Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Amundi Asset Management |
Eligibilité PEA | Non |
Catégorie | Mixtes Mondial Equilibre |
Classe d'actifs | Allocations d'actifs |
Zone | International |
Indice de référence | |
Pays | France |
Date de création | 19/08/1994 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 22/04/2024
En souscrivant à LCL ALLOCATION EQUILIBRE, vous accédez à des expertises variées au sein d'un univers large constitué notamment des marchés monétaires, obligataires, d'actions et de devises. L'objectif de gestion est, sur un horizon de placement supérieur à 4 ans, la recherche de performance au travers d'une allocation équilibrée entre les différents marchés. A titre indicatif, l'allocation cible est : 50% actions et 50% taux. Pour y parvenir, l'équipe de gestion détermine l'allocation optimale en fonction des comportements des marchés, majoritairement via des OPC gérés par Amundi Group et ses partenaires. L'exposition actions (toutes zones géographiques, dont 30% sur les marchés émergents) varie entre 25% et 65% de votre portefeuille. Votre fonds peut investir dans des obligations publiques et privées. Les obligations seront sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. La gestion pourra recourir, de façon non exclusive et non mécanique, à des titres de toute notation. L'exposition au risque de change peut représenter jusqu'a 75% de votre portefeuille. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition. Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Mixtes. En terme de performance, il s'y classe 273ème / 433 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 2,00% |
Frais de gestion | 1,30% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,84% |
1er janvier | -0,28% |
1 an | 4,53% |
3 ans | -6,49% |
5 ans | 6,92% |
10 ans | 28,10% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
---|---|---|
CAP OFF | 49,61% | -8,74% |
SG HAUSSMAN EVO FUND WOR | 22,52% | 24,14% |
CONCEPT AURELIA GLOBAL | 20,28% | -10,80% |
CARMIGNAC PATRIMOINE B J | 19,83% | 20,21% |
INTERVALOR (D) | 19,11% | 17,01% |
Performance sur un an des fonds