Oxatis: lancement de son introduction en bourse

(CercleFinance.com) - Oxatis, expert technologique du SaaS e-commerce, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché d'Euronext Growth Paris.

L'offre porte sur un maximum de 930 232 actions nouvelles à émettre dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par voie d'offre au public. Ce total pourra être augmenté d'un maximum de 139 534 actions supplémentaires en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension (soit un total de 1 069 766 actions) et d'un maximum de 160 464 actions supplémentaires en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation (soit un total de 1 230 230 actions).

Le produit brut de l'Offre est d'environ 10 ME pour une souscription de l'augmentation de capital de 100% (ramené à 6,4 ME en cas de limitation de l'opération à 75%, calculé sur la base du bas de la fourchette de prix) pouvant être porté à environ 11,5 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à environ 13,2 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation (sur la base du point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, soit 10,75 euros).

La fourchette indicative de prix applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global est fixée entre 9,14 E et 12,36 E par action.

La période de souscription est comprise entre le 5 avril et le 18 avril 2018 inclus pour l'OPO et 19 avril 2018 pour le Placement Global.

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