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AXA OPTIMAL INCOME C EUR

ISIN : FR0010188342
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion AXA Investment Managers Paris
Eligibilité PEA Non
Catégorie Mixtes Europe Flexible
Classe d'actifs Allocations d'actifs
Zone Zone euro
Indice de référence N/A
Pays France
Date de création 08/07/2005
Mode de cotation Quotidien
174,16 EUR0,20%

Date valorisation : 26/03/2024

Présentation du fonds

L'objectif de l'OPCVM est la recherche d'une performance à long terme, mesurée en euros, corrélée essentiellement aux marchés actions et obligations européens. Politique d'investissement La stratégie d'investissement consiste en une gestion discrétionnaire afin de bénéficier d'opportunités de marché parmi différentes classes d'actifs, essentiellement sur les marchés actions et obligations européens. L'allocation tactique des investissements repose sur l'analyse de l'environnement économique et financier, la recherche des meilleurs couples risques/rendements entre les actions et les produits de taux, une construction de portefeuille, et la sélection de sociétés selon des critères qualitatifs et quantitatifs. La part de chaque classe d'actif (actions/obligations) peut fluctuer entre 25% et 75% en fonction des anticipations de l'équipe de gestion et est régulièrement revue compte tenu de l'évolution des marchés et de l'environnement économique. L'OPCVM est investi sur les marchés actions entre 25% et 75% de son actif. Il investit dans des actions principalement émises et/ou négociées sur les marchés européens de toutes capitalisations et de tous secteurs économiques choisies de façon discrétionnaire. L'OPCVM est investi entre 25% et 75% de son actif dans des obligations et titres de créance internationaux d'émetteurs privés (essentiellement) ou publics principalement émis et/ou négociés sur les marchés européens, libellés en euro ou autre devise, sans notation minimale définie (dont des obligations convertibles et/ou titres issus de la titrisation). L'OPCVM a une fourchette de sensibilité comprise entre -2 et 7 : en cas de variation à la hausse ou à la baisse de 1% des taux d'intérêt, la poche obligataire de l'OPCVM pourra diminuer respectivement de 7% et s'apprécier de 2%. La stratégie d'investissement peut être réalisée par des investissements en direct ou via des dérivés dans la limite de 200% de l'actif net de l'OPCVM. L'OPCVM peut utiliser des dérivés également pour se couvrir. Cependant, au sein de cette limite globale de 200% prenant en compte les investissements en direct et via des dérivés, l'OPCVM pourra être exposé à l'une des classes d'actifs (actions/produits de taux) dans la limite de 150% de l'actif net.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 102ème / 437 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Serge Pizem

Pizem

A propos de AXA Investment Managers Paris

AXA Investment Managers (AXA IM) est un gestionnaire d'actifs responsable qui investit activement sur le long terme pour la prospérité de ses clients, de ses co ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 4,50%
Frais de gestion 2,00%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 1,07%
1er janvier 5,57%
1 an 12,21%
3 ans 7,38%
5 ans 21,88%
10 ans 38,92%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
CAP OFF 45,54% -9,32%
CARMIGNAC PATRIMOINE B J 27,15% 22,16%
ALLIANZ EUROPEAN PENSION 25,86% 21,98%
OPALE PATRIMOINE P 24,30% 7,32%
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR 24,24% 29,44%

Performance sur un an des fonds

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