bourse investir
OK
Accueil  > Marchés Boursiers  > OPCVM

INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV SMALL CAP X(C)

ISIN : LU0104337620
Caractéristiques
Type de fonds SICAV
Société de gestion Stanwahr S.a.r.l.
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions France Petites et Moyennes Capitalisations
Classe d'actifs Actions
Zone
Indice de référence CAC mid & small NR EUR
Pays Luxembourg
Date de création 23/07/1990
Mode de cotation Hebdomadaire
603,20 EUR1,70%

Date valorisation : 13/12/2017

Présentation du fonds
Ce compartiment actions est géré de façon active et vise une croissance du capital à un horizon supérieur à 3 ans. L'objectif d’investissement est de faire progresser la valeur en capital d’un portefeuille réparti et géré en privilégiant comme critère de valorisation le cours sur autofinancement. La politique d'investissement du Compartiment Small Cap consiste à acheter des actions de sociétés françaises cotées sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à la plus haute capitalisation boursière de l'indice CAC MID & SMALL NR et qui ont un faible cours sur autofinancement et à les vendre quand elles ne répondent plus à ce critère. Le compartiment peut également acheter des obligations convertibles et bons de souscription en actions permettant l’acquisition d’actions de telles sociétés. Le Compartiment Small Cap peut également investir jusqu’à 10% de son actif net dans des sociétés cotées sur Alternext et jusqu’à 10% dans des petites capitalisations européennes non françaises. La politique d'investissement du Fonds intègre les critères extra-financiers sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance (ESG).
Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fond au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France Petites et Moyennes Capitalisations. En terme de performance, il s'y classe 2ème / 46 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : William Higgons

Higgons

A propos de Stanwahr S.a.r.l.

Société de droit luxembourgeois Stanwahr S.a.r.l., société de gestion soumise aux dispositions du Chapitre XV de la loi du 17 décembre 2010 relative aux Organis ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée -
Frais de gestion -
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 1,70%
1er janvier 26,78%
1 an 34,16%
3 ans 122,02%
5 ans 333,74%
10 ans 224,09%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
IDAM SMALL FRANCE I 35,39% 104,67%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 34,16% 122,02%
INDEPENDANCE ET EXPANSIO 34,11% 121,69%
LAZARD SMALL CAPS FRANCE 29,18% 113,60%
MONETA MICRO ENTREPRISES 28,69% 74,02%

Performance sur un an des fonds

dsTIwSjYudcVvR+Gl0LY6quz7wbBhCO+1WUYphNiz5g=