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FEDERAL OPTIMAL PLUS ESG S

ISIN : FR0010094805
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Federal Finance Gestion
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions Zone Euro
Classe d'actifs Actions
Zone Europe
Indice de référence Euro Stoxx 50 Net Return
Pays France
Date de création 09/07/2004
Mode de cotation Quotidien
149,90 EUR0,37%

Date valorisation : 27/03/2024

Présentation du fonds

l'objectif du fonds est d'établir, sur la durée de placement recommandée, une performance liée au marché « actions » de la zone euro au moyen d'une sélection de titres, issue d'une analyse fondamentale des entreprises tout en intégrant des critères ESG dans le processus de construction du portefeuille. Le fonds est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence. La gestion du fonds est discrétionnaire : le fonds sera principalement exposé aux émetteurs de l'indice de référence et pourra être exposé à des émetteurs non inclus dans l'indice de référence. La stratégie de gestion intègre un suivi de l'écart du niveau de risque du portefeuille par rapport à celui de l'indice. Un écart significatif par rapport au niveau de risque de l'indice de référence est anticipé. Le portefeuille est investi majoritairement dans des actions émises par des sociétés de la zone Euro (90% minimum).

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Zone Euro. En terme de performance, il s'y classe 4ème / 199 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Stéphane Le Gall

Le Gall

A propos de Federal Finance Gestion

Révélateur de valeur Federal Finance Gestion est depuis plus de 40 ans au service des épargnants et des institutionnels. Elle est spécialisée en gestion d'acti ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 10,00%
Frais de gestion 0,70%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 1,86%
1er janvier 12,07%
1 an 25,45%
3 ans 41,72%
5 ans 0,21%
10 ans 15,95%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
EURO IMMO-SCOPE P3 27,59% -1,12%
EURO IMMO-SCOPE P1 27,53% -1,17%
PREVOIR GESTION ACTIONS C 25,91% 17,27%
FEDERAL OPTIMAL PLUS ESG 25,45% 41,72%
R-CO R-CO THEMATIC REAL 25,40% -6,45%

Performance sur un an des fonds

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