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TOCQUEVILLE FINANCE ISR GP

ISIN : FR0010613372
Caractéristiques
Type de fonds FCP
Société de gestion Tocqueville Finance
Eligibilité PEA Oui
Catégorie Actions Europe Finance
Classe d'actifs Actions
Zone Europe
Indice de référence STOXX Europe 600
Pays France
Date de création 02/06/2008
Mode de cotation Quotidien
145,65 EUR0,09%

Date valorisation : 27/03/2024

Présentation du fonds

Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille composé de valeurs du secteur financier (banque, assurance, services financiers, immobilier), à des souscripteurs qui souhaitent investir sur ce secteur. La performance est obtenue par le gérant, sur la période de placement recommandée, en tirant parti des opportunités de ce secteur. La politique de gestion vise à sélectionner des titres dont le potentiel de valorisation et la capacité bénéficiaire sont estimés les plus attractifs. Cette sélection s'effectue donc en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés (notamment croissance des résultats, visibilité, stratégie, management), ainsi que des perspectives d'évolution de leurs marchés dans le monde. Le portefeuille ainsi constitué suit les grandes tendances du secteur européen (Suisse comprise) de la finance. La gestion sera majoritairement orientée vers les marchés d'actions européens. Le degré minimum d'exposition au risque actions européennes est de 60 %. Cette exposition est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPC (dans la limite de 10 % de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA.

Etude statistique du fonds par rapport à sa catégorie

Période des graphiques :

Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions Europe. En terme de performance, il s'y classe 2ème / 266 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.

Gérant du fonds : Pierre Coiffet

Coiffet

A propos de Tocqueville Finance

Tocqueville Finance est une société de gestion reconnue depuis 1991 pour sa culture du « stock-picking » sur les actions françaises et européennes. Son capital ... (en savoir plus)

Frais maximum

Frais d'entrée 6,00%
Frais de gestion 1,40%
Frais de sortie -

Performances

Variation
Une semaine 2,10%
1er janvier 11,75%
1 an 36,57%
3 ans 51,06%
5 ans 69,56%
10 ans 87,62%

Les meilleurs fonds dans cette catégorie

Nom du fonds Var. 1 an Var. 3 ans
AXIOM LUX AXIOM EUROPEAN 53,89% 96,64%
TOCQUEVILLE FINANCE ISR 36,57% 51,06%
BNP PARIBAS FINANCE EURO 36,22% 40,38%
TOCQUEVILLE FINANCE ISR R 34,87% 45,56%
JANUS HENDERSON HORIZON 29,27% -7,43%

Performance sur un an des fonds

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