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Claranova : Croissance de +33%1 du chiffre d’affaires semestriel à 89,

Cours temps réel: 7,568€  2,10%

CLA


do971
08/02/2018 11:28:31
1
(CercleFinance.com) - Portzamparc, le spécialiste des 'smidcaps' parisiennes, est désormais d'avis de vendre l'action Claranova (ex-Avanquest), qu'auparavant il conseillait de conserver. Même si l'objectif de cours est relevé de 0,64 à 0,78 euro.
Le bureau d'études salue d'abord les ventes semestrielles du groupe, dont la très forte croissance a été tirée par le service d'impression de photos depuis mobile PlanetArt. 'Ce levier, ainsi que l'effet mix favorable à la marge brute, se traduiront par l'attente de l'équilibre opérationnel dès cet exercice', pronostique Portzamparc.
Soit, mais les analystes sont aussi d'avis qu'il s'agit là d''un scénario bien valorisé'. Et eux d'ajouter : 'Le newsflow restera favorable (...) mais la valorisation nous semble prendre en compte les bonnes nouvelles passées et à venir. Nous recommandons ainsi de prendre ses bénéfices', terminent les spécialistes.


Tout vendu autour de 1.105
Hop belle journée...
  
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CRI74
08/02/2018 11:14:05
0
Claranova anticipe une amélioration notable de son résultat opérationnel courant normalisé sur ce premier semestre.
La croissance reste forte grâce au succès de Photobooks notamment , qui aura un impact favorable sur la rentabilité, souligne Portzmaparc.
Le newsflow restera favorable (résultats S1 positifs, lancement de PlanetArt dans une nouvelle zone géographique, nouveaux investisseurs dans myDevices ...) mais la valorisation semble prendre en compte les bonnes nouvelles passées et à venir...
La maison de bourse recommande par conséquence de prendre ses bénéfices et passe de 'conserver' à 'vendre', malgré un objectif relevé de 0,64 à 0,78 euro.
Source : extrait Boursier
  
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CRI74
08/02/2018 00:04:32
0
Pas de chance quand même , Portzamparc figure dans les meilleurs analystes français , parmi les rares à connaître le domaine très pointu des biotechs par exemple, s'il fallait trouver des compétences indubitables
Vous en doutez : regardez ce qu'il advient des titres de sa short list à chaque publication , surtout lorsque la justification de leur entrée se réalise .
Par ailleurs , BNP qui dispose déjà d'Exane en analystes s'est payé la société nantaise .Ce n'est pas pour rien !
Avant des les traiter de porc , faites déjà le dixième de ce qu'ils réalisent .


Pour en revenir à Claranova dont l'objectif est à 0.64€ pour eux soit la bagatelle de 280m€ de capi pour une entreprise qui en réalisera 190m€ au mieux avec des pertes sur l'exercice , on peut rappeler les dires du PDG , déjà écrits mais bizarrement interprétés
""L’objectif de ces partenariats est de pouvoir déployer en 2018 des solutions verticales pour l’Internet des Objets bâties autour de la technologie myDevices auprès des centaines de millions d’utilisateurs de ces opérateurs Télécoms à travers le monde . Cela devrait permettre des sources de monétisation pour myDevices dès cette année.""


On ne peut qu'espérer ce que je souhaite mais en utilisant le conditionnel , visiblement rien n'est engagé formellement et demandera donc du temps de mise en forme , façonnage , essais et commercialisation . Donc 2017/2018 qui se termine dans quelques mois sera quasiment à somme nulle avec des dépenses face à des recettes insignifiantes .
Ce n'est sans doute pas par hasard que les projections ci dessous voient le résultat à peine à l'équilibre sur le prochain exercice .
J'aimerai effectivement que cela aille bien plus vite tant côté US qu'asiatique mais il ne convient pas de leurrer les investisseurs car le temps des entreprises n'est pas celui de la spéculation
D'ici l'automne , le schéma sera plus certainement en mode décollage .... mais le chemin demeure caillouteux d'ici là

Message complété le 08/02/2018 00:38:03 par son auteur.

@carlsistac => Avant des les traiter de porc , faites déjà le dixième de ce qu'ils réalisent .

  
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terrien
07/02/2018 23:39:40
0
Portzamparc pronostiquait un chiffre de de 83.9 ME alors que le chiffre d'affaire aprés publication du 1er semestre 2017 est de 89,9ME.
Ce n'est pas la première fois que ce cabinet d'analyste que je respecte et qui est soit disant une référence est souvent à contrecourant pour certaines actions et, pour avoir suivi par le passé ses conseils ,je ne peux pas dire qu'ils étaient trés judicieux .
  
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carlsistac
07/02/2018 21:16:55
0
"Petit problème inattendu : My devices qui a signé deux contrats majeurs récemment (non intégrés) recule en 2017 ce qui apparaît peu normal dès lors qu'il s'agit du principal relais de croissance .
Ce pôle objets connectés a bien du mal a réaliser du chiffre d'affaires , à niveau microscopique pour l'instant , ce qui témoignerait d'un moindre emballement des clients .
Pas étonnant que les analystes en soient encore à fixer des objectifs 30 à 40% plus bas que le cours actuel
On capitalise 403m€ pour un CA de 90m€ soit 4,5X , multiple très élevé si la croissance bénéficiaire en IOT n'est pas au niveau espéré "


Le CA My devices jusqu'à présent était un vieux contrat qui n'avait rien à voir avec l'IOT et qui prend fin. C'est sur 2018 qu'il faudra regarder la progression de la branche IOT puisque la commercialisation est cette année donc normal selon moi qu'il n'y est rien eu en 2017.
Je rappelle aussi que le CA de PlanetArt était ridicule aussi à son début, on voit le résultat aujourd'hui ...


Et du RN positif pour cette année.


Par contre, je trouve ça drôle la mise à jour de Porc-en-parc à 17h25 juste avant la publication lol

  
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manitro
07/02/2018 19:21:25
0
Le titre me semble sur évalué, valorisé sur son potentiel futur, je suis assez d'accord avec CRI74, j'en ai 10 000 mais je suis entré à 0,40 donc je peux gérer le risque de correction qui est réel, pour moi c'est quand même une anomalie car le cours est largement supérieur aux positions des analystes.

  
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do971
07/02/2018 19:14:17
0
Profil de robert23 100 Points 👍 Membre depuis le 02/11/2015 👍


Profil de CRI74 4310 Points 👍 Membre depuis le 28/12/2013 👍


Profil de do971 1924 Points 👍 Membre depuis le 20/09/2005 👍


Cool les amis, ce n'est qu'un forum! ;°) Ya assez de mort juste pour une clope ou un regard de travers!
  
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robert23
07/02/2018 18:58:13
1
PlanetArt est déjà une cash machine et elle est en pleine croissance, rien que ça fait 1.25€ par titre.
Le plus important c'est ce qui arrivera avec myDevices dès cette année alors qu'on tablait plutôt sur 2019 et c'est ça qui doit être pricé maintenant car la marge nette de myDevices, n'est pas du tout de la même catégorie que celle de planetArt....)
Leul mystère selon moi, et c'est celui qui pourrait donner le vertige à nous tous y compris moi, c'est ce qu'ils ont derrière la tête avec la techno blockain.
  
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robert23
07/02/2018 18:56:52
0
mdr tu fais expres ou quoi, tu bashes tres mal


La très belle progression de PlanetArt permet au groupe Claranova d’anticiper une amélioration notable de son résultat opérationel courant normalisé2 sur ce premier semestre
  
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CRI74
07/02/2018 18:52:56
0
Oups , exact pour les semestriels mais certains ne savent pas lire non plus (c'est marqué "non intégré" ! )


Ceci dit on part sur 190 m€ annuels le temps que les contrats démarrent pour une capi de 402 soit 2.2X avec un Rn négatif


"" L’objectif de ces partenariats est de pouvoir déployer en 2018 des solutions verticales pour l’Internet des Objets bâties autour de la technologie myDevices auprès des centaines de millions d’utilisateurs de ces opérateurs Télécoms à travers le monde.
Cela devrait permettre des sources de monétisation pour myDevices dès cette année.""
Le PDG n'est même pas certain de pouvoir monétiser les partenariats signés . Une prudence à saluer qui prévient tout emballement
Et vous voudriez que ça s'envole encore ???
  
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do971
07/02/2018 18:35:24
2
Eh ben sont loin du compte Portzamparc!!!
+33% Soit le double de leur annonce. Qui annonçait jusqu'a 17H25, que 17% pour 83.9€
Avec 89.9 en CA, et +49% pour PlanetArt demain le titre repart vers de belle hauteurs, cassage des deux ROH 1.15 + 1.23 AMHA.
De plus tes calcules sont faux, c'est des chiffres SEMESTRIELS... L'ami
Donc le 403/2/90= 2,23... ;°)
  
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robert23
07/02/2018 18:34:09
2
les partenariats ont été signés debut 2018 donc non integrés dans le CA actuel, faut apprendre à lire les infos et surtout ils prevoient un RO positif et monétisation des 2018 ça va pulser
  
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L0VE
07/02/2018 18:27:53
0
merci cricri pour les infos
  
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CRI74
07/02/2018 18:24:40
2
Petit problème inattendu : My devices qui a signé deux contrats majeurs récemment (non intégrés) recule en 2017 ce qui apparaît peu normal dès lors qu'il s'agit du principal relais de croissance .

Ce pôle objets connectés a bien du mal a réaliser du chiffre d'affaires , à niveau microscopique pour l'instant , ce qui témoignerait d'un moindre emballement des clients .

Pas étonnant que les analystes en soient encore à fixer des objectifs 30 à 40% plus bas que le cours actuel
On capitalise 403m€ pour un CA de 90m€ soit 4,5X , multiple très élevé si la croissance bénéficiaire en IOT n'est pas au niveau espéré
  
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CRI74
07/02/2018 18:24:40
1

Regulatory News:

Le groupe Claranova (Paris:CLA) publie un chiffre d’affaires consolidé pour le premier semestre (1er juillet - 31 décembre 2017) de 89,9 M€ en hausse de 33%à périmètre et taux de change constant.

en millions d'euros   S1 2017-2018   S1 2016-2017    

∆ à taux de
change constant

PlanetArt   69,2   49,6   +40%   +49%
myDevices   1,0   1,3   -24%   -13%
Avanquest Software   19,7   21,1   -6%   -3%
Chiffre d'affaires   89,9   71,9   +25%   +33%

A l’image des trimestres précédents, l’activité du Groupe continue d’être portée par l’excellente performance dePlanetArt dont les revenus s’élèvent à 69 M€ sur le premier semestre. Ces derniers progressent de 49%à périmètre et taux de change constants (+40% effet de change inclus).

Cette croissance régulière des revenus de PlanetArt bénéficie principalement de la hausse continue depuis leurs lancements de ses applications mobiles FreePrints et FreePrints Photobooks,solutions les plus simples, les plus complètes et les moins chères du marché pour imprimer des photos et des albums photos à partir de son smartphone.

Cette forte croissance du chiffre d’affaires de PlanetArt sur ce premier semestre s’accompagne également d’une amélioration notable de sa marge brute du fait d’une monétisation toujours plus poussée de sa base clients permettant ainsi d’améliorer la rentabilité de la division tout en maintenant une politique de forte croissance.

Comme annoncé, PlanetArt, leader mondial de l’impression mobile, a poursuivi son expansion géographique avec le lancement de ses applications en Irlande à un coût marginal, en s’appuyant sur les infrastructures existantes du Groupe. Cette nouvelle implantation permet à FreePrints d’être présent sur sept pays (USA, Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne et Irlande) après une augmentation de près de 50% de sa base clients en un an. PlanetArt continuera son développement géographique au niveau mondial en 2018.

La très belle progression de PlanetArt permet au groupe Claranova d’anticiper une amélioration notable de son résultat opérationel courant normalisé2 sur ce premier semestre. Bien que l’impact devise joue défavorablement sur le chiffre d’affaires, il permet en revanche de bénéficier d’une structure de coûts avantageuse car la majorité de ces derniers sont en GBP et en USD.

myDevices (IoT, Internet of Things, Internet des Objets), malgré un chiffre d’affaires encore non significatif, fédère désormais une communauté de 470 000 développeurs autour de sa technologie Cayenne contre 150 000 il y a seulement douze mois. Cette adhésion croissante et ininterrompue de la communauté de développeurs IoT confirme sa position incontestable de leader dans le développement rapide d’applications pour l’Internet des Objets.

L’annonce sur ce premier semestre de partenariats stratégiques avec des opérateurs de premier plan comme Sprint aux Etats Unis ou Dr. Peng en Chine constitue également une étape très importante pour myDevices. L’objectif de ces partenariats est de pouvoir déployer en 2018 des solutions verticales pour l’Internet des Objets bâties autour de la technologie myDevices auprès des centaines de millions d’utilisateurs de ces opérateurs Télécoms à travers le monde. Cela devrait permettre des sources de monétisation pour myDevices dès cette année.

La division Avanquestcontinue sa stratégie de maximisation de la profitabilité et atteint un chiffre d’affaires de 19,7 M€, sans surprise en légère décroissance par rapport au premier semestre 2016-2017. La division poursuit son évolution vers la monétisation de trafic afin d’optimiser sa valeur pour ses actionnaires et continue d’analyser toutes les opportunités pour accélérer cette transformation.

Pierre Cesarini, CEO du groupe Claranova, déclare : « Ce 1er semestre réaffirme la très bonne tendance constatée sur les trimestres précédents. L’engouement pour nos applications FreePrints se confirme mois après mois et le déploiement réussi sur de nouvelles zones nous permet d’anticiper une croissance continue de nos revenus. De même, les partenariats stratégiques signés par myDevices sur ce premier semestre devraient se traduire prochainement dans l’activité de notre filiale IoT. La transformation du modèle économique de notre division Avanquest dans le domaine de l’Internet se poursuit et devrait nous permettre d’améliorer significativement la rentabilité de cette activité. »

Prochain évènement :

Résultats semestriels 2017-2018 : 28 mars 2018

Ligne téléphonique dédiée aux actionnaires individuels : 0 811 04 59 39 (appels facturés 0,05€ la minute + prix d’un appel local). Ligne ouverte du mardi au jeudi de 14h à 16h.

À propos de Claranova :

Acteur global de l’Internet et du mobile, Claranova fait partie des quelques groupes français de ce secteur à réaliser plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, dont plus de la moitié aux États-Unis. Sous l’impulsion de son Président, Pierre Cesarini, Claranova a opéré une réorientation stratégique centrée sur trois domaines d’activités – l’impression digitale à travers sa nouvelle division PlanetArt, la gestion de l’internet des objets via sa filiale myDevices et enfin son activité d’e-commerce via sa division Avanquest Software :

  • PlanetArt : leader mondial de l’impression sur mobile notamment à travers son offre FreePrints – la solution la moins chère et la plus simple au monde pour imprimer ses photos de son smartphone – FreePrints a déjà conquis plusieurs millions de clients, chiffre en croissance continue depuis son lancement ;
  • myDevices : plateforme globale de gestion de l’Internet des Objets (IoT), permettant aux grandes entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, de développer et de déployer rapidement une solution IoT pour leurs clients ;
  • Avanquest Software : 1er distributeur mondial de logiciels tierces parties.

1 A taux de change constant

2 Le ROC normalisé est l’équivalent de l’EBITDA ajusté utilisé précédemment. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des Dotations aux Amortissements, de la R&D capitalisée et des ajustements IFRS.

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