exercice intégral de loption de surallocation

mail de genfit ce soir

GENFIT annonce le réglement-livraison de l'Offre Globale Montant de l’offre d’environ 155,4 millions de dollars U.S.

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 29 mars 2019 – GENFIT SA (Euronext : GNFT - ISIN : FR0004163111) (« GENFIT » ou la « Société »), société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, annonce aujourd’hui le règlement-livraison de l’augmentation de capital précédemment annoncée et dont la souscription a été réservée à une catégorie de personnes pour un nombre total de (a) 7.147.500 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (« ADSs ») à un prix de souscription unitaire de 20,32 de dollars U.S.- chacune d’entre elles représentant une action ordinaire (l’ « Offre d’ADS ») et (b) 500.000 actions ordinaires à un prix de souscription unitaire de 18,00 euros dans le cadre d’un placement privé en Europe (y compris la France) et dans d’autres pays en dehors des États-Unis (le « Placement Privé » et, ensemble avec l’Offre d’ADS, l’ « l’Offre Globale »)...

amf actionnaire

Genfit : GENFIT annonce l'exercice intégral de l'option de surallocation dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

28/03/2019 | 21:58

CE COMMUNIQUÉ N’EST PAS DESTINÉ A ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE NI À DES RESSORTISSANTS AMÉRICAINS (« U.S. PERSONS »), POUR LEUR BÉNÉFICE OU POUR LEUR COMPTE (TEL QUE DÉFINI DANS LA REGULATION S AU TITRE DU U.S. SECURITIES ACT DE 1933), EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON OU TOUTE AUTRE JURIDICTION OU L’OFFRE OU LA VENTE DE TITRES SONT OU SERAIENT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE.

GENFIT annonce l’exercice intégral de l’option de surallocation dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

Montant de l’offre porté à environ 155,4 millions de dollars

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), le 28 mars 2019 – GENFIT SA (Euronext : GNFT - ISIN : FR0004163111), société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d’origine métabolique, annonce aujourd’hui l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux banques garantes et leur permettant de souscrire 997 500 actions nouvelles supplémentaires. Toutes ces actions nouvelles supplémentaires seront livrées sous la forme d’American Depositary Shares (« ADSs ») - chacune d’entre elles représentant une action ordinaire. Le règlement-livraison interviendra en même temps que celui de l’augmentation de capital initiale, qui a fait l’objet du communiqué de presse de résultats du 27 mars 2018 (l’« Offre Globale »).

En conséquence, le nombre total d’actions Genfit émises dans le cadre de son introduction en bourse sur le Nasdaq Select Global Market s’élève à 7 647 500 actions, dont 7 147 500 seront livrées sous forme d’ADSs, portant ainsi la taille de l’opération à environ 155,4 millions de dollars, équivalent à 137,6 millions d’euros.1

Par ailleurs, Barclays Capital Inc., en sa qualité d’agent stabilisateur, déclare qu’aucune opération de stabilisation n’a été réalisée. La période durant laquelle des opérations de stabilisation pouvaient être effectuées se termine ce jour, le 28 mars 2019.