RESULTATS DE L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D'ACTIONS (OPRA)

Graphe de l'annonce de l'OPA en cours à 17,15 €

Pour l'instant, on vend le titre légèrement sur le prix de l'OPA dans l'attente de son démarrage.

On notera le très gros GAP haussier sur jour de l'annonce qu'il est possible qu'on retourne visiter si le titre reste coté.

Personnellement, c'est hypothèse que je retiens et je choisirais de me replacer en baisse si c'est possible car c'est une bonne valeur que je détenais de puis de nombreuses années et qui nous avait tout même offert un split du titre X 10 en 2017.

Rien a attendre du graphe dans l'immédiat : latéralisation d'OPA en cours.

Concernant le niveau de PER avec un cours à 16,82 € ce jour

• BNPA 2021 à 0,69 € et PER 2021 à 21,9

• BNPA 2022 à 1,01 € et PER 2022 à 16,7

• BNPA 2023 à 1,19 € et PER 2023 à 14,1

• BNPA 2024 à 1,33 € et PER 2024 à 12,6

Point sur la Valorisation et l'OPA en cours de CGI à 17,15 €

En point forts, on pourra noter la croissance malgré un environnement difficile

En point faible, la moindre progression de la marge et du résultat net.

Yahoo finance donne une Valeur comptable par action (dern. trim.) : 4,74 €

Compte tenu que l'OPA se fait un Prix par action de 17,15 € représentant une prime de 45,96% par rapport au dernier cours de clôture.

On est actuellement très bien valorisé.

Personnellement, j'ai tout revendu peu après l'annonce, il a plus grand chose à espérer coté valorisation sur cette base de prix qui valorise l'entreprise de plus sur des ratios de PER élevés.

J'ai revendu vers 16,70 et même si je perds un peu sur le prix de l'OPA, j'ai tout replacé sur des actifs nets faiblement valorisés et avec distribution de dividende (ALD, Technip énergies et SG).

Au cour de 18,82 de ce jour, on valorise les actifs nets à 3,54 : c'est déjà beaucoup.

Je continue pour l'instant de suivre le titre dans l'hypothèse où on reste coté et que le prix redescend après la fin de l'OPA. Mais il faut signaler que le flottant devrait se réduire...

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Prévisionnels de croissance 2022 et 2023

(Source ZB)

Signature du contrat d’acquisition de bloc dans le cadre du projet d’acquisition d’Umanis par CGI

Communiqué de presse | Paris, 26 avril 2022

https://www.umanis.com/sites/default/files/2022-04/Umanis_CP_signature_SPA_26042022_FR.pdf

Paris, 26 avril 2022 – 08h00 – Dans le cadre du projet d’acquisition d’Umanis par CGI annoncé le 11 mars 2022, CGI France SAS et Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annoncent la signature le 25 avril 2022 du contrat d’acquisition portant sur l’intégralité des actions d’Umanis détenues par MURA (contrôlée par M. Laurent Piepszownik) et par M. Olivier Pouligny représentant environ 70,6% du capital de Umanis à un prix de 17,15€ par action (l’« Acquisition du Bloc »).

Cette signature fait suite aux avis positifs rendus par les instances représentatives du personnel concernées de CGI France et d’Umanis respectivement le 23 mars 2022 et le 14 avril 2022. Umanis a par ailleurs publié le 13 avril 2022 des comptes consolidés au 31 décembre 2021 conformes à la condition suspensive prévue dans le contrat relatif à l’Acquisition du Bloc (c’est-à-dire certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et confirmant un chiffre d'affaires 2021 de 245,9 M€, un niveau de marge d’EBITDA ajusté conforme aux prévisions d’Umanis publiées le 2 février 2022 et un niveau maximum de dette nette ajustée de 26 M€).

La réalisation de l'Acquisition du Bloc envisagée n’est donc plus soumise qu’à :

(i) l'obtention des approbations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et d’investissements étrangers en France, et

(ii) la délivrance d'une attestation d'équité par l'expert indépendant désigné par le Conseil d'administration d’Umanis, ainsi que la recommandation dudit Conseil d'administration.

L’Autorité des marchés financiers a confirmé qu’en application des articles 261-1 et 261-1-1 de son règlement général, elle ne s’opposait pas à la désignation de M. Olivier Grivillers, représentant le cabinet Crowe HAF en qualité d’expert indépendant au titre de l’article 261-1, I 1°, 2° et 4° et II du règlement général de l’Autorité des marchés financiers dans le cadre du projet d’offre publique.

L’Acquisition du Bloc et le dépôt du projet d’offre publique d’achat simplifiée auprès de l’Autorité des marchés financiers devraient être réalisés d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année civile 2022.

Umanis : Rapport annuel 2021 (PDF)

https://www.umanis.com/sites/default/files/2022-04/Rapport%20Annuel%20Umanis%202021.pdf

UMANIS : RÉSULTATS ANNUELS 2021

▪ CROISSANCE DE 14% DU CHIFFRE D’AFFAIRES

▪ PROGRESSION DE 19% DE L’EBITDA (À 11,7%) ET DU RESULTAT OPERATIONNEL (À 8,3%)

▪ 26 M€ DE FREE CASH-FLOW

Communiqué de presse | Levallois-Perret, le 13 avril 2022

https://www.umanis.com/sites/default/files/2022-04/UMANIS_CP_RA-2021_13042022_FR.pdf

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CGI conclut un accord en vue de l’acquisition d’Umanis, un des leaders français en data, digital et solutions métiers Projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions d’Umanis

- Projet d’acquisition par CGI d’une participation représentant 70,6% du capital et 81,9% des droits de vote d’Umanis au prix unitaire de 17,15 € auprès de Mura et M. Olivier Pouligny, suivie du dépôt d’un projet d’offre publique d'achat simplifiée obligatoire au même prix ;

- Prix par action de 17,15 € représentant une prime de 45,96% par rapport au dernier cours de clôture ;

- Le conseil d’administration d’Umanis a accueilli favorablement la transaction envisagée et a nommé, le 10 mars 2022, le cabinet Crowe HAF en tant qu’expert indépendant (sous réserve de la non-opposition de l’Autorité des marchés financiers) ;

- Le cours de bourse d’Umanis a été suspendu le 11 mars 2022, la reprise de la cotation interviendra à l’ouverture des marchés le 14 mars 2022.

Communiqué de Presse | Paris, 11 mars 2022

https://www.umanis.com/sites/default/files/2022-03/PR%20Mars%20Joint%20Release%20Mars%20V%20Fr%20-%200015CET%20CLEAN_0.pdf

Paris, 11 mars 2022 – CGI (NYSE : GIB) (TSX : GIB.A) et Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord en vue de l’acquisition par CGI, par l'intermédiaire de sa filiale CGI France SAS (« CGI France »), de la totalité des actions d’Umanis, entreprise de services du numérique spécialisée dans les données, le digital et les solutions d'entreprise avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 246 millions d'euros. Umanis opère depuis plus de 30 ans, principalement sur le marché français.

La transaction envisagée valoriserait l'intégralité du capital d’Umanis à environ 310 millions d'euros sur une base entièrement diluée (excluant les actions auto détenues) et représente une prime de 45,96% par rapport au dernier cours de clôture d’Umanis du 10 mars 2022, et de 30,40% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes des 30 derniers jours de bourse.

Dans le cadre de cet accord, CGI France est entré en négociation exclusive pour acquérir l’intégralité des actions d’Umanis détenues par MURA (contrôlée par M. Laurent Piepszownik ) et par M. Olivier Pouligny représentant environ 70,6% du capital de Umanis à un prix de 17,15€ par action (l’« Acquisition du Bloc »).

Sous réserve de la réalisation de l'Acquisition du Bloc, CGI France lancerait à titre obligatoire une offre publique d'achat simplifiée en vue d’acquérir le solde des actions (l’« Offre ») au prix de 17,15 € par action et mettrait ensuite en œuvre un retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires étaient remplies à la clôture de l’Offre, afin d’acquérir les actions n’ayant pas été acquises dans le cadre de l’Offre.

La signature du contrat d’Acquisition du Bloc n'interviendrait qu'à l'issue des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées d’Umanis et de CGI France. La réalisation de l'Acquisition du Bloc envisagée est notamment soumise à

(i) l'obtention des approbations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et d’investissements étrangers en France,

(ii) la délivrance d'une attestation d'équité par l'expert indépendant désigné par le conseil d'administration d’Umanis, ainsi que la recommandation dudit conseil d'administration et

(iii) la remise des comptes consolidés d’Umanis au 31 décembre 2021, certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes et confirmant un chiffre d'affaires 2021 de 245,9 M€, un niveau de marge d’EBITDA ajusté conforme aux prévisions d’Umanis publiées le 2 février 2022 et un niveau maximum de dette nette ajustée de 26 M€.

L’Acquisition du Bloc et le dépôt du projet d’offre publique d’achat simplifiée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers devraient être réalisés d'ici la fin du deuxième trimestre de l'année civile 2022.

Le conseil d'administration d’Umanis, réuni le 10 mars 2022, a accueilli favorablement la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé du conseil d'administration sur l’Offre qui sera émis après réception de l'avis de l’expert indépendant. A cette fin, le conseil d'administration a constitué un comité composé de M. Olivier Pouligny, Mme Isadora Combelle et Mme Claude Vibert-Gigue et, sur sa recommandation, a désigné M. Olivier Grivillers, représentant le cabinet Crowe HAF, comme expert indépendant au titre de l’ article 261-1 I 2° et 4° et II du règlement général de l’AMF (sous réserve de la non-opposition de l’AMF en application de l’article 261-1-1 I et III dudit règlement général) pour attester de l’équité de l’Offre.

« La combinaison des activités de CGI et de celles d’Umanis renforcera davantage notre présence et notre positionnement en Europe de l'Ouest et du Sud. Cette transaction s'inscrit dans notre stratégie Build & Buy visant à générer une croissance externe rentable tout en servant de catalyseur à notre croissance organique future » affirme George Schindler, Président et Directeur Général de CGI. « Nous sommes ravis de nous associer à Umanis pour aider nos clients à accélérer leur transformation digitale et leur permettre de bénéficier de notre expertise de services intégrés. Umanis et CGI sont deux entreprises très complémentaires en termes de compétences, de vision et de valeurs. Nous sommes impatients d'accueillir les collaborateurs de Umanis chez CGI » affirme Laurent Gerin, Président de CGI pour l’Europe de l'Ouest et du Sud.

« J'ai fondé Umanis en 1990, introduite en bourse en 1998 et je suis particulièrement fier du parcours de l'entreprise et de la valeur créée pour tous nos actionnaires au cours des dernières années. A l'avenir, les collaborateurs et les clients d’Umanisbénéficieront grandement du soutien de CGI, avec qui nous partageons une vision et des valeurs communes » déclare Laurent Piepszownik, Président-Directeur Général d’Umanis.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle opportunité et nous nous réjouissons de rejoindre CGI, avec qui nous sommes très complémentaires » ajoute Olivier Pouligny, Directeur Général d’Umanis

Le cours de bourse d’Umanis a été suspendu ce matin, la reprise de la cotation interviendra à l’ouverture des marchés lundi 14 mars 2022.

Publication sur les conventions réglementées en application des articles L. 22-10-13 et R. 22-10-17 du Code de commerce

Conclusion d’un accord de soutien à un projet d’offre publique en langue anglaise (tender offer agreement) avec CGI France

(approbation par le conseil d’administration du 10 mars 2022)

https://www.umanis.com/sites/default/files/2022-03/Jupiter%20-%20Publication%20CR%20TOA%20-%2014%2003%202022%2815544056_0.pdf

Objet : Le 11 mars 2022, Umanis (la « Société » ou « Umanis ») et CGI ont annoncé la conclusion d’un accord de négociations exclusives en vue de l’acquisition de l’intégralité des actions de la Société détenues par Mura (contrôle par M. Laurent Piepszownik) et par M. Olivier Pouligny représentant environ 70,6 % du capital (l’ « Acquisition du Bloc »), qui serait suivie d’une offre publique d’achat simplifiée obligatoire en vue d’acquérir le solde des actions de la Société.

Dans ce cadre, le conseil d’administration d’Umanis a autorisé, lors de sa réunion du 10 mars 2022, en application des articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, la signature le 10 mars 2022 d’un accord de soutien à une offre publique (tender offer support agreement) entre la Société, d’une part, et CGI France, d’autre part (l’ « Accord »).

L’Accord a pour objet d’organiser au mieux la coopération entre la Société et CGI France dans le cadre de ce projet d’offre. L’Accord prévoit notamment (i) un engagement d’exclusivité au profit de CGI France et (ii) un engagement de coopération dans la conduite de l’offre. Une description détaillée du contenu de l’Accord figurera dans la note d’information qui sera déposée par CGI France auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Personnes intéressées : Quand bien même ils ne sont pas partie à l’Accord, M. Laurent Piepszownik, PDG de la Société et M. Olivier Pouligny, directeur général et membre du conseil d’administration de la Société, sont indirectement intéressés à l’Accord dans la mesure où ils ont conclu avec CGI France un accord de négociations exclusives relatif à l’Acquisition du Bloc.

Motifs justifiant de l’intérêt de cette convention : Le 10 mars 2022, le conseil d’administration de la Société a accueilli favorablement la transaction envisagée, laquelle a notamment pour objectif d’accélérer la transformation digitale de la Société et de faire bénéficier Umanis de l’expertise du groupe CGI en matière de services intégrés.

Conditions financières : sans objet.

Agenda financier 2022 d'UMANIS

• 02 février 2022 : Chiffre d'affaires annuel Après clôture

• 13 avril 2022 : Résultat annuel Après clôture

▪ 4 mai 2022 : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 (non nudité)

▪ 1er juin 2022 : Assemblée générale annuelle

▪ 27 juillet 2022 : Chiffre d’affaires du 1er semestre 2022 (non nudité)

▪ 15 septembre 2022 : Résultats semestriels 2022 (non audits)

▪ 3 novembre 2022 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 (non nudité)

▪ 2 février 2023 : Chiffre d’affaires annuel 2022 (non nudité)

▪ 13 avril 2023 : Résultats annuels 2022 (audits)

L'agenda 2022 a été communiqué en fin de communiqué des résultats annuels 2022.

https://www.umanis.com/sites/default/files/2022-04/UMANIS_CP_RA-2021_13042022_FR.pdf

Repli probable en consolidation haussière vers le support à 13,50

On devrait marquer un pause justifiée dans ce parcours de remontada et vient de toucher la médiane haussière.

La tendance de moyen à long terme reste haussière, mais comme le montre le réglage de la Keltner à [70.2.70] on est en spéculation haussière totale et à un moment ça s'arrête plus ou moins brutalement.

Les Indicateurs et notamment le RSI a totalement crâné avec la rareté du papier. La publication semestrielle est bonne, mais ce qu'il avait à faire à hausse est largement dépassé comme l'indique le graphe.

Personnellement, J'ai vendi 500 / 600 ce matin à 16,02 (PRU à 4,75 = plus value environ +237%) sur PEA 2, m'en reste 1000 sur PEA 1.

Graphe en Hebdomadaire.

Quelques mois plus tard :

Umanis Regroupées : forte décote sur le secteur

04/06/2021 11:26 | Boursier

Des ratios très raisonnables

Dette. Lors de notre dernier conseil sur Umanis à la rentrée 2020, nous évoquions le niveau élevé de la dette pour prendre une partie de nos gains sur le titre... De ce point de vue, l'ESN s'en sort avec les félicitations du jury en étant parvenu, contre toute attente, à réduire de 50% son endettement sur l'an dernier. En dépit de conditions générales difficiles, l'activité de la société n'a lâché que 2% en 2020 avec une bonne dynamique commerciale. En actionnant différents leviers d'économies, Umanis a réagi sans tarder à la crise. Cela a eu pour traduction une marge opérationnelle courante en hausse à 8% contre 7,6%. La gestion du cash s'est avérée pertinente avec un coup de frein à la croissance externe, l'absence de dividende, la bonne maîtrise des encaissements clients...

Prévisions. Grâce à ces mesures, la dette financière nette est revenue à 39,8 ME au 31 décembre 2020 contre 80,8 ME à fin 2019. Dans ces conditions, Umanis a décidé de renouer avec une politique de croissance externe d'autant plus que la reprise d'activité est désormais effective. Umanis vient d'acquérir l'ESN Alphonse qui a réalisé sur le dernier exercice 20,5 ME de facturations dans la transformation digitale... En donnée pro forma, les revenus 2021 de la firme de Laurent Piepszownik devraient être proches de 250 ME. On semble se diriger vers une rentabilité légèrement plus solide que celle de l'année écoulée ce qui pourrait permettre de dégager un résultat net de l'ordre de 16 ME au titre de l'exercice 2021.

PER. Dans ces conditions, le PER d'Umanis est de 11. La médiane sectorielle des ESN françaises est beaucoup élevée car elle se situe à 18... La forte décote appliquée à Umanis reflète le manque de suivi de la part des analystes avec comme conséquence une certaine absence d'intérêt chez les gérants de fonds. La valorisation d'Umanis doit également être pénalisée par la relative discrétion de Laurent Piepszownik dans les médias. Il n'empêche que les dernières réalisations de la firme sont louables et qu'il y a tout lieu de penser qu'Umanis est reparti dans un cycle de croissance qui devrait durer plusieurs années.

A moyen terme, un cours de 15 Euros n'aurait rien de surprenant...

A suivre ... 🔎📈

ça continue ! la remontada !....

7,90€ et 8,52%

On est +37,15% depuis le 31 décembre 2019.

En grosse surchauffe de RSI ! ça monte ...

On s'est enfin décidé à regagner le terrain perdu : le RSI est à bout de souffle... On devrait faire une pause technique de consolidation latérale avant de reprendre aussi pour tenter de revenir sur 9,00 euros.

A suivre : la publication des résultats annuels n'est qu'en avril 2020...

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AGENDA FINANCIER 2020 d'Umanis

• 28 janvier 2020 : Chiffres d'affaire annuel 2019

▪ 22 avril 2020 : Résultats annuels 2019 (audits)

▪ 29 avril 2020 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 (non audité)

▪ 9 juin 2020 : Assemblée générale annuelle

▪ 29 juillet 2020 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2020 (non audité)

• 17 septembre 2020 Résultats semestriels 2020 (non audits)

▪ 4 novembre 2020 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 (non audité)

• 2 février 2021 : Chiffre d'affaires annuel 2020 (non audité)

▪ 14 avril 2021 : Résultats annuels 2020 (audits)

https://www.umanis.com/wp-content/uploads/2020/01/UMANIS_CP_CA-2019_28012020_FR.pdf

Umanis Sa : RESULTATS SEMESTRIELS 2019 :

• Chiffre d'affaires consolidé de 107,5 M€, en progression totale de +8,0%

• 7,6% DE MARGE D’EBITDA contre 8,8% précédemment.

12/09/2019 | 17:50 | Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-60058-umanis_cp_rs-2019_12092019_fr.pdf

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REVUE DES OBJECTIFS FINANCIERS 2019

Lors de sa réunion du 10 septembre 2019, le Conseil d'administration d'Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a arrêté les comptes semestriels consolidés 2019 résumés ci-dessous. Le Groupe applique les normes IFRS 15 et IFRS 16, respectivement depuis le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019.

Au 1er semestre 2019, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 107,5 M€, en progression totale de +8,0%.

La société Contacts Consulting est consolidée depuis le 1er février 2019. L'ESN Oceane Consulting Nord et le cabinet de conseil Neonn, acquisitions réalisées en juillet et qui réalisent chacun en base annuelle environ 7,5 M€ de chiffre d'affaires, seront consolidées au 2nd semestre, respectivement à compter du 1er juillet et 1er août 2019.

Le 1er semestre 2019 s'est déroulé dans un contexte de marché moins favorable qu'en 2018, marqué notamment par un durcissement du climat des affaires dans le secteur Banques - Assurances.

Cet environnement a pénalisé le taux d'activité du groupe au 1er semestre, principalement au niveau du taux d'occupation des ressources situées en Île-de-France. Couplé à l'effet d'inertie au niveau du recrutement, l'effet ciseaux de ces deux phénomènes a pesé directement sur la rentabilité opérationnelle de la société.

L'EBITDA ressort à 8,2 M€ au 1er semestre 2019 (après application de la norme IFRS 16), contre 8,8 M€ un an plus tôt, en repli de -7%. La marge d'EBITDA ressort ainsi à 7,6% contre 8,8%.

Le résultat opérationnel courant semestriel s'est élevé à 5,7 M€, soit une marge opérationnelle courante de 5,3% contre 9,0% au 1er semestre 2018.

Les autres produits et charges opérationnels se sont limités à -0,4 M€ au 1er semestre 2019, en nette diminution par rapport aux -2,2 M€ de l'an dernier, du fait notamment de la baisse des honoraires et des coûts d'acquisitions non récurrents. Le résultat opérationnel s'élève ainsi à 5,3 M€ au 1er semestre 2019 contre 6,9 M€ l'an dernier.

Les charges financières s'accroissent d'un semestre à l'autre, principalement en raison de l'application de la norme IFRS 16, induisant une charge d'intérêt additionnelle de l'ordre de 0,3 M€.

Après prise en compte de l'impôt sur les sociétés de 1,1 M€, contre 1,6 M€ un an plus tôt, le résultat net part du groupe semestriel ressort à 3,3 M€, soit une marge nette de 3,0%.

PERSPECTIVES

Malgré un contexte de marché moins porteur, qui a pesé sur la rentabilité du 1er semestre, Umanis maintient le cap de la croissance, en tirant parti de son statut de leader sur le marché de la Data.

Sur le plan opérationnel, les actions mises en œuvre avant l'été afin de faire remonter le taux d'activité commencent à porter leurs fruits au 3ème trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe ajuste ses objectifs annuels et vise désormais un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 220 M€ (hors nouvelle opération de croissance externe), et une marge opérationnelle courante comprise entre 6% et 7%.

Parallèlement, le groupe maintient sa volonté de concrétiser de nouvelles acquisitions ciblées dans les prochains mois, toujours sur le positionnement stratégique de la Data et du conseil métier, conformément au plan stratégique Expansion 2022, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires de 400 M€ à horizon 2022, conjugué à une marge opérationnelle courante voisine de 10%. Avec la mise en place d'un crédit croissance externe de 90 M€ en avril 2019, le groupe dispose des marges de manœuvre financières suffisantes pour mener à bien cette ambition.

AGENDA FINANCIER 2019

• 22 octobre 2019 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 (non audité)

• 28 janvier 2020 : Chiffre d'affaires annuel 2019 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris

(code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d'informations sur Umanis.com

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Umanis acquiert l'ESN Océane Consulting Nord

01/07/2019 | 18:03 | Communiqué de presse

https://www.umanis.com/wp-content/uploads/2019/07/UMANIS_CP_Acquisition_Océane_Consulting_Nord.pdf

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Levallois-Perret, le 1er juillet 2019

UMANIS ACQUIERT L'ESN OCEANE CONSULTING NORD

• 7,5 M€ DE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EN 2018

• UNE RENTABILITE NORMATIVE PROCHE DES STANDARDS DU GROUPE

Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) annonce l'acquisition ce jour de la société Océane Consulting Nord, entreprise de services numériques (ESN) basée à Lille et exerçant son activité dans la région des Hauts-de-France.

Le positionnement métier d'Océane Consulting Nord est parfaitement en phase avec celui d'Umanis, centré sur la Data et la transformation digitale des entreprises, facilitant ainsi l'intégration de la société au sein du groupe. En outre, les deux sociétés disposent de portefeuilles clients parfaitement complémentaires.

Fort d'un effectif de l'ordre de 60 consultants, Oceane Consulting Nord a réalisé, sur son dernier exercice clos, un chiffre d'affaires annuel de 7,5 M€, en croissance, assorti d'une rentabilité opérationnelle normative voisine des standards du groupe Umanis.

Ce rapprochement permet à Umanis de doubler son périmètre d'activité dans le nord de la France.

L'acquisition de 100% du capital d'Oceane Consulting Nord est intégralement financée en numéraire, par tirage sur la ligne de crédit de croissance externe conclue en avril dernier auprès d'un pool bancaire d'un montant total de 90 M€.

Oceane Consulting Nord sera consolidée à compter du 1er juillet 2019 dans les comptes d'Umanis.

Cette opération s'inscrit dans le plan stratégique CAP 2019, à travers lequel Umanis s'est fixé un objectif de 300 M€ de chiffres d'affaires au 31 décembre 2019 en base pro forma. Une première opération a d'ores et déjà été réalisée en début d'année avec l'acquisition de la société de conseil Contact Consulting (4,5 M€ de chiffre d'affaires).

AGENDA FINANCIER 2019

▪ 23 juillet 2019 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 (non audité)

• 12 septembre 2019 Résultats semestriels 2019 (non audités)

• 22 octobre 2019 Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 (non audité)

• 28 janvier 2020 Chiffre d'affaires annuel 2019 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext à Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3.000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 207 M€. Umanis est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

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ACTUS finance &

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Olivier POULIGNY

Olivier JOLLY

Mathieu Omnes

Vivien Ferran

Directeur général

Directeur financier

Relation investisseurs

Relation presse

01 40 89 69 00

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opouligny@umanis.com

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vferran@actus.fr

Mon commentaire : De très bonne augure pour le reste de l'année...

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Umanis : Publication semestrielle de CA 2019

• 107,5 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES AU 1ER SEMESTRE 2019

• EN PROGRESSION DE +8,0%

Communiqué de presse Levallois-Perret, le 23 juillet 2019

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59498-umanis_cp_s1-2019_23072019_fr.pdf

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Au 2ème trimestre de son exercice 2019, Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 51,8 M€, en progression de +6,0% par rapport au 2ème trimestre 2018.

A l’issue du 1er semestre 2019, le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis s’établit à 107,5 M€ (dont 1,8 M€ de contribution de la société Contacts Consulting consolidée depuis le 1er février 2019), en progression totale de +8,0%.

Postérieurement à la clôture du semestre, le groupe a annoncé l’acquisition de l’ESN (entreprise de services numériques) Océane Consulting Nord, basée à Lille, doublant ainsi son périmètre d’activité dans le nord de la France. Consolidée depuis le 1er juillet 2019 dans les comptes d’Umanis, Oceane Consulting Nord a réalisé l’an dernier un chiffre d'affaires de l’ordre de 7,5 M€, en croissance, assorti d'une rentabilité opérationnelle normative voisine des standards du groupe Umanis.

Compte tenu de la tendance observée au cours du 1er semestre, des deux acquisitions déjà réalisées en 2019 et des discussions actives actuellement en cours sur plusieurs autres dossiers de croissance externe, Umanis communiquera des objectifs financiers annuels actualisés à l’occasion de la publication de ses résultats semestriels 2019, le 12 septembre prochain.

AGENDA FINANCIER 2019

▪ 12 septembre 2019 Résultats semestriels 2019 (non audités)

▪ 22 octobre 2019 Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2019 (non audité)

▪ 28 janvier 2020 Chiffre d’affaires annuel 2019 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d’Euronext à Paris.

A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Près de 3 000 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché. En 2018, Umanis a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 207 M€. Umanis est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN : FR0013263878 - code mnémonique : ALUMS).

Plus d’informations sur Umanis.com et Umanis_On_Air Umanis

Contacts

Umanis : Olivier POULIGNY Directeur général 01 40 89 69 00 opouligny@umanis.com

Umanis : Olivier JOLLY Directeur financier 01 40 89 69 00 ojolly@umanis.com

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Fin de phase de congestion baissière : consolidation latérale et retour à la normale des indicateurs en cours.

Les opérations de croissance externes avaient généré des excès de valorisation à hausse dans le cartouche haut de latéralisation en violet. L'échec de sortie haute a généré 2 triple top baissiers (Cercles rouge) pour venir combler le gap haussier du 14 septembre 2017 sur 9,49 euros.

S'en suit un excès baissier et une reprise "V" qui s'écrase sous le gap considéré. On repart alors à la baisse pour aller chercher le support vers 7,77.

Sur ces bases, on consolide maintenent latéralement dans un cartouche étroit destiné à nous faire passer en latéral l'oblique baissière en pointillés rouges de résistance.

La MM 20 actuellement à 8,34 euros s'apprête à revenir à la hausse sur la MM 60 orange à 8,57. La MM 100 Bleue va encore baisser de niveau actuel à 9,20 euros. Les horizons se dégagent donc progessivement pour une reprise des cours.

Avec de bonnes publications en soutien, et la poursuite d'une distribution de dividende, un retour sur 10,00 euros serait mérité...

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Message complété le 01/02/2019 11:44:13 par son auteur.

Renouvellement du programme de rachats d'actions fin novembre 2018
https://www.umanis.com/wp-content/uploads/2018/11/UMANIS_DESCRIPTIF-PROGRAMME-RACHAT_08112018.pdf
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PROGRESSION DE +9,0% DU CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 A 206,7 M€

• Acquisition de la société CONTACTS CONSULTING : renforcement des expertises sectorielles dans l'aéronotique et le retail.

• Au 4ème trimestre de l’exercice 2018, 57,4 M€, en progression dynamique de +13,6%.

• Progession des effectifs à 2 875 collaborateurs.

Communiqué de presse (PDF) | Levallois-Perret, le 31 janvier 2019

https://www.umanis.com/wp-content/uploads/2019/02/UMANIS_CP-2018_31012019_FR.pdf

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Au 4ème trimestre de l’exercice 2018, le chiffre d’affaires consolidé d’Umanis (Euronext Growth - FR0013263878 - ALUMS) s’est élevé à 57,4 M€, en progression dynamique de +13,6% par rapport au 4ème trimestre 2017.

A l’issue de l’exercice 2018, Umanis a ainsi enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 206,7 M€, en croissance de +9,0%. En données pro forma (i.e. intégrant les activités de CMS Group depuis le 1er janvier 2018), le chiffre d’affaires 2018 s’élève à 213,5 M€.

PROGRESSION DES EFFECTIFS A 2 875 COLLABORATEURS FIN 2018

Sur le plan des ressources humaines, le contexte général est toujours marqué par une pénurie de profils et une vive concurrence en matière de recrutement. Le groupe poursuit l’intensification de ses actions en matière d’embauche (attractivité, marque employeur) et de fidélisation des collaborateurs. Au 31 décembre 2018, le groupe était constitué de 2 875 collaborateurs, contre 2 575 à fin 2017.

CONFIRMATION DE L’OBJECTIF DE RENTABILITE 2018

Dans le sillage des mois précédents, l’activité est restée bien orientée en fin d’année 2018, en particulier sur les nouvelles offres (Intelligence Artificielle, Bots, Data science, Deep learning, GDPR, etc.). Compte tenu de la pénurie de ressources, les indicateurs opérationnels (taux d’activité, pricing power) demeurent bien maîtrisés. Dans ce contexte, le groupe confirme son objectif de rentabilité pour l’exercice 2018, visant à réaliser une marge opérationnelle courante supérieure à 9%.

PERSPECTIVES 2019

En ce début d’année, l’activité et les indicateurs opérationnels sont bien orientés. Umanis se fixe pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires de 225 M€ en 2019, soit une croissance totale de +9%, hors nouvelle opération de croissance externe. En matière de rentabilité, le groupe vise une marge opérationnelle courante située entre 9% et 10%. Umanis commentera, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels 2018, le 8 avril 2019, les objectifs de son plan Cap2019 et ses perspectives à plus long terme, matérialisées par un plan de développement à horizon 2022.

ACQUISITION DE LA SOCIETE CONTACTS CONSULTING

Umanis annonce l’acquisition de 100% du capital de Contacts Consulting, société de conseil en management & systèmes d’information. Contacts Consulting accompagne les entreprises grands comptes dans la définition (Conseil) et le pilotage (AMOA – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) de leurs projets de transformation. Présente à Paris et en régions, en particulier dans le quart sud-ouest de la France, ainsi qu’à Lille, Nantes et Montpellier, Contacts Consulting intervient en particulier auprès de plusieurs grands comptes des secteurs Aéronautique-Défense et Retail-Distribution. Ces expertises sectorielles sont parfaitement complémentaires des positions d’Umanis.

Forte d’environ 40 collaborateurs, Contacts Consulting réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 4,5 M€ pour une rentabilité proche des standards du groupe. Cette acquisition est intégralement financée en numéraire Contacts Consulting sera consolidée à compter du 1er février 2019.

POURSUITE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE EXTERNE EN 2019

Au-delà de cette nouvelle acquisition, le groupe reste particulièrement actif en matière de croissance externe et étudie actuellement plusieurs dossiers. Umanis entend demeurer extrêmement sélectif sur la qualité des sociétés ciblées, tant au niveau de leur activité qui doit s’inscrire en phase avec le positionnement stratégique du groupe centré sur la Data et le conseil métier, qu’au niveau de leurs performances financières.

AGENDA FINANCIER 2019

• 31 janvier 2019 : Chiffre d'affaires annuel 2018 (non audité)

• 8 avril 2019 : Résultats annuels 2018 (audités)

• 24 avril 2019 : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2019 (non audité)

• 4 juin 2019 : Assemblée générale annuelle

• 23 juillet 2019 : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2019 (non audité)

• 12 septembre 2019 : Résultats semestriels 2019 (non audités)

• 22 octobre 2019 : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 (non audité)

• 28 janvier 2020 : Chiffre d'affaires annuel 2019 (non audité)

Ces dates sont données à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées si nécessaire. Les publications interviendront après la clôture des marchés d'Euronext Paris.

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A propos d'Umanis

Créée en 1990, Umanis est le leader français en data, digital et solutions métiers. Plus de 2 800 passionnés de nouvelles technologies sont à votre service chez vous, dans nos agences ou depuis nos centres de services onshore et nearshore. Umanis accompagne les entreprises sur la globalité de leurs projets informatiques (conseil, développement, intégration, infogérance et conduite du changement) selon plusieurs modes d'intervention : la prestation sur site, le forfait et en centres de services. Reconnu pour son expertise technique comme fonctionnelle, Umanis est partenaire stratégique des plus grands éditeurs de logiciels du marché.

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