LVMH: succès du placement obligataire.

(CercleFinance.com) - LVMH annonce le succès du placement de nouvelles obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif d'un montant nominal de 150 millions de dollars.

Elles seront émises aux mêmes conditions (mis à part le prix d'émission) que les obligations convertibles remboursables en numéraire sans effet dilutif à échéance 16 février 2021 émises le 16 février 2016 pour un montant de 600 millions de dollars.

Les nouvelles obligations seront émises à un prix de 259 dollars, prix qui fera l'objet d'un ajustement à l'issue d'une période de référence qui s'étend du 19 au 20 avril, afin de refléter l'évolution du cours de bourse ainsi que celle du taux de change euro/dollar.

Les nouvelles obligations ont fait exclusivement l'objet d'un placement privé international. Le règlement - livraison est prévu pour le 26 avril. Le produit net de l'émission a pour objet de financer les besoins généraux du groupe de luxe.

Concomitamment à l'émission des obligations, LVMH souscrira des instruments financiers indexés sur la performance de ses propres actions afin de se couvrir contre le risque économique résultant de l'émission des nouvelles obligations.

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