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Regulatory News:
Lafuma SA (Paris:LAF) (FR 0000035263) annonce avoir reçu une offre de Calida France (« Calida »), un des principaux actionnaires de Lafuma, détenant 15,27% du capital et 12,99% des droits de vote de la société, aux termes de laquelle Calida propose la réalisation des opérations suivantes, sous réserve de l’examen de leur conformité à la réglementation par l’Autorité des marchés financiers :
L’offre de Calida a été examinée par le conseil d’administration de Lafuma réuni le 3 octobre 2013, qui a délibéré sans les deux administrateurs liés à Calida.
Le conseil d’administration de Lafuma a approuvé la structure en trois étapes de l’offre de Calida et a constaté que celle-ci permettait de redonner immédiatement à la société les moyens de renforcer ses fonds propres grâce à deux augmentations de capital représentant un montant total de 45 millions d’euros, après plusieurs semestres de pertes.
La société aurait ainsi les moyens de se restructurer et de se développer tout en donnant une liquidité immédiate et intégrale aux actionnaires minoritaires et aux actionnaires qui souhaiteraient rester aux cotés de Calida la faculté de se reluer à des conditions financières préférentielles.
Le conseil d’administration de Lafuma a donc accepté de conférer à Calida une exclusivité de négociations jusqu’au 31 décembre 2013 et désignera dans les tous prochains jours un expert indépendant à l’effet d’examiner les conditions financières de l’offre de Calida conformément à la réglementation applicable. L’expert indépendant établira un rapport sous forme d’attestation d’équité qui concernera l’augmentation de capital réservée et l’offre publique d’achat qui suivrait.
Le conseil d’administration de Lafuma a chargé son comité stratégique (hors de la présence de Monsieur Felix Sulzberger et du représentant de Calida France) de superviser les travaux de l’expert indépendant et de discuter avec Calida.
Le conseil d’administration de Lafuma se réunira à nouveau dans les prochaines semaines afin de statuer sur l’offre de Calida et le cas échéant de convoquer l’assemblée générale extraordinaire.
L’offre de Calida est soumise à un certain nombre de conditions, notamment à l’approbation de l’augmentation de capital réservée par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l’approbation des opérations par les autorités réglementaires compétentes et devra être soumise aux instances représentatives du personnel compétentes.
Lafuma et Calida informeront les marchés financiers, le cas échéant et en application de la réglementation en vigueur, des évolutions de leurs discussions.
Informations récentes et perspectives
LAFUMA est coté sur NYSE Euronext Paris. Euroclear : 3526. Reuters : LAFU.PA. Bloomberg : LAF FP
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