AwoX: vers une acquisition dans la domotique.

(CercleFinance.com) - AwoX a annoncé ce lundi avant séance être entré en négociations exclusives pour l'acquisition d'une société européenne de domotique, dont l'identité n'a pas été dévoilée, afin de constituer un acteur de référence dans la 'smart home' ('maison intelligente').

Ce rapprochement donnerait naissance à un acteur européen réalisant plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pro forma, a précisé le pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du 'smart home'. Un million de foyers européens équipés des solutions domotiques sans-fil de cette société viendrait par ailleurs compléter la base de plusieurs centaines de milliers de clients AwoX et son réseau de distribution en Europe s'en trouverait considérablement élargi, avec des positions établies dans la grande distribution à travers une douzaine de pays.

La société a, au titre de son dernier exercice clos, dégagé un chiffre d'affaires de l'ordre de 20 millions d'euros, en croissance annuelle moyenne de 10% sur 4 derniers exercices, pour une marge d'Ebitda supérieure à 5%. Elle serait intégralement acquise par AwoX et exclusivement en numéraire, sur la base d'un prix ferme assorti de compléments de prix, qui seraient versés en 2017, 2018 et 2019, conditionnés à des performances en termes de niveau d'activité et de marge.

La valeur d'acquisition serait comprise entre 10 millions d'euros et un maximum de 12 millions, en fonction du versement de compléments de prix.


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