gensight

.prend 19% à 2.55

Message complété le 20/12/2019 09:35:42 par son auteur.

RH à 2,55

20/12/2019 | 07:51

Paris, France, le 19 décembre 2019 à 7h30 CET - GenSight Biologics (Euronext : SIGHT, ISIN : FR0013183985, éligible PEA-PME) (la « Société » ou « GenSight« ), société biopharmaceutique dédiée à la découverte et au développement de thérapies géniques innovantes pour le traitement des maladies neurodégénératives de la rétine et du système nerveux central, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un financement obligataire d'un maximum de 12 millions d'euros auprès de Kreos Capital VI (UK) Limited (« Kreos ») et a délivré une notice afin d'en tirer la première tranche pour un montant de 6 millions d'euros (l'« Opération Kreos ») concomitamment à la réalisation d'une augmentation de capital de 9 millions d'euros souscrite par l'un de ses principaux actionnaires Sofinnova Crossover I SLP (« Sofinnova ») et par un nouvel investisseur stratégique chinois Strategic International Group Limited, une filiale détenue à 100% par 3SBio Inc. (« 3SBio ») (l'« Opération 3SBio-Sofinnova »).

Bernard Gilly, Co-fondateur et Directeur Général de GenSight a déclaré : « Cette opération de refinancement réussie étend notre horizon financier jusqu'à la fin de l'année 2020, avec une dilution minimale, alors que nous entamons une année charnière pour GenSight. Nous sommes ravis de voir Sofinnova renouveler sa confiance à ce tournant, tandis que l'entrée de 3SBio ouvrira la voie à une stratégie de développement dans la Grande Chine. »

Dr. Jing Lou, Président Directeur Général of 3SBio, déclare : 'L'investissement dans Gensight est cohérent avec notre objectif de découvrir des stratégies thérapeutiques prometteuses. La technologie de thérapie génique sera l'une des plateformes les plus prometteuses pour répondre aux besoins médicaux non satisfaits. En tant que professionnel formé moi-même chez 3SBio, l'une des plus grandes sociétés biopharmaceutiques de Chine, je suis enthousiaste quant aux opportunités potentielles de collaboration avec Gensight dans la grande Chine'

Cédric Moreau, Partner du Fonds Sofinnova Crossover I, déclare : 'Nous sommes fortement encouragés par les progrès récents réalisés par la société, en particulier l'ATU accordée en France et les premiers résultats de l'étude Reality, qui supportent le bénéfice thérapeutique offert par LUMEVOQ™. »

L'Opération Kreos comprend une émission d'obligations simples de 10 millions d'euros structurée en deux tranches dont l'une de 6 millions d'euros et, sous réserve d'un Financement Eligible[1], l'autre de 4 millions d'euros (dont 30% de chaque tranche pouvant être émis sous forme d'obligations convertibles à l'option de Kreos). Chaque tranche comprend une émission simultanée de bons de souscription d'actions.

La Société annonce aujourd'hui le tirage de la première tranche de l'Opération Kreos pour un montant total de 6 millions d'euros, incluant une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 millions d'euros et une émission d'obligations convertibles de 1,8 millions d'euros.

La deuxième tranche de l'Opération Kreos pourra faire l'objet d'un tirage à tout moment au gré de la Société, jusqu'au 1er septembre 2020.

Sous réserve de l'accord des parties, une tranche supplémentaire de 2 millions d'euros pourra être mise à disposition ultérieurement, portant le montant total du financement obligataire à 12 millions d'euros.

L'Opération 3SBio-Sofinnova inclut une augmentation de capital totale de 9 millions d'euros souscrite par 3SBio et Sofinnova, principal actionnaire de GenSight, pour 5 et 4 millions d'euros respectivement.

Raisons de l'émission et utilisation du produit de l'émission

Le produit brut de l'Opération 3SBio-Sofinnova s'élève à 9 millions d'euros.

Le produit brut de la première tranche de l'Opération Kreos s'élèvera à 6 millions d'euros.

Le produit brut de la deuxième tranche de l'Opération Kreos pourrait s'élever à 4 millions d'euros.

Le produit brut de la troisième tranche optionnelle de l'Opération Kreos pourrait s'élever à 2 millions d'euros.

Le produit net estimé de l'Opération 3SBio-Sofinnova et de la première tranche de l'Opération Kreos, à l'exclusion des revenus relatifs aux ATU en France, permettra à la Société de financer jusqu'à la fin juin 2020 le développement clinique et pharmaceutique de GS010 nécessaire au dépôt d'une demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) en Europe et une demande de Licence de Produits Biologiques (BLA) aux Etats-Unis, et de préparer activement sa commercialisation en Europe.

Principales caractéristiques de l'Opération 3SBio-Sofinnova

Le Conseil d'administration de GenSight, faisant usage de la délégation de compétence qui lui a été conférée au titre de la 21ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires du 11 juin 2019 (augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées), a décidé ce jour de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 9 millions d'euros, par émission de 3 799 071 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,025 euros chacune (les « Actions Nouvelles ») pour un prix de souscription de 2,369 euros chacune, sans décote par rapport au dernier cours de clôture.

3SBio et Sofinnova ont participé à cette opération pour un montant de souscription de 5 millions d'euros et 4 millions d'euros respectivement.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles est égal à 5% de décote par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé Euronext Paris des trois dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, soit les 16, 17 et 18 décembre 2019.

Sofinnova, en souscrivant 1 688 476 actions ordinaires à l'opération, détiendra environ 17,09% du capital et des droits de vote de GenSight (sur une base non diluée et tenant compte du capital et des droits de vote de la Société à la date du présent communiqué), et restera à ce titre le premier actionnaire de la Société.

3SBio, en souscrivant 2 110 595 actions ordinaires à l'opération, détiendra environ 6,43% du capital et des droits de vote de GenSight (sur une base non diluée et tenant compte du capital et des droits de vote de la Société à la date du présent communiqué).

OneHealth Partners est intervenu en qualité de Conseiller Financier de la Société pour cette opération.

Oui , c'est toujours bon de rappeler cela , d'autant que la donne a changé avec la réussite de Gensight dans la NOHL qui devrait donc se valoriser sur des niveaux bien supérieurs .

Réponse partielle à partir du 19/12

Ce sont les résultats cliniques qui font la valorisation , le reste c'est du virtuel qu'on peut interpréter comme on veut suivant les paramètres variables choisis , donc sans aucune fiabilité

les 2.53 on fait pour le moment support? contact bollinger haute en vue après une sortie spectaculaire, je vote pour un bon rebond mais j'ai peur d'être trop optimiste sur ce coup ...