Quantel: veut émettre pour 3,9 ME d'ABSA.

(CercleFinance.com) - Quantel annonce une émission d'actions nouvelles assorties de bons de souscription d'actions (ABSA) avec maintien du droit préférentiel de souscription (2 ABSA pour 5 DPS), pour un montant brut total maximum de 3 917 320 euros.

Un maximum de 979 330 ABSA seront émis, hors exercice éventuel d'une faculté d'extension de 15% maximum, au prix unitaire de 4 euros.

5 BSA doivent permettre de souscrire 1 action nouvelle Quantel à émettre.
Les titulaires des BSA pourront souscrire aux actions nouvelles par exercice de leurs BSA du 10 septembre 2008 au 30 juin 2010. Le prix d'exercice des BSA est fixé à 10 euros par action nouvelle à émettre.

En cas d'exercice de 100% des BSA, le produit brut à provenir de l'exercice des BSA serait de 1 958 660 euros (hors exercice de la faculté
d'extension).

La direction explique que cette opération vise à restructurer le haut de son bilan et recueillir des fonds supplémentaires nécessaires au financement de son exploitation, ainsi que lui permettre de poursuivre son développement par croissance interne sur ses marchés stratégiques.

' Le groupe n'exclut pas la possibilité de procéder à toutes opérations d'acquisition ou de cession pour accroître son efficacité sur ses métiers stratégiques et optimiser ses ressources financières ' ajoute Quantel.

La période de souscription des ABSA s'étendra du 5 août au 29 août 2008 inclus, leur émission étant prévue pour le 10 septembre 2008. Ils porteront jouissance au 1er janvier 2008. Une fois le BSA détaché, les actions nouvelles seront assimilées aux actions anciennes.

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