Altice: opération de refinancement de 4 milliards d'euros

(CercleFinance.com) - Le groupe européen de télécommunications Altice a annoncé lundi le lancement d'une opération de refinancement de sa dette pour un montant de quatre milliards d'euros.

Pour sa filiale SFR, l'opérateur prévoit de lever 2,9 milliards d'euros à 8,25 ans qui serviront à refinancer les prêts arrivant à échéance en 2025 et à rembourser 600 millions d'euros de billets de trésorerie.

En outre, Altice a placé 1,1 milliard d'euros de prêts à 8,25 ans, qui seront alloués à la dette garantie de premier rang arrivant à échéance en 2022.

Altice a également placé 675 millions d'euros de titres de dette non garantis de premier rang sur la base d'un coupon de 4,75%, le taux le plus faible dont bénéficie actuellement le groupe.

Toutes ces opérations doivent permettre d'augmenter l'échéance moyenne de la dette de l'opérateur d'environ trois ans et de générer des économies d'environ 36 millions d'euros chaque année sur ses intérêts.

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