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ALEZE ALEZE
15/06/2020 19:36:31
0

je suis sortie a 0.85

je pense que c est le max q ils donneront pour le restant des titres .

  
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starox starox
15/06/2020 18:11:28
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Ouverture Paris : la peur de la 2ème vague renvoie le CAC40 à 4.700 points

Boursier le 15/06/2020 à 09:30


Horizontal Software : HSW Développement pointe à 71,19% des parts.

  
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ALEZE ALEZE
15/06/2020 11:50:36
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Cours temps réel: 0,90€ 28,57%

c est fort non !

Mdr

  
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ALEZE ALEZE
15/06/2020 10:04:51
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Cours temps réel: 0,82€ 17,14% ?

  
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ALEZE ALEZE
12/06/2020 20:48:16
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aris le 12 juin 2020

Conformément à ce qui avait été annoncé par Horizontal Software (la « Société ») dans son Communiqué de Presse du 24 avril 2020, la Société a été informée ce jour par HSW Développement, filiale à 100% d'Extens E-Health Fund II S.L.P, du franchissement du seuil de détention de 50% du capital social de la Société suite à la souscription par celle-ci, de 8.220.000 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital réservée mise en œuvre par le conseil d'administration de la Société sur délégation de l'assemblée générale mixte en date du 2 juin 2020.

Ce franchissement de seuil intervient à la suite de la réalisation de l'augmentation de capital du 11 juin 2020 d'un montant de 4.250.000 euros, sans prime d'émission, par création de 8.550.000 actions ordinaires nouvelles. A l'issue de cette augmentation de capital, le capital de la Société s'élève désormais à 5.772.973,50 euros divisé en 11.545.947 actions de 0,50 euro de valeur nominale chacune.

HSW Développement détient désormais 71,19% du capital et des droits de vote de Horizontal Software, dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Growth et a déclaré le 12 juin 2020 avoir franchi directement le seuil des 50% du capital et des droits de vote de Horizontal Software rendant obligatoire le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions de la Société existantes non détenues par HSW Développement. Elle a informé la Société de son intention de déposer dans les prochains jours auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») une offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la Société qu'elle ne détient pas à un prix de 0,85 euro par action, sous réserve de l'attestation d'un expert indépendant et de l'avis de conformité de l'AMF.

Dans la continuité des accords conclus lors de la signature du protocole d'investissement (cf. communiqué de presse en date du 24 avril 2020) un pacte d'actionnaires a été signé le 8 juin 2020 avec certains actionnaires historiques et managers de la Société. Ce pacte vise à stabiliser l'actionnariat, à prévoir une liquidité dans l'hypothèse d'un changement de contrôle, à tout moment, ou au plus tard à moyen terme (droit de sortie conjointe et obligation de sortie forcée des minoritaires). Il prévoit notamment certaines règles applicables à la gouvernance au sein d'un comité de surveillance destiné à être consulté sur la marche des affaires et la stratégie et composé de représentants des actionnaires, des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et d'exclusivité, la signature de promesses croisées d'achat et de vente au bénéfice des seuls mandataires sociaux et salariés en cas de départ de manière à organiser les relations entre Extens E-Health Fund II S.L.P, les actionnaires historiques et les managers, dans une perspective de développement du groupe et de liquidité commune à terme.

Parallèlement à ce pacte, des mini-pactes ont été signés le 9 juin 2020 avec certains actionnaires salariés de la Société visant à fidéliser et motiver et aligner les intérêts des signataires sur ceux des actionnaires tout en garantissant aux actionnaires salariés une liquidité de leur participation. Il prévoit ainsi d'une part des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et d'exclusivité, un droit de préemption au profit d'Extens et des actionnaires historiques, et d'autre part, des clauses de liquidité ainsi que la signature de promesses croisées d'achat et de vente organisant la liquidité des signataires en cas de départ.

Suite à la signature de ces pactes, HSW Développement détient, avec les actionnaires signataires agissant de concert avec elle[1], 93,94% du capital et des droits de vote[2] de la Société, l'offre publique d'achat simplifiée serait suivie d'un retrait obligatoire prévu à l'article L. 433-4, II du Code monétaire et financier aux mêmes conditions de prix, soit 0,85 euro par action, dans la mesure où les conditions dudit retrait sont d'ores et déjà réunies, sous réserve de l'attestation d'un expert indépendant et de l'avis de conformité de l'AMF.

Dans ce cadre, il est rappelé que le conseil d'administration de Horizontal Software, réuni le 29 avril 2020, a désigné le cabinet Advolis (38, avenue de l'Opéra 75002 Paris - www.advolis-orfis.com), représenté par Monsieur Hugues de Noray, agissant en qualité d'expert indépendant à charge d'émettre un rapport sur les conditions financières de l'Offre et du Retrait Obligatoire, conformément aux dispositions des articles 261-1 I 1° et 261-1 II du règlement général de l'AMF.

Avertissement :

Ce communiqué de presse a une vocation exclusivement informative et n'a pas pour objet ni ne constitue une offre de vente ni la sollicitation d'une offre pour l'acquisition, la souscription ou une invitation à acquérir ou souscrire à des titres, ni une sollicitation aux fins de l'obtention d'un vote en lien avec l'opération ou tout autre objet, dans quelque juridiction que ce soit.

La documentation relative à l'offre publique qui, une fois déposée, comportera les termes et conditions de l'offre publique, sera soumise à l'Autorité des marchés financiers. Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance, dès qu'elle sera disponible, de cette documentation ainsi que de toute modification ou ajout dans la mesure où ces documents contiendront des informations importantes sur HSW Développement, Horizontal Software et l'opération envisagée.

Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer. Horizontal Software décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

encore une carotte pour les PPs dont je fais partis lol


Message complété le 12/06/2020 20:49:02 par son auteur.

https://www.abcbourse.com/marches/news_valeur?s=ALHSWp

  
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ALEZE ALEZE
02/06/2020 18:55:03
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Paris le 2 juin 2020

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires s'est réunie ce jour, mardi 2 juin 2020 à 9 heures, à huis clos, compte tenu du contexte de pandémie du Covid-19, sous la présidence de Monsieur Jean Mounet, Président du conseil d'administration.

Avec un quorum de 72,57%, l'Assemblée Générale a adopté, à une très large majorité, la totalité des résolutions présentées par le Conseil, en ce compris les résolutions relatives à l'approbation des comptes annuels, à l'approbation des comptes consolidés et à l'affectation du résultat 2019.

En particulier, l'Assemblée Générale Extraordinaire a adopté les résolutions 14 et 15 relatives à l'augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription pour un montant total de 4,25 M€ à un prix de 0,50 € par action.

Enfin, l'Assemblée Générale Ordinaire a adopté les résolutions 8, 9 et 10 relatives à la nomination de trois nouveaux membres au Conseil d'Administration (Messieurs Quentin Jacomet, Arnaud Houette et Alexandre Odin), sur proposition du fonds Extens, ou de toute autre entité affiliée qui lui serait substitué. En parallèle, les mandats d'administrateurs de Monsieur Jean Mounet et de Truffle Capital ont été renouvelés. L'ensemble de ces nominations et renouvellements ont une durée de quatre (4) années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui se tiendra au cours de l'année 2024 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Message complété le 02/06/2020 18:55:41 par son auteur.

https://www.abcbourse.com/marches/compte-rendu-de-l-assemblee-generale-mixte-du-2-juin-2020_505328

  
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ALEZE ALEZE
27/04/2020 00:48:43
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@ suivre !

  
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ALEZE ALEZE
24/04/2020 23:49:26
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Horizontal Software : PROJET D’INVESTISSEMENT DANS LA SOCIETE PAR EXTENS, FONDS SPÉCIALISÉ DANS LE LOGICIEL DE SANTÉ ET PROJET D’OFFRE PUBLIQUE ET DE RETRAIT DE COTE


24/04/2020 | 18:20

Paris, le 24 avril 2020

Horizontal Software, éditeur de logiciels de nouvelle génération, annonce ce jour la conclusion d'un protocole d'investissement sous conditions suspensives avec Extens, fonds spécialisé dans le logiciel de santé, aux termes duquel ce dernier souscrirait à une augmentation de capital de 4,25 M€ et prendrait le contrôle de la Société.

Ce financement a pour objectif de renforcer les fonds propres de la Société et de lui donner les moyens de poursuivre son développement avec ambition et sérénité.

Extens est un fonds d'investissement qui a vocation à investir en tant qu'actionnaire de référence dans des sociétés de logiciels de santé en Europe. Extens s'implique activement dans le suivi de son portefeuille en accompagnant la réflexion stratégique, le développement commercial et la gestion des problématiques opérationnelles induites par la croissance.

Quentin Jacomet, Associé-gérant d'Extens : « Nous nous réjouissons d'investir chez Horizontal Software et d'accompagner Ingrid et son équipe dans cette nouvelle phase de développement ».

Ingrid Eeckhout, Directeur Général d'Horizontal Software déclare : « Nous sommes ravis de l'intérêt que porte EXTENS à Horizontal Software et de leur projet de nous aider à accélérer notre croissance sur le long terme. Leur projet d'investissement nous permettrait d'assainir largement notre bilan. Au-delà, leur solide connaissance du marché de la santé, un domaine sur lequel nous sommes très impliqués, pourrait également offrir des synergies pour nos offres ».

Financement par voie d'augmentation de capital réservée de 4,25 M€

Cet investissement serait réalisé par voie d'augmentation de capital réservée, avec suppression du droit préférentiel de souscription, pour un montant total de 4,25 M€ à un prix de souscription de 0,50 euro par action[1].

En vertu du protocole d'investissement, cette augmentation de capital serait souscrite en numéraire à hauteur de 4,11 M€ par Extens, soit directement soit au travers d'une filiale dédiée, et de 0,14 M€ par Monsieur Jean Mounet, actuel Président du Conseil d'Administration de la Société, en soutien à son développement.

Cette opération, qui a recueilli l'avis favorable du CSE, sera soumise à l'approbation des actionnaires lors d'une Assemblée Générale qui se tiendra le 2 juin 2020.

Cette opération reste également soumise à la réalisation de certaines conditions suspensives et notamment, la conclusion de protocoles transactionnels dans le cadre de deux litiges impliquant la Société.

Ce financement donnerait lieu à l'émission d'un nombre maximum de 8,5 millions d'actions ordinaires nouvelles qui seraient émises à un prix de souscription de 0,50 euro par action, ce qui représente une décote de 41,18 % par rapport au cours de clôture de l'action de la séance du 24 avril 2020, soit 0,85 euro.

Elles porteront jouissance courante et seront assimilables aux actions existantes.

Le financement serait réalisé à l'issue de l'assemblée générale et au plus tard le 12 juin 2020.

A l'issue de cette augmentation de capital réservée, Extens deviendrait le premier actionnaire de la Société avec 71,19% du capital et des droits de vote[2]. L'impact de l'opération sur la situation de l'actionnaire figure en annexe.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette opération ne constitue pas une offre au public et ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

Dispositions diverses

En parallèle à ce financement, la Société a convenu avec Truffle Capital et Holding Incubatrice et Mobile d'un abandon de créances d'un compte courant d'associé, d'un montant d'environ 835.000 euros rendu exigible, en contrepartie d'un retour à meilleure fortune versé en 2023 calculé sur les performances d'EBIT[3] de la Société.

Extens prévoit concomitamment à cette opération la signature d'un pacte transitoire d'actionnaires avec l'entrée au Conseil d'Administration de la Société de trois représentants désignés par Extens. Ces nominations seront proposées à l'approbation de l'assemblée générale du 2 juin 2020.

Projet d'offre publique et de retrait de cote

En cas de réalisation de ce financement, et sous réserve de l'avis de conformité de l'AMF, Extens devra déposer, conformément aux articles 235-2 et 234-2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant la totalité des actions de la Société existantes non détenues par le fonds directement ou indirectement.

Dans l'hypothèse où serait franchi le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire à l'issue du règlement-livraison de l'offre publique, soit 90% du capital et des droits de vote, Extens agissant de concert avec Ingrid Eeckhout, Jean Mounet, Truffle Capital et Holding Incubatrice et Mobile, demanderait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire de la Société.

Le prix de cette offre publique est en cours de détermination et sera revu par un expert indépendant, nommé par le Conseil d'Administration d'Horizontal Software en application de l'article 261-1 I et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, qui aura à se prononcer sur le caractère équitable du prix, de la parité ou des conditions financières de l'offre publique d'achat simplifié et du retrait obligatoire en cas de mise en œuvre de ce dernier. Ce prix de l'offre ne sera pas inférieur au prix de souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital réservée objet du présent communiqué.

Extens a mandaté la Banque Delubac & Cie en qualité d'établissement présentateur de l'offre et Euroland Corporate en qualité de conseil.

La Société veillera à ce que les dispositifs appropriés de gestion des conflits d'intérêts soient mis en place dans le cadre des opérations objet du présent communiqué.

Prochaine communication :

30 avril 2020 : publication des comptes audités au 31 décembre 2019.

Message complété le 24/04/2020 23:50:07 par son auteur.

en dessous d un euros je vend pas !

Message complété le 24/04/2020 23:56:22 par son auteur.

http://extens.fr

  
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ALEZE ALEZE
24/04/2020 23:21:53
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0.85 EUR +11.84%

18:34 HORIZONTAL SOFTWARE : vers une prise de contrôle par le fonds Extens

AO

18:20 HORIZONTAL SOFTWARE : Projet d’investissement dans la societe par extens, fonds spécialisé dans le logiciel de santé et projet d’offre publique et de retrait de cote

HORIZONTAL SOFTWARE : vers une prise de contrôle par le fonds Extens


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24/04/2020 | 18:34

L'éditeur de logiciels Horizontal Software a annoncé vendredi soir la conclusion d'un protocole d'investissement sous conditions suspensives avec Extens, fonds spécialisé dans le logiciel de santé, aux termes duquel ce dernier souscrirait à une augmentation de capital de 4,25 millions d’euros et prendrait le contrôle de la société. « Ce financement a pour objectif de renforcer les fonds propres de la société et de lui donner les moyens de poursuivre son développement avec ambition et sérénité », a expliqué Horizontal Software.

Extens est un fonds d'investissement qui a vocation à investir en tant qu'actionnaire de référence dans des sociétés de logiciels de santé en Europe. Extens s'implique activement dans le suivi de son portefeuille en accompagnant la réflexion stratégique, le développement commercial et la gestion des problématiques opérationnelles induites par la croissance.

  
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ALEZE ALEZE
19/03/2020 10:40:57
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Cours temps réel: 0,99€ 19,28%

  
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ALEZE ALEZE
09/03/2020 17:07:05
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Cours temps réel: 1,19€ 27,96%

  
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ALEZE ALEZE
09/03/2020 17:05:11
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ON Y CROIS Cours temps réel: 1,15€ 23,66%

  
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ALEZE ALEZE
09/03/2020 16:31:47
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Cours temps réel: 1,10€ 18,28%

  
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ALEZE ALEZE
27/02/2020 10:39:55
1

Cours temps réel: 1,19€ 19,00% avec 412 titres merki !

  
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ALEZE ALEZE
27/02/2020 10:18:04
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Cours temps réel: 1,10€ 10,00% ?

  
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ALEZE ALEZE
26/02/2020 16:34:01
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SOLDES ?

  
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ALEZE ALEZE
25/02/2020 18:04:17
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jolie claque mdr Cours temps réel: 1,00€ -23,08%

en MV bien sur !

  
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ALEZE ALEZE
24/02/2020 17:46:23
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Jolie clôture @suivre !


  
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ALEZE ALEZE
24/02/2020 11:57:25
0

Cours temps réel: 1,28€ 11,30%

petit volume ?

  
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ALEZE ALEZE
21/02/2020 20:36:49
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Pour cette fois j en ai pris plein le ?

Moins 11.54 pour cent lol

  
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