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Rallye : le titre reste spéculatif, nous lui préférons Casino


Analyse publiée le mercredi 10 octobre 2018 0 Commentaires

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Prévision Objectif Cours à la date de l'analyse Potentiel
HAUSSE 11,00 € 9,75 € +12,82%
Au plus fort de la défiance sur l'endettement de Casino, la holding Rallye, qui détient 51,30% du distributeur, a plongé jusqu'à 8,56 euros.

Depuis, l'action s'est éloignée de ses points bas mais n'a pas sur repartir aussi fort que Casino qui a repris près de 50% depuis son plus bas annuel.

Malgré les annonces récentes, comme la cession des murs de 55 Monoprix pour 565 millions d'euros, le marché n'a pas semblé énormément rassuré. La dette de Rallye elle est toujours là, elle atteint environ 4 milliards d'euros et aujourd'hui elle est plus lourde que ses actifs (essentiellement sa participation dans Casino).

Alors, tant que Casino peut dégager des dividendes permettant à Rallye de rembourser sa dette, pas de problème, mais il va falloir jouer serrer pour Jean-Claude Naouri. Il reste sous la pression des marchés et il est tenté de céder des actifs rentables pour garder la tête hors de l'eau.

Certes son rendement attire, mais la valeur est spéculative et nous préférons être placés sur Casino plutôt que sur la holding.

© www.abcbourse.com

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