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STENTYS : succès de l’augmentation de capital de 12,6 millions d’euros


Actualité publiée le 04/03/16 18:59

Regulatory News:

STENTYS (la « Société » — FR0010949404 — STNT – éligible PEA PME) (Paris:STNT), annonce ce jour le succès de son augmentation de capital par émission d’actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (« DPS ») dont la souscription s’est déroulée du 15 au 26 février 2016.

Le montant brut de l’opération s’élève à 12 648 919,50 euros et se traduit par la création de 5 621 742 actions nouvelles.

La demande totale pour cette augmentation de capital s’est élevée à environ 9,1 millions d’euros, soit un taux de souscription d’environ 72,23% :

  • 3 695 526 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 65,74% des actions nouvelles à émettre.
  • La demande à titre réductible a porté sur 364 815 actions nouvelles et sera en conséquence intégralement allouée.

Les investisseurs qui s’étaient engagés à souscrire le solde des actions non souscrites à l’issue de la période de souscription se sont vus allouer proportionnellement à leur engagement un nombre de 1 561 401 actions nouvelles par le conseil d’administration de la Société.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s’élèvera à534 065,70 euros, divisé en 17 802 190 actions de 0,03 euro de valeur nominale chacune.

Le produit de cette émission permettra à STENTYS de poursuivre son expansion et son déploiement géographique, tout d'abord dans les centres en Europe par l'extension de son réseau de distributeurs, puis via l'obtention d'agréments dans les pays hors de la zone de Marquage CE (dans un premier temps en Russie et en Inde, puis au Brésil, en Chine, en Corée et au Japon).

STENTYS ambitionne également de renforcer sa position en France1, un des principaux marchés européens, et utilisera une partie des fonds levés pour financer deux études cliniques visant à obtenir le remboursement du stent Xposition S :

  • L’étude GAIN, une étude randomisée visant à comparer le stent Xposition S à un stent actif conventionnel ayant obtenu le remboursement en France. Cette étude porterait sur 300 patients recrutés dans 30 centres européens (dont un minimum de 5 en France). Les principaux critères d’analyse de l’étude seraient la réduction du diamètre de l'artère à 9 mois, ainsi que les évènements cardiaques indésirables majeurs.
  • L’étude WIN, dont l’objectif est de compléter l’étude randomisée GAIN en évaluant la sécurité et la performance du stent Xposition S dans une utilisation de routine. WIN porterait sur le recrutement de 760 patients dans 30 centres à travers l’Europe (dont un minimum de 5 en France). Le suivi des patients se ferait à 12 mois.

Par ailleurs, le produit de l’opération financera aussi une étude clinique visant à démontrer l’efficacité du stent Xposition S dans le traitement des lésions du tronc commun (artère principale du cœur humain) moyennant la réalisation d'une étude auprès de 200 patients traités avec le stent Xposition S recrutés dans près de 20 sites cliniques européens. Le principal critère d’analyse serait le taux d’évènements cardiaques indésirables majeurs à 12 mois.

Gonzague Issenmann, Directeur général et co-fondateur de STENTYS, commente : « Nous sommes ravis de l’accueil réservé par nos actionnaires à cette augmentation de capital, et ce malgré la volatilité des marchés financiers. Je tiens à les remercier pour leur soutien. Grâce à cette levée de fonds, STENTYS s’est dotée d’une structure financière solide afin de poursuivre sa stratégie de croissance, en France et dans le monde. »

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sont prévus le 8 mars 2016. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN FR0010949404).

Cette opération est dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking agissant en tant que Chef de File et Teneur de Livre.

Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 11 février 2016 sous le numéro 16-045 (le « Prospectus »), composé du document de référence déposé le 29 juillet 2015 sous le numéro D.15-0807, de l’actualisation du document de référence déposée le 11 février 2016 sous le numéro D.15-0807-A01 et d’une note d’opération (incluant le résumé du Prospectus), sont disponibles sans frais auprès de STENTYS (29/31, rue Saint Augustin - 75002 Paris), ainsi que sur les sites Internet de Stentys (www.stentys.com) et de l’AMF (www.amf-france.org).

STENTYS attire l’attention du public sur les risques figurant au chapitre 4 du document de référence tel qu’actualisé en section 4.1 de l’actualisation et au chapitre 2 de la note d’opération.

Prochains événements

Résultats annuels 2015 : 16 mars 2016

À propos de STENTYS
STENTYS développe et commercialise des solutions innovantes pour le traitement des patients souffrant de pathologies artérielles complexes. Les stents auto-apposants actifs de STENTYS sont conçus pour s’adapter aux vaisseaux de diamètre ambigu ou variable, afin d’éviter les problèmes de mal-apposition liés aux stents conventionnels. Le programme d’études cliniques APPOSITION dans le traitement de l’infarctus du myocarde a montré un très faible taux de mortalité et une cicatrisation artérielle plus rapide qu’avec les stents conventionnels. La gamme STENTYS inclut également MiStent SES®, un stent coronaire actif dont le nouveau mécanisme de libération de médicament est adapté à la réaction du vaisseau, et est commercialisée par le réseau commercial de STENTYS en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Plus d’informations sur www.stentys.com.

1 En France, les stents actifs (ou « Drug Eluting Stent » - DES) représentaient environ 75% du marché des stents en 2014 (source : Prof. Blanchard, congres High Tech 2015).

STENTYS est coté sur le Compartiment C d’Euronext Paris
ISIN : FR0010949404 – Mnémonique : STNT



© Business Wire

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