Accord de principe afin de restructurer sa dette
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https://www.abcbourse.com/forums/msg542698_cgg-vers-un-franchissement-des-24e-
Important : "Au final, les actionnaires existants n'auront plus que 3,2% du capital dans le pire des scénarios. En exerçant les BSA dont ils disposent en totalité, leur participation théorique pourrait remonter jusqu'à 22,4%."
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Important : "Au final, les actionnaires existants n'auront plus que 3,2% du capital dans le pire des scénarios. En exerçant les BSA dont ils disposent en totalité, leur participation théorique pourrait remonter jusqu'à 22,4%."
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Le groupe de services parapétroliers en difficulté CGG (CGG.FR) a annoncé vendredi avoir conclu un accord de principe avec la majorité de ses créanciers afin de restructurer sa dette.
Cet accord, négocié depuis plusieurs mois, prévoit la conversion en capital de la dette non sécurisée de CGG, l'extension des échéances de sa dette sécurisée et l'apport de liquidités supplémentaires.
Dans le cadre de cette restructuration, CGG prévoit de réaliser une augmentation de capital de 125 millions de dollars et d'émettre 375 millions de dollars d'obligations. Les "senior notes" seront converties en actions au prix de 3,5 dollars par action, de même que les obligations convertibles (Oceane), au prix de 11,5 dollars par action.
La maturité de la dette sécurisée de CGG doit par ailleurs être étendue jusqu'en 2022.
Plusieurs étapes doivent encore être franchies pour que cet accord puisse être mis en oeuvre, notamment un vote des actionnaires en assemblée générale. Le groupe a indiqué qu'il comptait pouvoir le finaliser d'ici au 28 février 2018.
Cet accord, négocié depuis plusieurs mois, prévoit la conversion en capital de la dette non sécurisée de CGG, l'extension des échéances de sa dette sécurisée et l'apport de liquidités supplémentaires.
Dans le cadre de cette restructuration, CGG prévoit de réaliser une augmentation de capital de 125 millions de dollars et d'émettre 375 millions de dollars d'obligations. Les "senior notes" seront converties en actions au prix de 3,5 dollars par action, de même que les obligations convertibles (Oceane), au prix de 11,5 dollars par action.
La maturité de la dette sécurisée de CGG doit par ailleurs être étendue jusqu'en 2022.
Plusieurs étapes doivent encore être franchies pour que cet accord puisse être mis en oeuvre, notamment un vote des actionnaires en assemblée générale. Le groupe a indiqué qu'il comptait pouvoir le finaliser d'ici au 28 février 2018.
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