ING: le prix d'introduction de NN Group fixé à 20 euros.

(CercleFinance.com) - ING a annoncé mercredi qu'il allait mettre sur le marché 77 millions d'actions NN Group dans le cadre de l'introduction en Bourse de sa filiale regroupant les activités d'assurance et de gestion d'actifs en Europe et au Japon.

Les actions seront proposées à un prix unitaire 20 euros, ce qui correspond à une levée de fonds de l'ordre de 1,5 milliards d'euros.

Conjuguée à l'exercice d'obligations convertibles pour un montant de quelque 450 millions d'euros, l'opération va permettre à ING de lever près de deux milliards d'euros, un montant entièrement dédié au remboursement de la dette.

La cotation de NN Group sur Euronext Amsterdam devrait débuter dans la matinée sous le symbole boursier 'NN'.

Sur la base du prix d'introduction retenu, la capitalisation boursière de NN Group devrait ressortir autour de sept milliards d'euros.

Dans son communiqué, ING précise que près de 95% des actions ont été souscrites par des investisseurs institutionnels néerlandais ou étrangers, les 5% restants ayant été destinés à des particuliers nationaux.

ING rappelle avoir l'intention de ramener sa participation dans NN sous le seuil des 50% d'ici à la fin 2015, avant de se désengager du capital avant la fin 2016.

C'est J.P. Morgan, Morgan Stanley, ING Bank et Deutsche Bank qui ont chapeauté l'entrée en Bourse de NN.

Copyright © 2014 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous avez aimé cet article ? Partagez-le avec vos amis avec les boutons ci-dessous.