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UZES AMPELOPSIS EQUILIBRE

ISIN : FR0007049119
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion UZES Gestion
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Mondial Dynamique
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone International
Indice de référence N/A
Pays France
Date de création 16/08/2000
Mode de cotation Quotidien
1302,30 EUR-0,21%

Date valorisation : 26/03/2024

Présentation du fonds

Le Fonds a pour objectif de générer une performance annuelle supérieure ou égale à 2,5% en respectant une volatilité annuelle inférieure à 8% sur la période d'investissement recommandée, par le biais d'une gestion discrétionnaire et flexible mise en uvre sur différentes classes d'actifs (monétaire, obligations, actions, gestion alternative ) au travers d'investissements dans des OPC et des titres vifs. L'actif du fonds est composé : - Au minimum de 31% en parts d'OPC français, européens. - Au maximum de 69% en actions, obligations ou autres titres assimilés négociés sur des marchés réglementés internationaux. Les titres susceptibles d'être sélectionnés sont des valeurs de tous secteurs, de toutes tailles de capitalisation et de tous secteurs géographiques. Les obligations qui peuvent être sélectionnées dans le portefeuille peuvent être de toute nature (convertible, à taux fixe, à taux variable, etc.) sans aucune contrainte de notation. - au maximum de 10% de l'actif investi dans les titres de créance négociables français et étrangers. - - au maximum de 100% de l'actif investi en monétaire. L'exposition globale du Fonds : Au marché action est comprise entre 0 et 100% de l'actif net Au marché obligataire est comprise entre 0 et 100% de l'actif net Au marché monétaire est comprise entre 0 et 100% de l'actif net.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 408ème / 437 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Jean-Marie Godet

A propos de UZES Gestion

UZES GESTION est l’une des premières Sociétés de Gestion créée à Paris en 1980. Une gamme diversifiée de fonds communs de placements spécialisée investie sur le ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 4,00%
Frais de gestion 2,50%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 0,61%
1er janvier 4,58%
1 an 2,18%
3 ans -14,98%
5 ans -5,18%
10 ans -2,22%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 45,54% -9,32%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 27,15% 22,16%
ALLIANZ EUROPEAN PENSION 25,86% 21,98%
OPALE PATRIMOINE P 24,30% 7,32%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 24,24% 29,44%

Performance sur un an des fonds

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