HORIZONTAL SOFTWARE ENTRE EN BOURSE SUR ALTERNEXT PARIS

• Augmentation de capital de 6 M€ dont 5,1 M€ en numéraire

• Prix : 10,20 euros par action

• Date des 1^ères négociations : le 14 décembre 2016

Paris, le 9 décembre 2016

Horizontal Software (HSW), éditeur de logiciels de nouvelle génération sur le marché de la gestion du capital humain (HCM), annonce le succès de son introduction en Bourse sur le marché Alternext à Paris (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW).

À cette occasion, Hervé Yahi, Président d'HORIZONTAL SOFTWARE, déclare :

« Je tiens à remercier les investisseurs, institutionnels et particuliers, qui ont participé à cette opération d'introduction en Bourse et qui nous ont témoigné leur confiance mais aussi nos actionnaires historiques qui nous ont renouvelé leur soutien à cette occasion. C'est une nouvelle étape clé qui est franchie aujourd'hui dans le développement d'Horizontal Software. Cette réussite récompense également les équipes qui ont contribué par leur travail et leur implication à construire un groupe innovant sur le marché des logiciels RH.

Grâce à cette levée de fonds nous allons notamment continuer à creuser l'écart technologique avec nos concurrents mais aussi accélérer notre plan de déploiement ambitieux sur nos deux offres clés, le SaaS et le SaaS-Apps, en France et aux Etats-Unis, avec le recrutement de nouvelles forces marketing et commerciales. Nous nous sommes fixés un plan de route clair pour accompagner la montée en puissance du groupe dans les années à venir avec pour objectif un chiffre d'affaires de 25 M€ en 2020 fortement récurrent qui nous positionnera parmi les acteurs de référence sur le marché de la gestion du capital humain. »

La demande globale s'est élevée à 578 752 titres. Le placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) représente 85% et l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux personnes physiques, avec des ordres A1 et A2 servis à 100 %) représente 15% de la demande.

Le Conseil d'Administration d'HORIZONTAL SOFTWARE, réuni ce jour, a fixé le prix d'introduction à 10,20 € par action.

L'émission représente au total une augmentation de capital d'un montant de 5,9 M€ dont 5,1 M€ en numéraire, soit 82% de l'Offre initialement prévue. Le nombre d‘actions nouvelles émises s'établit à 578 752.

A l'issue du règlement-livraison des actions, le capital de HORIZONTAL SOFTWARE est désormais composé de 1 734 207 actions[1], ce qui représente une valorisation de 17,7 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse. Le flottant représente 29,6% du capital de la société.

Un contrat de liquidité d'un montant de 200 000 € avec la société de bourse INVEST SECURITIES sera mis en place dès l'ouverture des négociations le 14 décembre 2016.

• Intermédiaires financiers et conseils

• Codes de l'action

Libellé : HORIZONTAL SOFTWARE
ISIN : FR0013219367
Mnémo : ALHSW
Code ICB : 9537 – Software
Lieu de cotation : marché Alternext d'Euronext à Paris

Les actions peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME et sont éligibles aux réductions ISF/IR.

• Prix de l'offre

Le prix de l'offre à prix ouvert du placement global est fixé à 10,20 € par action.

• Taille de l'opération

Au total, l'émission représente une augmentation de capital d'un montant de 5,9 M€ dont 5,1 M€ en numéraire.

578 752 actions nouvelles ont été émises dans le cadre de l'offre.

Sur la base d'un capital social désormais composé de 1 734 207 actions, la capitalisation boursière de HORIZONTAL SOFTWARE s'élève à 17,7 M€.

• Répartition de l'opération

491 036 d'actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du placement global (représentant environ 5,0 M€ dont 4,2 M€ en numéraire).

87 716 actions ont été allouées au public dans le cadre de l'offre à prix ouvert (représentant environ 0,9 M€). Les fractions d'ordres A1 et A2 seront servies à 100%.

• Objectifs de la levée de fonds

La totalité des fonds levés sera affectée aux objectifs rappelés ci-dessous :

• La consolidation de l'avance technologique avec la poursuite du développement des innovations produits en modes SaaS et SaaS-Apps ;
• La conquête de nouvelles parts de marché avec le renforcement des équipes Marketing et commerciales des offres SaaS et SaaS-Apps en France et aux États-Unis ; et
• Dépenses liées aux besoins générés par la croissance et notamment par l'accélération de la commercialisation de l'offre SaaS-Apps Yootalent.

• Calendrier indicatif

• Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du prospectus visé le 25 novembre 2016 sous le n°16-552 par l'Autorité des marchés financiers (AMF), composé du document de base enregistré le 15 novembre 2016 sous le n°l.16-076 et de la note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de HORIZONTAL SOFTWARE, 2 rue Hegel, 59 160 Lomme, ainsi que sur les sites Internet de la société (www.horizontalsoftware-bourse.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).
 

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers d'Horizontal Software. Aucune offre au public de titres financiers d'Horizontal Software ne sera effectuée en France ou à l'étranger avant la délivrance par l'Autorité des marchés financiers d'un visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux États-Unis, au Canada,en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions Horizontal Software aux États-Unis. Les actions Horizontal Software ne pourront être vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Horizontal Software n'envisage pas d'enregistrer une offre aux États-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux États-Unis.Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(1)(e) (i),(ii) ou (iii) de la Directive Prospectus et qui sont également considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (l'« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application, de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance,ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu'une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

Aucune copie de ce document, n'est, et ne doit être distribuée ou envoyée aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

[1] Ce nombre d'actions tient compte de l'émission de 54 129 actions suite à la conversion de la totalité des obligations convertibles en actions

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