! Bravo pour tes résultats !

  
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cben cben
01/03/2023 12:37:10
3

Bonjour la file

Depuis le début de l'année mon PEA s'est sensiblement amélioré (porté par Atos qui continue son rebond anarchique) -> Valo 162K vs 99K fin décembre +64% (au global pour 150K investis dans l'enveloppe, je suis en PV de 8% ce qui ne m‘était pas arrivé depuis un bout de temps).

J’ai profité d’un nouveau bond ce jour pour en vendre 1/3. J’étais trop exposé, mais je garde une grosse ligne néanmoins, je vise toujours 22 EUR pour le new Atos à fin d’année. J’ai acheté un peu d’Ubisoft et de Casino. Au global 103K d’Atos, 15K de Casino, 21K d’Ubisoft & 23K en cash.

Sur le PEA PME -> Valo 73 K vs 71K fin décembre +3% (au global pour 75 K investis dans l'enveloppe je suis en MV de 2%)

Voili voilo

  
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Phi04 Phi04
24/02/2023 19:16:54
0

Pondération... #FullExposed ! ☺️

  
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Phi04 Phi04
24/02/2023 18:38:32
2

Depuis le début de l'année, le Cac40 fait +11,02% ; le CacGR : +11,18%.

PEA : +12,10% depuis le début de l'année. 📉
CTO : +8,17% depuis le début de l'année. 📉

Globalement, CTO et PEA : +10,96%.

Qui survivra verra ! 😇

  
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Fibopivots Fibopivots
17/02/2023 20:59:45
1

Aujourd'hui, mais pas été dispo, 5.2% versus 11.4%, Cac.

  
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