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INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV FRANCE X(C)

ISIN : LU0104337620
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Independance et expansion AM Sarl
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Classe d'actifs Actions
Zone Europe
Indice de référence CAC mid & small NR
Pays Luxembourg
Date de création 23/07/1990
Mode de cotation Quotidien
764,48 EUR0,40%

Date valorisation : 14/03/2024

Présentation du fonds

Ce compartiment actions est géré de façon active et vise une croissance du capital à un horizon supérieur à 3 ans. L'objectif d'investissement est de faire progresser la valeur en capital d'un portefeuille réparti et géré en privilégiant comme critère de valorisation le cours sur autofinancement. La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice de reference et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le compartiment peut également acheter des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l'acquisition d'actions de telles sociétés. La politique d'investissement du Fonds intègre les critères extra-financiers sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 59ème / 115 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : William Higgons

Higgons

A propos de Independance et expansion AM Sarl

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Frais maximum

Frais d'entrée -
Frais de gestion 1,95%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 1,03%
1er janvier 3,30%
1 an 6,62%
3 ans 25,93%
5 ans 67,40%
10 ans 182,28%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
ALLIANZ ACTIONS FRANCE C 22,80% 32,07%
ALLIANZ ACTIONS FRANCE D 21,36% 29,94%
GENERALI INVESTISSEMENT C 21,23% 40,86%
AXA INDICE FRANCE C 20,96% 42,80%
VENDOME FRANCE P-C (CAPI 20,32% 35,45%

Performance sur un an des fonds

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