Succès de la double émission par Europcar d’Obligations Senior pour un montant de 600 millions d’euros et d’Obligations Senior assorties de Sûretés pour un montant de 350 millions d’euros

Actualité publiée le 19/10/17 07:30

Regulatory News:

Europcar Groupe S.A. (Paris:EUCAR) a annoncé aujourd’hui le succès des émissions par Europcar Drive D.A.C d’Obligations Senior d’un montant de 600 millions d’euros au taux de 4,125% à échéance 2024 (les « Obligations Corporate ») et par EC Finance plc d’Obligations Senior assorties de Sûretés pour un montant de 350 millions d’euros au taux de 2,375% à échéance 2022 (les « Obligations Fleet » et ensemble avec les Obligations Corporate les « Obligations »). Le produit de l’émission des Obligations Corporate s’élève à 600 millions d’euros et le produit de l’émission des Obligations Fleet s’élève à 350 millions d’euros.

Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devrait intervenir autour du 2 novembre 2017.

Europcar affectera le produit de l’émission des Obligations :

i) au financement de l’acquisition de Goldcar ;

ii) au remboursement des tirages effectués sur la ligne senior de crédit revolving (Senior Revolving Credit Facility) pour financer l’acquisition de Buchbinder ;

iii) au remboursement anticipé de l’intégralité des obligations existantes émises par EC Finance Plc portant intérêt à 5,125%, à échéance 2021, pour un montant nominal de 350 millions d'euros ; et

iv) au règlement des frais et dépenses estimés relatives aux émissions des Obligations.

Caroline Parot, Présidente du Directoire d’Europcar Groupe, a déclaré :

« Après la réalisation de deux acquisitions majeures au cours du premier semestre 2017, nous avons souhaité profiter d’un contexte de marché favorable pour lancer une nouvelle opération de financement obligataire. Nous sommes satisfaits de l’issue de cette opération qui permet au Groupe Europcar de réaliser une économie significative sur ses coûts de financement de flotte actuels ainsi que sur ses coûts de financement corporate. Le succès de cette transaction reflète le fort soutien de la communauté financière obligataire pour lequel nous sommes reconnaissants, ainsi qu’une confiance renouvelée dans l’Ambition 2020 du Groupe Europcar et son équipe dirigeante. »

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Les obligations ne seront proposées qu’à des investisseurs qualifiés au sens de l’article 2(1)(e) de la Directive Prospectus.

Aucune action n’a été et ne sera entreprise dans un État Membre pour permettre une offre au public d’obligations qui nécessiteraient la diffusion d’un prospectus. En conséquence, les obligations ne pourront être offertes dans les États Membres : (a) qu’à des investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus ; (b) à moins de 150, personnes physiques ou morales (autres que les « investisseurs qualifiés » tels que définis par la Directive Prospectus) et conformément à la Directive Prospectus ; ou (c) dans des circonstances entrant dans le champ d’application de l’article 3(2) de la Directive Prospectus.

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Le présent communiqué de presse ne peut être publié, transmis ou distribué sur le territoire des États-Unis, du Canada, de l’Australie ou du Japon.

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À propos du Groupe Europcar

Europcar Groupe est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar est le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité. Présent dans plus de 130 pays et territoires, dont neuf filiales en propre en Europe et deux en Australie et Nouvelle Zélande, le groupe met à la disposition de ses clients l’un des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son réseau en direct qu’à travers ses franchisés et ses partenairesLe groupe opère principalement sous les marques Europcar®, InterRent® et Ubeeqo®. La satisfaction des clients est au coeur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Le « Lab Europcar », basé à Paris, a ainsi été créé pour appréhender au mieux les enjeux de la mobilité de demain par l’innovation et par des investissements stratégiques comme ceux réalisés pour Ubeeqo, E-Car Club ou Brunel.

Retrouvez plus d’informations sur le site : europcar-group.com