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Regulatory News:
Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) a le plaisir d’annoncer que les conseils d’administration de Total et de A.P. Møller – Mærsk ont approuvé l’acquisition par Total de la totalité du capital de la société d’exploration-production Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil), filiale à 100% de A.P. Møller – Mærsk A/S, dans le cadre d’une transaction en actions et en dette.
L’accord prévoit que A.P. Møller – Mærsk recevra l’équivalent de 4,95 milliards de dollars en actions Total et que Total reprendra à son compte 2,5 milliards de dollars de dette de Maersk Oil. Total émettra 97,5 millions d’actions Total destinées à A.P. Møller – Mærsk A/S , sur la base d’un prix égal à la moyenne des cours cotés des vingt séances de bourse ayant précédé le 21 août (date de signature), ce qui représentera 3.75% du capital social élargi de Total. De façon à consolider le partenariat créé par cette transaction en actions, Total a également offert, sous réserve de l’approbation de ses actionnaires, la possibilité d’un siège au conseil d’administration de Total à A.P. Møller Holding A/S, principal actionnaire de A.P. Møller – Mærsk.
La transaction est désormais soumise au processus légal d’information et de consultation des instances représentatives du personnel concernées ainsi qu’à l’approbation des autorités compétentes. La finalisation de cette transaction devrait avoir lieu au premier trimestre 2018 et aura une date effective au 1er juillet 2017.
L’acquisition de Maersk Oil offre à Total un portefeuille d’actifs d’exploration-production exceptionnellement complémentaire de celui de Total et lui permettra d’améliorer encore la compétitivité et la valeur de ses opérations dans de nombreuses régions clés grâce à des actifs en croissance et à la mise en œuvre de synergies. Cette transaction apportera notamment à Total les bénéfices suivants :
Lorsque la transaction sera finalisée, de façon à ce que les actionnaires de Total bénéficient de l’impact positif de l’acquisition de Maersk Oil sur les résultats et cash flow du Groupe, le Conseil d’Administration de Total considèrera que le dividende en action soit dorénavant proposé sans décôte.
« Cette transaction représente une opportunité exceptionnelle pour Total d’acquérir, grâce à une transaction en actions, une entreprise avec des actifs de grande qualité et complémentaires dans de nombreuses régions clés où Total est déjà présent. L’intégration des activités de Maersk Oil fera de Total le second opérateur en Mer du Nord, bénéficiant de positions majeures au Royaume-Uni, en Norvège et au Danemark, et augmentera la part d’actifs OCDE conventionnels dans notre portefeuille. La combinaison des activités internationales très complémentaires de Total et de Maersk Oil dans le Golfe du Mexique aux Etats-Unis, en Algérie, en Afrique de l’Est, au Kazakhstan et en Angola créera également de la valeur au travers de synergies commerciales, opérationnelles et financières » a commentéPatrick Pouyanné, Président-directeur général de Total
« Nous nous réjouissons d’avoir un nouveau point d’ancrage au Danemark qui accueillera la Business Unit Mer du Nord de l’Exploration-Production et supervisera les opérations de Total au Danemark, en Norvège et aux Pays-Bas. Nous pourrons ainsi capitaliser sur les solides compétences opérationnelles et techniques des équipes de Maersk Oil, comme nous avons su le faire en Belgique avec les équipes de Petrofina dans les activités de raffinage-chimie.»
Patrick Pouyanné a conclu : « Cette transaction a un effet positif immédiat sur le résultat et cash-flow par action du groupe Total et contribuera à alimenter la croissance pour les années à venir. Elle est en ligne avec la stratégie annoncée de tirer parti des conditions actuelles du marché et de notre bilan renforcé pour ajouter des réserves nouvelles à des conditions attractives. L’acquisition d’un tel portefeuille d’actifs offshore conventionnels en croissance, principalement en Mer du Nord, s’inscrit pleinement dans notre stratégie de création de valeur pour nos actionnaires consistant, d’une part, à s’appuyer sur nos forces pour croître et, d’autre part, à constamment chercher à abaisser notre point mort, notamment en générant des synergies significatives. Cette transaction accélèresignificativement la mise en œuvre de cette stratégie puisque Total va devenir une major produisant 3 millions de baril équivalent par jour dès 2019 pour le bénéfice de tous nos actionnaires. »
Eléments clés de la transaction
Amélioration des perspectives de Total en Mer du Nord :
Renforcement des positions internationales du Groupe grâce à l’excellente complémentarité des activités de Total et de Maersk Oil, ce qui permettra notamment à Total de :
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Pour écouter le webcast en direct du Président directeur général Patrick Pouyanné à 13:00 aujourd’hui (heure de Londres) / 14:00 (heure de Paris), merci de se connecter sur total.com or appeler le +33 (0) 1 76 77 22 27 (code: 5091367). Pour le visionnage ou l’écoute en différé, merci de se connecter sur le site web ou appeler le +33 (0) 1 70 48 00 94 (code: 5091367).
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A propos de Total
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