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INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV FRANCE SMALL X(C)

ISIN : LU0104337620
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Stanwahr S.a.r.l.
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Classe d'actifs Actions
Zone
Indice de référence CAC mid & small NR EUR
Pays Luxembourg
Date de création 23/07/1990
Mode de cotation Quotidien
643,61 EUR-0,03%

Date valorisation : 19/04/2021

Présentation du fonds

Ce compartiment actions est géré de façon active et vise une croissance du capital à un horizon supérieur à 3 ans. L'objectif d'investissement est de faire progresser la valeur en capital d'un portefeuille réparti et géré en privilégiant comme critère de valorisation le cours sur autofinancement. La politique d'investissement du Compartiment consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice de reference et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le compartiment peut également acheter des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l'acquisition d'actions de telles sociétés. La politique d'investissement du Fonds intègre les critères extra-financiers sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 5ème / 137 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : William Higgons

Higgons

A propos de Stanwahr S.a.r.l.

Société de droit luxembourgeois Stanwahr S.a.r.l., société de gestion soumise aux dispositions du Chapitre XV de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organis ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée -
Frais de gestion -
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 1,50%
1er janvier 16,73%
1 an 77,37%
3 ans 5,48%
5 ans 70,40%
10 ans 353,28%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
FRIEDLAND PME P 94,91% 51,98%
COGEFI CHRYSALIDE I 85,95% 30,82%
COGEFI CHRYSALIDE P 85,87% 28,07%
PLUVALCA PLUVALCA INITIA 79,10% 23,77%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 77,37% 5,48%

Performance sur un an des fonds

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