Caractéristiques | |
Type de fonds | FCP |
Société de gestion | Sycomore Asset Management |
Eligibilité PEA | Oui |
Catégorie | Actions France Petites et Moyennes Capitalisations |
Classe d'actifs | Actions |
Zone | Zone euro |
Indice de référence | CAC All Tradable NR |
Pays | France |
Date de création | 04/10/2004 |
Mode de cotation | Quotidien |
Date valorisation : 18/04/2024
Le FCP est géré de manière active. L'objectif du FCP est de réaliser sur une période de cinq ans une performance supérieure à l'indice de référence,selon un processus d'investissement socialement responsable multithématique en lien avec les les Objectifs de Développement Durable, , tout en satisfaisant aux normes fixées pour les Plans d'Epargne en Actions. L'exposition au marché des actions françaises peut varier de 60% à 150%, le portefeuille étant investi en permanence pour au moins 75% en actions éligibles au PEA. La sélection des actions s'opère sans contraintes sectorielles ou de capitalisation. Le portefeuille peut donc être exposé jusqu'en totalité à des sociétés de petite ou moyenne capitalisation (inférieure à un milliard d'euros). En complément aux investissements en actions, le FCP pourra être exposé aux instruments financiers suivants : - Instruments du marché monétaire, dans la limite de 25% de l'actif, d'émetteurs publics ou privés pour la gestion de la trésorerie du FCP. - Instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés et/ ou de gré à gré pour couvrir ou exposer le portefeuille aux marchés d'actions, dans une limite d'engagement sur les marchés à terme d'une fois l'actif du FCP. - OPCVM français ou européens coordonnés, dans la limite de 10% de l'actif, pour la gestion de la trésorerie du FCP ou en complément aux investissements directs en actions.
Période des graphiques :
Les graphiques ci-dessus représentent le fonds au sein de sa catégorie, les OPCVM Actions France. En terme de performance, il s'y classe 79ème / 113 sur un an. Le premier graphique illustre la distribution des performances et le second le rapport performance/volatilité. Une performance négative est représentée en rouge et une positive en vert.
Frais d'entrée | 7,00% |
Frais de gestion | 1,00% |
Frais de sortie | - |
Variation | |
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Une semaine | -0,88% |
1er janvier | 1,78% |
1 an | -0,40% |
3 ans | 8,13% |
5 ans | 22,37% |
10 ans | 85,12% |
Nom du fonds | Var. 1 an | Var. 3 ans |
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INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,81% | 23,53% |
INDEPENDANCE ET EXPANSIO | 12,77% | 23,40% |
HMG DECOUVERTES (D) | 12,12% | 24,76% |
HMG DECOUVERTES C | 11,22% | 21,72% |
EUROPE ENTREPRENEURS | 10,09% | -3,26% |
Performance sur un an des fonds