Projet de radiation d'Euronext Access

communiqué (Euronext – Access)

Paris, le 2 septembre 2022

scientific brain training – sbt, (FR0004175222, MLSBT), est une société spécialisée dans le conseil et le développement de services innovants intégrant nouvelles technologies, ingénierie cognitive et neurosciences.

PROJET DE RADIATION D'EURONEXT ACCESS

LANCEMENT D'UNE OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT

 SUR LES ACTIONS SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT AU PRIX DE 5,53 € PAR ACTION
SUIVIE D'UNE RADIATION DE LA COTATION DES ACTIONS DU MARCHÉ EURONEXT ACCESS

scientific brain training – sbt (Euronext Access : ISIN FR0004175222 ; MLSBT) a décidé d'engager une opération de radiation du marché Euronext Access Paris. Pour procéder à cette opération de retrait de cote de ses titres, scientific brain training – sbt lance préalablement une offre de rachat volontaire auprès de ses actionnaires minoritaires conformément aux Règles d'Euronext Access.

Ainsi, la société scientific brain training – sbt (la « Société »), informe ses actionnaires minoritaires du lancement d'une offre volontaire de rachat (l'« Offre ») visant un nombre maximum de 404 062 actions scientific brain training – sbt au prix unitaire de 5,53 € par action en vue de les annuler.

Dans le cadre de l'opération, le cabinet Alliance Experts, expert indépendant, a effectué une valorisation de la Société. A l'issue de ses travaux, l'expert indépendant aboutit à une valeur par action comprise entre 5,00 € et 5,81 €, avec une valeur centrale de 5,405 € par action. A noter que l'expert indépendant a constaté que toutes les transactions significatives récentes portant sur le capital de la Société ont été réalisées sur la base d'une valorisation de 5,53 € par action SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT.

L'Offre de rachat sera ouverte du 5 septembre 2022 au 10 octobre 2022 inclus (la « Période d'Offre »), soit une période de 25 jours de bourse. La cotation des actions scientific brain training – sbt sur Euronext Access sera suspendue pendant toute la durée de l'Offre.

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions dans le cadre de cette Offre devront remettre à SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise d'investissement, société de bourse, etc.), selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif pur ou administré, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 10 octobre 2022 inclus, jour de clôture de l'Offre.

L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est :

SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES

32, rue du Champ de Tir

CS 30812 - 44308 NANTES CEDEX 3

Les intermédiaires devront livrer à SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES (affilié Euroclear n°042) les actions scientific brain training – sbt présentées à l'Offre au plus tard le 10 octobre 2022.

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 14 octobre 2022.

Agissant de concert tous ensemble dans le cadre de la présente Offre, la société HUMANCO, la société LYONNAISE DE CONSEIL ET DE PARICIPATIONS LCP, ainsi que SOCADIF, en sa qualité d'actionnaire potentiel, une fois l'intégralité de ses OCA converties en actions nouvelles, constituent les parties du Groupe Initiateur. A ce jour, le capital de la Société est détenu à 79,28% par le Groupe Initiateur. Le solde est décomposé de la manière suivante : le public détient 20,31% et la quote-part de 0,41% restant est auto-détenue par la Société.

Dans le cas où le Groupe Initiateur se trouverait en position de détenir ou détiendrait à l'issue de l'Offre une participation au moins égale à 90% du capital et/ou des droits de vote de la Société, le Groupe Initiateur demandera au terme de la période d'Offre à Euronext Paris, conformément à l'article 5.2 alinéa 4 des Règles d'Euronext Access, le retrait de la négociation des actions de la Société inscrites sur Euronext Access. Dans ce cadre, la radiation des actions de la Société interviendrait le 18 octobre 2022.

La Société attire l'attention des actionnaires sur l'absence totale de liquidité qui caractérisera l'action scientific brain training – sbt à la suite de la radiation d'Euronext Access.

Les derniers états financiers consolidés résumés de la Société sont présentés ci-dessous :

Bilans consolidés

Comptes de Résultat consolidés

Les comptes consolidés ainsi que les comptes annuels de la Société au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2021 n'ont pas encore été approuvés par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société.

Pour de plus amples renseignements concernant l'Offre volontaire de rachat, le document d'information relatif à l'Offre peut être consulté sur le site Internet de scientific brain training – sbt : http://investisseurs.sbt-human.com

CONTACT SOCIETE

Béatrice FAYOLLE

Directeur Administratif et Financier Groupe SBT

b.fayolle@humansmatter.co

CONTACT CONSEIL

ATOUT CAPITAL

Charles BILLIALD

charles.billiald@atoutcapital.com

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