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Vallourec - Augmentation de capital validée par l'AG



Ribo
31/01/2019 12:22:54
2

CHOISI TON CAMP CAMARADE !

  
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JD1976
31/01/2019 12:10:48
0

Chute vertigineuse -8.17

  
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0PHENIX0
31/01/2019 11:54:08
1

"petite étincelle"


Non seulement les actionnaires s'étaient fait défoncer par une AK massivement dilutive mais il n'y a aucun rapport de cause à effet avec le cours qui s'est ensuite envolé. C'est uniquement pcq il a été porté par les espoirs suscités avec l'élection d'un Schisteux aux Etats Unis concomitant avec le gel de la production décidé à Vienne.

  
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gars d'ain
31/01/2019 11:50:02
0

... Ah, Mais ça devrait remonter... On effectue un triple top baissier sur l'oblique des 1,58


Crouzet est reconduit : toutes les mauveises news seront donc dans les tuyaux...



  
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TRADMEN
31/01/2019 11:45:07
1

Pour rappel après l'ak le titre a bien remonté...les tuyaux Vallourec sont pleins de gaz un petite étincelle et .....

  
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arbalupa
31/01/2019 11:39:40
1

A quand remonte la dernière augmentation de capital , celle çi était au prix de 2.21 euros .

Ce n' est pas une affaire pour les actionnaires de Vallourec qui perdent de l' argent , depuis le temps le titre , ne progresse pas pourtant je suis persuadée maintenant qu' il va remonter .

  
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sergiobress
08/04/2016 12:24:39
0
© Reuters. Vallourec: vers une levée de fonds à 2,21 euros par action© Reuters. Vallourec: vers une levée de fonds à 2,21 euros par action
Vallourec (PA:VLLP) annonce ce matin les conditions dans lesquelles il va lever au total un milliard d'euros, moitié par une augmentation de capital, moitié par l'émission d'obligations convertibles. La décote est massive : alors qu'hier à la Bourse de Paris, l'action a terminé à 6,32 euros, les nouveaux titres seront émis à 2,21 euros, à raison de 8 actions nouvelles pour une ancienne.


L'action Vallourec ne souffre pas de l'annonce de ces conditions ce matin à la Bourse de Paris, où elle gagne 0,9% à 6,4 euros. Elle a cependant perdu les trois quarts environ de sa valeur en un an.


Ainsi, le spécialiste des tubes sans soudure destinés à l'industrie pétrolière (dits OCTG) annonce d'abord le détail de la levée de fonds avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour environ 480 millions, sachant que Vallourec capitalisait la veille au soir environ 860 millions.


Négociable en Bourse sous le code Isin FR0013144326, un DPS sera attribué pour chaque action Vallourec détenue au soir de ce 8 avril. Sa valeur théorique est de 2,28 euros, sur la base du cours de clôture de l'action Vallourec le 6 avril 2016, soit 5,917 euros, calcule le groupe.


Ensuite, la parité retenue pour l'augmentation de capital sera de 8 actions nouvelles émises à 2,21 euros l'unité pour 5 DPS. Le capital actuel, qui compte 135.688.432 actions, pourra ainsi être accru de 217.101.488 nouveaux titres.


“Bpifrance et NSSMC, qui détiennent actuellement respectivement 10,3% et 1,5% du capital de Vallourec, se sont engagés à souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de leurs droits (...) soit 11,8% du capital de Vallourec et un montant total d'environ 56 millions d'euros”, indique Vallourec.


La période de souscription courra du 11 au 21 avril inclus. Le réglement-livraison des actions nouvelles et leurs premières négociations sont ensuite attendues le 3 mai.


Pour atteindre le milliard d'euros, et comme prévu, Vallourec procédera parallèlement à l'émission réservée d'obligations remboursables en actions (ORA) pour environ 514 millions d'euros. Elles seront destinées à Bpifrance Participations et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC). Le réglement-livraison des ORA est également prévu le 3 mai.


Comme prévu, Vallourec compte utiliser ces fonds pour financer son 'plan stratégique' annoncé début février, dont les principaux axes sont les suivants : 'le développement de nouveaux pôles de production hautement compétitifs, en Chine et au Brésil', 'la rationalisation de l'outil de production industriel européen', et enfin 'le renforcement du bilan et de la flexibilité financière.'


Commentant cette annonce, le président du directoire de Vallourec, Philippe Crouzet, a déclaré que 'ces mesures nous permettront d'améliorer la compétitivité de notre dispositif industriel et de notre offre commerciale, et ainsi d'asseoir durablement la position de notre groupe en tant que leader mondial des solutions tubulaires, dans l'intérêt de nos actionnaires, de nos clients et de nos collaborateurs.'




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sergiobress
08/04/2016 12:13:16
0
Salut Tata,
Et tout ces abrutis qui vendent, ils n'ont rien compris. 😉
Bonne journée
  
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SimonCh
08/04/2016 10:44:49
0
La prochaine levée de fonds se fera à 2,21 euro pour l'action. Qu'est-ce que cela signifie pour la valeur actuelle du titre ?
  
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trouffion TATA
07/04/2016 11:44:20
2
mm20 et a 6.27 environ pour une AK souvent je me base à la mm 20... moins 20% ce qui ferait autour de 5 € et je pense qu'il y aura aussi une prime d'incitation de 20% ça pourrait ramener le cours de cette AK vers 4 et rendre cette AK interressante pour les actionnaires de référence ou pas

ATTENTION ce n'est qu'un avis personnel ça se passera pas forcement de la sorte ..

AMF pas actionnaire
  
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SimonCh
07/04/2016 11:17:22
0
PARIS, 6 avril (Reuters) - L'assemblée générale des actionnaires de Vallourec a validé mercredi le projet d'augmentation de capital du spécialiste français des tubes sans soudure en acier d'un milliard d'euros, dont les modalités et le calendrier doivent encore être précisés.

L'opération sera composée d'une émission d'obligations remboursables en actions réservées à Bpifrance Participation et Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) et d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires.

Le groupe a précisé mardi que son émission d'obligations atteindrait environ 515 millions d'euros et que l'augmentation de capital s'élèverait à quelque 485 millions, dont 57 millions doivent être souscrits par Bpifrance et NSSMC.

Bpifrance et NSSMC détiennent respectivement 10,32% et 1,45% du capital de Vallourec et visent un niveau de 15% chacun à l'issue de la levée de fonds.

Vallourec, plombé par des marchés pétroliers et gaziers atones en raison de la chute des cours du brut, a par ailleurs confirmé mardi ses objectifs financiers pour 2016 et pour 2020 en dépit d'une chute de ses revenus sur les trois premiers mois de l'année. (Benjamin Mallet, édité par Matthieu Protard)

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