Neopost: prend une part majoritaire dans Temando. - Page 3
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Autre signe que le rebond devrait prendre corps.
La baisse des volumes et le bon maintien sur le clôture du Gap haussier.
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La baisse des volumes et le bon maintien sur le clôture du Gap haussier.
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Le rebonds est amorcé.
Les indicateurs se redressent du fond du tableau.
Le passage du MACD Bleue sur le MACD rouge devait soutenir la hausse. Au niveau du RSI, on se désengorge progressivement du niveau de survente.
Le titre ayant bien repris pour ceux qui ont acheté en bas, on assiste à quelques prises de bénef. Mais, la tendance haussier devrait reprendre en direction de la MM20.
Et comme prévu lors de la décision d'achat, on vient de réintégrer la bollinger basse, également signe de rebonds.
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Les indicateurs se redressent du fond du tableau.
Le passage du MACD Bleue sur le MACD rouge devait soutenir la hausse. Au niveau du RSI, on se désengorge progressivement du niveau de survente.
Le titre ayant bien repris pour ceux qui ont acheté en bas, on assiste à quelques prises de bénef. Mais, la tendance haussier devrait reprendre en direction de la MM20.
Et comme prévu lors de la décision d'achat, on vient de réintégrer la bollinger basse, également signe de rebonds.
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Rebonds en cours
Réintégration à priori du canal baissier supérieur et perforé à la baisse en août.
Le rebond est en marche. Le volume va doubler par rapport aux 2 derniers jours et tripler pour ce qui précède...
On vient de passer nettement au dessus de la MM 20 à 31.68 €.
Les autres MM :
MM 50 : 35.39 €
MM 60 : 36.228 €
MM 100 : 39.308 €
MM 200 : 43.541 €
Le MACD bleu (Haussier) vient passer sur le MACD rouge (baissier) : c'est observable sur Graphe couleur ABC.
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Réintégration à priori du canal baissier supérieur et perforé à la baisse en août.
Le rebond est en marche. Le volume va doubler par rapport aux 2 derniers jours et tripler pour ce qui précède...
On vient de passer nettement au dessus de la MM 20 à 31.68 €.
Les autres MM :
MM 50 : 35.39 €
MM 60 : 36.228 €
MM 100 : 39.308 €
MM 200 : 43.541 €
Le MACD bleu (Haussier) vient passer sur le MACD rouge (baissier) : c'est observable sur Graphe couleur ABC.
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Remarque sur les comptes S1-2015
"Communication & Shipping Solutions" représentait : 18.65% du CA 2014 (S1) de Néopost
"Communication & Shipping Solutions" représente : 22.38% du CA 2015 (S1) de Néopost
Ce qui laisse espérer pour le S1-2016 à croissance égale autour de 153 millions d'euro de CA.
"Communication & Shipping Solutions" représentait : 18.65% du CA 2014 (S1) de Néopost
"Communication & Shipping Solutions" représente : 22.38% du CA 2015 (S1) de Néopost
Ce qui laisse espérer pour le S1-2016 à croissance égale autour de 153 millions d'euro de CA.
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Un 2ème avis...
Malgré la forte correction subie par le titre, Oddo laisse son Rating Neutre inchangé en raison d'une dynamique de croissance bénéficiaire limitée. L'objectif de cours est ajusté à 39 E (contre 48,5 E).
M'en fout, à 39, je prends volontiers. ça laisse encore +15.45% de hausse et une + value réalisable de +23.73%.
sans oublier le dividende, qui lorsqu'il sera confirmé, fera monter les cours d'autant...
Bref, une bonne affaire...
Malgré la forte correction subie par le titre, Oddo laisse son Rating Neutre inchangé en raison d'une dynamique de croissance bénéficiaire limitée. L'objectif de cours est ajusté à 39 E (contre 48,5 E).
M'en fout, à 39, je prends volontiers. ça laisse encore +15.45% de hausse et une + value réalisable de +23.73%.
sans oublier le dividende, qui lorsqu'il sera confirmé, fera monter les cours d'autant...
Bref, une bonne affaire...
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forcément il y a eu de l'excès sur la baisse, mais je trouve que l'on considère trop peu le potentiel et même si le dividende baisse légèrement on reste sur un rendement important (il n'y en a plus beaucoup en ce moment à ce taux)
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Pour info...
Notons "Après la publication des résultats semestriels de Neopost, Société Générale (SG) a changé son fusil d'épaule sur l'action du spécialiste des systèmes de traitement du courrier pour des raisons de valorisation. Selon les spécialistes, 'le cours (a) probablement (atteint) un plancher en dépit d'incertitudes qui demeurent fortes. Après la forte correction du titre (- 34% sur 3 mois), nous relevons notre recommandation de 'conserver' à 'achat'', même si l'objectif de cours à 12 mois est abaissé de 46,5 à 37 euros.
Notons "Après la publication des résultats semestriels de Neopost, Société Générale (SG) a changé son fusil d'épaule sur l'action du spécialiste des systèmes de traitement du courrier pour des raisons de valorisation. Selon les spécialistes, 'le cours (a) probablement (atteint) un plancher en dépit d'incertitudes qui demeurent fortes. Après la forte correction du titre (- 34% sur 3 mois), nous relevons notre recommandation de 'conserver' à 'achat'', même si l'objectif de cours à 12 mois est abaissé de 46,5 à 37 euros.
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:) j'ai vue on devrait retracer les 40 e d'ici peu,
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Et ben, on va dire que ça fonctionne plutôt bien ce matin...
Le cours est à 34,26€
On affiche +12,86%
Le cours est à 34,26€
On affiche +12,86%
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d'accord avec toi les chiffres ne sont pas si mauvais mais les marchés pourront décider de l'évolution du cours baisse ou montée la surprise demain, à change constant on baisse mais l'évolution des cours de l'euro semble vouloir indiqué une durée de la baisse, à suivre.
C'est une très bonne entreprise qui arrive à conserver des marges satisfaisantes et surtout qui semble être capable de poursuivre son expension à traver d'éventuelles acquisitions
C'est une très bonne entreprise qui arrive à conserver des marges satisfaisantes et surtout qui semble être capable de poursuivre son expension à traver d'éventuelles acquisitions
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Sur la publication du S1-2015, de ce soir...
Néopost fera sensiblement le même exercice que 2014 avec une montée en puissance de l'activité " "Communication & Shipping Solutions" qui croit rapidement à +32.52%.
Ma prévision n'était pas si loin que cela , j'avais annoncé au Total S1-2015 : 589.636 M d'E (+11,1%)
Néopost publie ce soir 586,1 millions d'euros, soit seulement 3,53 millions d'euros de différence (-0.60%).
Notons " Au premier semestre de son exercice 2015-2016, clos à la fin juillet, le spécialiste du traitment du courrier a engrangé un chiffre d'affaires de 586,1 milions d'euros, en hausse de 10,4% à données publiées, grâce notamment à des effets de change porteurs, mais en recul organique de 1,1%.
Sur cette période de six mois, le chiffre d'affaires de l'activité Mail Solutions est ressorti à 454,9 millions d'euros, en hausse de 5,4% à données publiées mais en baisse organique de 5,2%. Celui de l'activité Communication & Shipping Solutions a atteint 131,2 millions d'euros, en hausse de 32,6%, dont 16% sur une base organique.
"L'activité Mail Solutions devrait être meilleure au second semestre", a déclaré Denis Thiery dans le communiqué du groupe. Au deuxième trimestre, l'activité des Mail Solutions a enregistré une baisse organique de 4,9%, contre 5,5% au premier trimestre.
L'action Neopost a terminé jeudi à 30,36 euros, en baisse de 32,2% depuis le début de l'année. "
Comme prévu, La branche "Communication & Shipping Solutions" avec Temando va passer la barre des 120 millions d'euros de CA contre 99 millions pour le S1-2014 : on a 131.2 M d'e, soit +32.52% de croissance.
Les chiffres sont donc loin d'être mauvais...
Quant au resserrement de prévision, il ne diffère en rien de 2014.
Article "Neopost: resserre la fourchette de ses prévisions."
http://www.abcbourse.com/marches/neopost-resserre-la-fourchette-de-ses-previsions_336352_NEOp
Néopost fera sensiblement le même exercice que 2014 avec une montée en puissance de l'activité " "Communication & Shipping Solutions" qui croit rapidement à +32.52%.
Ma prévision n'était pas si loin que cela , j'avais annoncé au Total S1-2015 : 589.636 M d'E (+11,1%)
Néopost publie ce soir 586,1 millions d'euros, soit seulement 3,53 millions d'euros de différence (-0.60%).
Notons " Au premier semestre de son exercice 2015-2016, clos à la fin juillet, le spécialiste du traitment du courrier a engrangé un chiffre d'affaires de 586,1 milions d'euros, en hausse de 10,4% à données publiées, grâce notamment à des effets de change porteurs, mais en recul organique de 1,1%.
Sur cette période de six mois, le chiffre d'affaires de l'activité Mail Solutions est ressorti à 454,9 millions d'euros, en hausse de 5,4% à données publiées mais en baisse organique de 5,2%. Celui de l'activité Communication & Shipping Solutions a atteint 131,2 millions d'euros, en hausse de 32,6%, dont 16% sur une base organique.
"L'activité Mail Solutions devrait être meilleure au second semestre", a déclaré Denis Thiery dans le communiqué du groupe. Au deuxième trimestre, l'activité des Mail Solutions a enregistré une baisse organique de 4,9%, contre 5,5% au premier trimestre.
L'action Neopost a terminé jeudi à 30,36 euros, en baisse de 32,2% depuis le début de l'année. "
Comme prévu, La branche "Communication & Shipping Solutions" avec Temando va passer la barre des 120 millions d'euros de CA contre 99 millions pour le S1-2014 : on a 131.2 M d'e, soit +32.52% de croissance.
Les chiffres sont donc loin d'être mauvais...
Quant au resserrement de prévision, il ne diffère en rien de 2014.
Article "Neopost: resserre la fourchette de ses prévisions."
http://www.abcbourse.com/marches/neopost-resserre-la-fourchette-de-ses-previsions_336352_NEOp
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gars d'ain, après avoir calculer je tomberais sur environ 70 millions de résultat net au premier semestre, (fourchette basse) mais cela ne semble pas énorme....
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eh, ben... on va se tenir chaud !!!
NEWS du jour : La MACD bleue vient de couper la MACD (rouge), ça va donc monter...
Quelques éléments d'analyse de précédents achats :
J'avais acheté 100 titres autour de 39 euros que j'ai complété plus tard en mai avec 140 autres titres
Dividendes perçus en 2014 :
100 x 3.90 = 390 euros (2013)
100 x 3.90 = 390 euros (2014)
140 x 2.10 = 294 euros (2014)
total dividendes : +1074 euros.
revente le 09/08/2015 des 240 titres à 48.61 = 11 666.40 euros
+ value nette = +906.52
Reste net de frais : +11625.57 euros
_______________________________________________________________
rachat de 267 titres avec le solde créditeur et les dividendes à 44.50 en décembre 2015. soit avec les frais 44.67 par action
cout total : 11 929.02
J'avais vendu à plus de 46 juste avant le dividende de février.
revente le 5/02/2015 des 267 titres à 46.66 = 12 458.22
Reste net de frais : +12 424.62 euros
+ value nette = +495.60 euros
_______________________________________________________________
Rachat de 250 titres le 27/08/2015 à 31.8599 euros, soit avec les frais 32.01 par action
Rachat de 120 titres le 02/09/2015 à 30.285 euros, soit avec les frais 30.42 par action
Total investi 8004, 80 + 3650.40 = 11 655.20 euros
Ligne total actuelle : 370 titres à 31.50 euros.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectives dividendes (2015 versés en 2016) = 1 443 euros
NEWS du jour : La MACD bleue vient de couper la MACD (rouge), ça va donc monter...
Quelques éléments d'analyse de précédents achats :
J'avais acheté 100 titres autour de 39 euros que j'ai complété plus tard en mai avec 140 autres titres
Dividendes perçus en 2014 :
100 x 3.90 = 390 euros (2013)
100 x 3.90 = 390 euros (2014)
140 x 2.10 = 294 euros (2014)
total dividendes : +1074 euros.
revente le 09/08/2015 des 240 titres à 48.61 = 11 666.40 euros
+ value nette = +906.52
Reste net de frais : +11625.57 euros
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rachat de 267 titres avec le solde créditeur et les dividendes à 44.50 en décembre 2015. soit avec les frais 44.67 par action
cout total : 11 929.02
J'avais vendu à plus de 46 juste avant le dividende de février.
revente le 5/02/2015 des 267 titres à 46.66 = 12 458.22
Reste net de frais : +12 424.62 euros
+ value nette = +495.60 euros
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Rachat de 250 titres le 27/08/2015 à 31.8599 euros, soit avec les frais 32.01 par action
Rachat de 120 titres le 02/09/2015 à 30.285 euros, soit avec les frais 30.42 par action
Total investi 8004, 80 + 3650.40 = 11 655.20 euros
Ligne total actuelle : 370 titres à 31.50 euros.
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Perspectives dividendes (2015 versés en 2016) = 1 443 euros
Message complété le 02/09/2015 18:33:42 par son auteur.
Correction : lire "09/08/2014" et "Décembre 2014"
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Bilan actuel non négligeable pour 10 759.88 euros investis
+2487.32 euros nets
+130 titres (valeur d'achat 31.50 = 4095 euros gagné à la baisse, soit +54% de titres en plus)
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toujours l'espoir que sa baisse.... :) qui sait? les résultats arrivent demain peutetre les marchés se réveilleront et comme le dit gars d'ain un rendement sur dividende de l'ordre de 10% c'est pas rien, un gros rattrapage est à prévoir
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On est bien d'accord, mais pourquoi acheter maintenant, alors qu'avec 1 peu de patience, on peut en avoir à 18 Euros? 
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salut,
les estimations ne valent plus rien en ce moment (on sait tous que grâce à l'effet de change le résultat net devrait augmenter) les marchés se concentrent sur une vision lointaine (chine, grèce, pakistan peut etre ou le canada qui entre en récession mais dont on ne parle pas forcement), vers des lieux dont certaines entreprises n'ont qu'une impact mineure mais sont avalées par la vague d'idiotie humaine prêt à capituler devant l'adversité tel des lâches avares qui vendent en panique dès qu'une mauvaise nouvelle arrive (et on arrive toujours à en trouver une dès que tout va bien, c'est bon pour les affaires).
Sa risque de rechuter si les marchés considèrent qu'à change constant l'activité chute trop à leur goût.
Perso CT MT ou LT je suis positionner et me fixe un objectif de cours vers les 50 euros... sa reste une bonne entreprise profitable... :)
les estimations ne valent plus rien en ce moment (on sait tous que grâce à l'effet de change le résultat net devrait augmenter) les marchés se concentrent sur une vision lointaine (chine, grèce, pakistan peut etre ou le canada qui entre en récession mais dont on ne parle pas forcement), vers des lieux dont certaines entreprises n'ont qu'une impact mineure mais sont avalées par la vague d'idiotie humaine prêt à capituler devant l'adversité tel des lâches avares qui vendent en panique dès qu'une mauvaise nouvelle arrive (et on arrive toujours à en trouver une dès que tout va bien, c'est bon pour les affaires).
Sa risque de rechuter si les marchés considèrent qu'à change constant l'activité chute trop à leur goût.
Perso CT MT ou LT je suis positionner et me fixe un objectif de cours vers les 50 euros... sa reste une bonne entreprise profitable... :)
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Tentative d'estimation pour le S1-2015
T1- 2014 : 257, 400 M d'E
T2- 2014 : 273, 300 M d'E
Total S1-2014 : 530.700 M d'E
Pour 2015
T1- 2015 : 286, 000 M d'E (+11.11% & -0.3% à périmètre constant)
Prévisions T2- 2015 : 303.636 M d'E (à rythme de croissance contant / on franchirait les 300 M d'e pour le T2...)
Total S1-2014 : 589.636 M d'E (+11,1%)
La branche "Communication & Shipping Solutions" avec Temando va passer la barre des 120 millions d'euros de CA contre 99 millions pour le S1-2014.
T1- 2014 : 257, 400 M d'E
T2- 2014 : 273, 300 M d'E
Total S1-2014 : 530.700 M d'E
Pour 2015
T1- 2015 : 286, 000 M d'E (+11.11% & -0.3% à périmètre constant)
Prévisions T2- 2015 : 303.636 M d'E (à rythme de croissance contant / on franchirait les 300 M d'e pour le T2...)
Total S1-2014 : 589.636 M d'E (+11,1%)
La branche "Communication & Shipping Solutions" avec Temando va passer la barre des 120 millions d'euros de CA contre 99 millions pour le S1-2014.
Message complété le 03/09/2015 19:03:36 par son auteur.
CORRECTION : lire "Total S1-2015 : 589.636 M d'E (+11,1%)" et non 2014.
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L'exercice fiscal de Neopost est sur la période Janvier à Decembre.
Néopost réalise un part importante de son CA aux USA (de l'ordre de 40%)
Si l'on reprend les chiffres de parité Eur / USD on constate que le 2ème trimestre 2014, le CA s'est fait avec une parité très élevé, qui a pénalisé les comptes de néopost, notamment en avril et mai 2014.
Regardez le gain de parité par rapport à 2014. Même si le dollar remonte un peu, ce ne devrait pas être pénalisant bien au contraire...
Sur la période 2014 /T2 :
-Point haut : 1.3929
-Point bas : 1.3504
Sur la période 2015/T2 :
-Point haut : 1.1451 (-17.89%)
-Point bas : 1.0572 (-21.71%)
Au point haut 2014, il fallait 1392.9 euros pour faire 1000$, tandis qu'en 2015, il faut seulement 1145.1 euros. Le change devrait donc être nettement à l'avantage de Néopost comme l'ont démontré les chiffres du T1-2015 avec un effet de change de 11.4%.
Notons encore "Le Groupe confirme tabler sur une marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions comprise entre 19,5% et 20,5% de son chiffre d'affaires."
Graphe Parité EUR / $ (2014).
Néopost réalise un part importante de son CA aux USA (de l'ordre de 40%)
Si l'on reprend les chiffres de parité Eur / USD on constate que le 2ème trimestre 2014, le CA s'est fait avec une parité très élevé, qui a pénalisé les comptes de néopost, notamment en avril et mai 2014.
Regardez le gain de parité par rapport à 2014. Même si le dollar remonte un peu, ce ne devrait pas être pénalisant bien au contraire...
Sur la période 2014 /T2 :
-Point haut : 1.3929
-Point bas : 1.3504
Sur la période 2015/T2 :
-Point haut : 1.1451 (-17.89%)
-Point bas : 1.0572 (-21.71%)
Au point haut 2014, il fallait 1392.9 euros pour faire 1000$, tandis qu'en 2015, il faut seulement 1145.1 euros. Le change devrait donc être nettement à l'avantage de Néopost comme l'ont démontré les chiffres du T1-2015 avec un effet de change de 11.4%.
Notons encore "Le Groupe confirme tabler sur une marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions comprise entre 19,5% et 20,5% de son chiffre d'affaires."
Graphe Parité EUR / $ (2014).
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Nouveau graphe à 2 jours de la publication des résultats S1-2015.
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Un 2ème graphe : important. La valeur devrait devenir résistante à la baisse... vu la dégradation actuelle et la publication des comptes qui va arriver...
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