HORIZONTAL SOFTWARE FINALISE L'ACQUISITION DE 100% DU CAPITAL DE FORMAEVA

Paris, le 27 décembre 2017

HORIZONTAL SOFTWARE FINALISE L'ACQUISITION de 100% du capital de FORMAEVA

APPROBATION DE L'ENSEMBLE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 decembre 2017

HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels de nouvelle génération en mode SaaS et SaaS-Apps, annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% du capital de la société FORMAEVA.

Cette opération a été approuvée à une très large majorité par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 décembre 2017 dont le quorum s'est élevé à 68,81%.

Approbation des résolutions

Les actionnaires d'HORIZONTAL SOFTWARE ont adopté l'ensemble des résolutions proposées qui comprenaient :

• L'approbation de l'évaluation des actions de la société FORMAEVA ;
• L'augmentation de capital de cent deux mille quatre cent trente-deux euros (102.432) par voie d'émission de cent deux mille quatre cent trente-deux actions nouvelles au prix unitaire de sept euros et quatre-vingt-un centimes (7,81 €), soit un euro (1,00 €) de valeur nominale unitaire et six euros et quatre-vingt-un centimes (6,81 €) de prime d'apport unitaire, en rémunération de l'Apport ;
• La constatation de la réalisation de l'augmentation de capital résultant de l'apport et modification corrélative des statuts.

Finalisation de l'acquisition de Formaeva

Créée il y a plus de 10 ans, la société FORMAEVA, éditeur de logiciels SaaS sur l'évaluation de la formation, a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires d'1 M€ (dont 85% de chiffre d'affaires récurrents) et compte aujourd'hui une centaine d'entreprises clientes représentant 250 000 collaborateurs.

Avec cette acquisition le groupe complète son panel d'offres produits en Cloud-SaaS et sur Yootalent avec un module très complet en évaluation de la formation et accélère en parallèle la transformation de son modèle économique vers le Cloud-SaaS. Avec cette acquisition, le groupe pourra donc désormais s'appuyer sur un chiffre d'affaires récurrent de plus de 3 M€ en année pleine, soit une augmentation de +40%. FORMAEVA contribuera également positivement à l'Ebitda dès 2018.

La société sera consolidée à compter du 1^er janvier 2018 dans les comptes du groupe HORIZONTAL SOFTWARE.

Le règlement-livraison de l'apport aura lieu le 27 décembre 2017 et les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris le même jour. Elles seront immédiatement assimilables aux actions existantes et seront cotées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

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