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Regulatory News:
ABIVAX (Paris:ABVX), société de biotechnologie spécialisée dans la découverte, le développement clinique et la commercialisation de traitements antiviraux et de vaccins, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, avec une levée de 57,7 M€. Le Conseil d’Administration du 23 juin 2015 a décidé l’exercice intégral de la clause d’extension et les chefs de file teneurs de livre ont décidé de l’exercice immédiat de l’option de surallocation. ABIVAX va ainsi émettre 2 707 089 actions nouvelles au prix de 21,30 euros par action. Sur la base du prix de l’offre, la capitalisation boursière de la société ressort à 205 M€ sur une base non diluée.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE
Le Professeur Hartmut Ehrlich, CEO de ABIVAX, commente : « Nous sommes très heureux du succès rencontré par l’introduction en bourse d’ABIVAX, qui en fait la plus importante IPO en termes de montant levé par une société de biotechnologie en France. Ce succès est le reflet de la confiance des investisseurs dans notre portefeuille de nouveaux traitements antiviraux à un stade de développement avancé et dans la capacité du management à mettre en œuvre la stratégie de la société. ABIVAX a été créé avec l’ambition de devenir un leader mondial des traitements contre les maladies virales graves, voire mortelles. Nous sommes fiers de la forte demande en provenance des investisseurs institutionnels et family office européens, qui nous ont très tôt manifesté leur intérêt, tout comme les investisseurs particuliers. Nos deux produits phares ABX203 (hépatite B chronique) et ABX464 (VIH/SIDA), tous deux « first-in-class », ont déjà généré des résultats très prometteurs. Les essais cliniques en cours devraient nous permettre de confirmer et d’amplifier leur bénéfice médical. »
Le Dr Philippe Pouletty, fondateur et président d’ABIVAX ajoute : « ABIVAX va pouvoir poursuivre sa stratégie de leader en immuno-virologie, avec le développement vers la commercialisation de ses nouveaux traitements antiviraux, notamment pour les malades atteints d’hépatite B chronique, du SIDA, de la Dengue ou du Chikungunya. Nous continuerons à nous appuyer sur nos laboratoires de Montpellier et à amplifier nos collaborations privilégiées notamment avec les instituts de biotechnologie cubains et le CNRS. »
Prochaines étapes de l’opération
25 juin 2015 | Règlement et livraison des actions (OPO et Placement Global) | |
26 juin 2015 | Début des négociations des actions de la Société sur le marché d’Euronext à Paris |
Codes de l’action ABIVAX
Intermédiaires financiers
Chefs de file – Teneurs de livre | ||
RBS Capital Markets | SwissLife | |
Co-chef de file |
Mise à disposition du prospectus
Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 4 juin 2015 sous le numéro 15-255, composé d’un document de base enregistré le 19 mai 2015 sous le numéro l.15-040 et de la note d’opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social de ABIVAX, 5 rue de la Baume – 75008 Paris, France. Le prospectus peut être consulté sur les sites de l'Autorité des marchés - AMF (www.amf-france.org) et de ABIVAX (www.abivax.com).
Facteurs de risques
L'attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de base et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques liés à l’Offre » de la note d’opération visée 4 juin 2015 sous le numéro 15-255, et en particulier sur le fait qu’à ce jour, les produits sont en cours de développement, que la Société ne réalise pas de chiffre d’affaires et n’est pas en mesure de verser de dividende.
A propos d’ABIVAX
ABIVAX est une société de biotechnologie de référence en Europe, spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation d’antiviraux et de vaccins humains dans le traitement de maladies infectieuses parmi les plus importantes, telles que le VIH/sida ou l’hépatite B chronique. Le portefeuille d’ABIVAX se compose de deux produits à un stade de développement avancé, qui font l’objet d’essais cliniques : ABX464, une nouvelle molécule prometteuse contre le VIH et ABX203, un vaccin thérapeutique contre l'hépatite B chronique. Le portefeuille global d’ABIVAX comprend d’autres antiviraux et vaccins qui pourraient entrer en clinique dans les 18 prochains mois. ABX464 a été développé grâce à la plateforme antivirale d’ABIVAX, qui permet de viser un grand nombre de cibles viraux dans la production et la de transformation de l’ARN viral à l’intérieur des cellules hôtes. ABIVAX s’appuie donc sur ses technologies de pointe telles que les interactions moléculaires complexes protéines/ARN pour découvrir et développer des thérapies propriétaires destinées à aider les patients à éliminer des virus pathogènes.
ABIVAX mène ses activités de recherche et développement à Évry (France) et Montpellier (France). En outre, ABIVAX bénéficie de partenariats de long terme avec le Centre Cubain de Génie Génétique et de Biotechnologie - CIGB (La Havane, Cuba), le Finlay Institute (La Havane, Cuba), l’institut de génétique moléculaire de Montpellier (CNRS-Université de Montpellier, France), l'Institut de recherche Scripps (La Jolla, CA, USA), l'Université de Chicago (Chicago, IL, USA), Brigham Young University (Provo, UT, USA), l’Institut Curie (Paris, France) et l'Institut Pasteur (Paris, France). ABIVAX a également l'intention de poursuivre son développement via la commercialisation de produits au moyen d’accords de licence s’inscrivant dans le cadre de sa stratégie.
ABIVAX a été fondé par le Dr. Philippe Pouletty, Directeur général de Truffle Capital, qui est depuis l’origine l’investisseur de référence d’ABIVAX. Plus d'informations sur : www.ABIVAX.com
Avertissement
Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon. Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France.
Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933 (« U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions d‘ABIVAX n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ABIVAX n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des valeurs mobilières objet du présent communiqué aux Etats-Unis.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.
Ne pas diffuser directement ou indirectement aux Etats-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie et au Japon
Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20150623006472/fr/
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