DIE SWAENE PATRIMONIO
| Caractéristiques | |
| Type de fonds | FCP |
| Société de gestion | Vega Investment Managers |
| Eligibilité PEA | Non |
| Catégorie | Mixtes Mondial Flexible |
| Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
| Zone | International |
| Indice de référence | 35 % Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis + 30% Bloomberg Barclay |
| Pays |  France |
| Date de création | 10/07/1998 |
| Mode de cotation | Quotidien |
0,47%
Date valorisation : 22/04/2024
L'objectif de gestion du FCP est de battre la performance de l'indicateur de référence. La stratégie d'investissement repose sur l'optimisation de l'allocation d'actifs entre marché de taux et marché actions. Le FCP investit sur l'ensemble des marchés taux et actions du monde entier soit via des actions détenues en direct (représentant 50% maximum de l'actif) soit via des OPCVM/FIA. Le fonds sera : Exposé entre 30% et 90% (dérivés inclus) au marché actions via des actions en direct ou des OPCVM/FIA, tous secteurs, zone géographique et taille de capitalisation confondus . Investi entre 0% et 70% en OPCVM/FIA monétaires ou en OPCVM/FIA obligataires investis sur toute catégorie de sous-jacent. L'investissement en actions ou obligations des pays émergents est limité à 20% de l'actif.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 124ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Gérant du fonds : Sophie Ginisty
A propos de Vega Investment Managers
Née du rapprochement de Natixis Multimanager et de 1818 Gestion le 1er janvier 2013, VEGA Investment Managers est spécialiste des solutions de gestion à destina ... (en savoir plus)Frais maximum
| Frais d'entrée | 4,00% |
| Frais de gestion | 2,33% |
| Frais de sortie | - |
Performances
| Variation | |
|---|---|
| Une semaine | -0,66% |
| 1er janvier | 3,62% |
| 1 an | 7,82% |
| 3 ans | 2,82% |
| 5 ans | 16,49% |
| 10 ans | 38,44% |
Les meilleurs fonds dans cette catégorie
| Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
|---|---|---|
| CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
| SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
| CONCEPT AURELIA GLOBAL | 21,44% | -10,34% |
| CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 20,97% | 20,58% |
| INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds
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