Succès de l’augmentation de capital par placement privé d’Europcar Groupe d’un montant de 175 millions d’euros

Actualité publiée le 21/06/17 08:09

Regulatory News:

Europcar Groupe (Paris:EUCAR) annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés français et internationaux, lancée hier et effectuée par construction accélérée d’un livre d’ordres.

Europcar Groupe a placé14 612 460 actions ordinaires nouvelles¹ au prix unitaire de 12,00 euros, prime d’émission incluse, pour un montant total de 175 349 520 euros, représentant environ 10% du nombre d’actions ordinaires d’Europcar Groupe existantes avant l’augmentation de capital.

Les actions ordinaires nouvelles seront entièrement assimilées aux actions ordinaires Europcar Groupe existantes. Elles seront cotées sur le marché réglementé d’Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires Europcar Groupe existantes sous le code ISIN FR0012789949. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris des actions ordinaires nouvelles devraient intervenir le 23 juin 2017.

Eurazeo a souscrit 2 500 000 actions ordinaires nouvelles dans le cadre de cette augmentation de capital et détiendra 39,22% du capital de la Société à l’issue de l’opération. Eurazeo a également consenti à l’égard des Coordinateurs Globaux de l’opération un engagement de conservation des actions de la Société pour une durée de 90 jours, sous réserve d’exceptions usuelles. Europcar Groupe a par ailleurs pris un engagement d’abstention auprès des Coordinateurs Globaux de l’opération pour une durée de 120 jours, sous réserve d’exceptions usuelles.

Le principe de l’opération a été autorisé par le Conseil de surveillance le 22 mai 2017. L’opération a été décidée par la Présidente du Directoire, sur délégation du Directoire lors de sa réunion du 20 juin 2017, conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par les 22ième et 23ième résolutions de l’Assemblée générale mixte des actionnaires du 10 mai 2017. Le prix de souscription de 12,00 euros par action ordinaire nouvelle fait ressortir une décote de 3,23% par rapport au cours de clôture de l’action de la société lors de la séance de bourse du 20 juin 2017.

A titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social d’Europcar Groupe préalablement à l’émission sera portée à 0,91% à l’issue de l’opération.

L’augmentation de capital a été dirigée par Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés. Rothschild agit en qualité de conseiller financier d’Europcar.

¹ Représentant moins de 10% du nombre total d’actions composant le capital social à la date du présent communiqué hors prise en compte du nombre d’actions de préférence existantes, soit 146 124 626 actions ordinaires existantes.

A propos du Groupe Europcar

Europcar Groupe est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar est le leader de la location de véhicules en Europe et l’un des principaux acteurs du secteur de la mobilité. Présent dans plus de 130 pays et territoires, dont neuf filiales en propre en Europe et deux en Australie et Nouvelle Zélande, le groupe met à la disposition de ses clients l’un des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son réseau en direct qu’à travers ses franchisés et ses partenaires Le groupe opère principalement sous les marques Europcar®, InterRent® et Ubeeqo®. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Le « Lab Europcar », basé à Paris, a ainsi été créé pour appréhender au mieux les enjeux de la mobilité de demain par l’innovation et par des investissements stratégiques comme ceux réalisés pour Ubeeqo, E-Car Club ou Brunel.

Plus de détails sur notre site : europcar-group.com

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