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ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R C ET/OU D (EUR)

ISIN : FR0000975880
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Allianz Global Investors GmbH
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions Zone Euro
Classe d'actifs Actions
Zone Zone euro
Indice de référence CAC ALL-TRADABLE RETURN NET IN EUR
Pays France
Date de création 05/06/2001
Mode de cotation Quotidien
446,51 EUR0,22%

Date valorisation : 27/03/2024

Présentation du fonds

L'OPCVM est un FCP, relevant de la Directive Européenne 2009/65/CE, de classification AMF « actions de pays de la zone Euro », ayant pour objectif d'offrir une performance supérieure à l'indice de référence sur la durée de placement recommandée, en ayant recours à des critères financiers et extra-financiers (socialement responsables). Nous investirons principalement sur les marchés des valeurs de la zone Euro centrées sur les thématiques du capitalisme familiale, du management familialet de l'actionnariat salarié, L'actif du fonds est composé en permanence à hauteur de 75% minimum d'actions de cette zone, ce afin de permettre aux porteurs de bénéficier des avantages fiscaux du PEA. Au sein de l'univers d'investissement, un minimum de 20% est considéré comme non investissable sur la base de l'analyse ESG quantitative qui est une approche «best-in-class», renforcée par une règle de «worst practice». Notre analyse ESG quantitative donne lieu à des notations ESG propriétaires allant de 0 à 4. Le portefeuille doit avoir une notation moyenne de 2 au minimum. La prise en compte des critères extra-financiers (droit de l'homme, gouvernance d'entreprise, social, environnement) est systématique et couvre au moins 90% du portefeuille. Sont exclus de l'univers d'investissement les titres d'émetteurs considérés comme violant les Droits de l'Homme. Des données provenant de fournisseurs tiers sont utilisées dans le cadre de la recherche ESG, ce qui peut générer certaines limites.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 24ème / 199 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Victor Kittayaso

Kittayaso

A propos de Allianz Global Investors GmbH

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Frais maximum

Frais d'entrée 3,00%
Frais de gestion 1,79%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,16%
1er janvier 8,67%
1 an 22,12%
3 ans 39,29%
5 ans 61,32%
10 ans 135,66%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
EURO IMMO-SCOPE P3 27,59% -1,12%
EURO IMMO-SCOPE P1 27,53% -1,17%
PREVOIR GESTION ACTIONS C 25,91% 17,27%
FEDERAL OPTIMAL PLUS ESG 25,45% 41,72%
R-CO R-CO THEMATIC REAL 25,40% -6,45%

Performance sur un an des fonds

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